設定客服中心管道

本文說明在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中如何處理客服中心的訂單。

公司可以在 Dynamics 365 Commerce 中定義多個客服中心通路。 客服中心通路在 零售與商務>通路>客服中心>所有客服中心中設定，且它們特定於法律實體。

建立新的客服中心通路時，會有系統地指派營運單位編號。 由於客服中心是作為營運單位建立的，因此使用者可以將客服中心通路連結到各種不同的 Commerce 功能，例如分類、目錄和特定交貨模式。

可以在客服中心通路上設定預設倉儲。 然後，在該通路中建立銷售訂單時，將自動在銷售訂單標題上輸入預設倉儲，除非已在為銷售訂單選取的客戶上定義了另一個倉儲。 在這種情況下，預設會輸入客戶的倉儲。

使用者必須連結到客服中心通路才能使用客服中心的功能。 使用者建立的任何銷售訂單都會自動連結到該使用者的客服中心通路。 目前，單一使用者無法同時連結到多個客服中心通路。

還可以在客服中心通路上設定電子郵件通知設定檔。 設定檔會定義在發送電子郵件給透過客服中心通路下訂單的客戶時，要使用的電子郵件範本集。 可以針對系統事件 (例如訂單提交或訂單運送) 設定電子郵件觸發程序。

在銷售透過客服中心通路正確處理之前，必須為通路定義正確的付款方式和交貨模式。

在客服中心通路等級，您可以定義與財務維度相關的其他預設值，此財務維度將連接到由該通路建立的訂單。

訂單處理行為的選項

客服中心設定中的三個設定會對該客服中心建立之銷售訂單的可用特性和功能有重大影響：啟用訂單完成、啟用直接銷售和 啟用訂單價格控制。

啟用訂單完成

客服中心通路上的啟用訂單完成設定對為該通路輸入的銷售訂單的訂單處理流程有重大影響。 啟用此設定後，所有銷售訂單必須經過一組驗證規則才能進行確認。 您可以選取在銷售訂單頁動作窗格上新增的完成按鈕來執行這些規則。 開啟啟用訂單完成設定時，建立的所有銷售訂單都必須經過訂單完成流程。 此過程強制擷取付款和付款驗證邏輯。 除了強制付款外，訂單提交流程還可以觸發您在系統中設定的詐欺檢查 。 未通過付款或詐欺驗證的訂單將被擱置，在導致擱置的問題得到解決之前，無法發出以進行進一步處理 (例如揀料或運送)。

客服中心通路開啟啟用訂單完成設定後，如果在銷售訂單上輸入明細項目，且通路使用者嘗試關閉或離開銷售訂單表單而不先選取完成，則系統將透過打開銷售訂單摘要頁面並要求使用者正確提交訂單來強制執行訂單完成流程。 如果訂單無法與付款一起正確提交，使用者可以使用訂單保留功能來擱置訂單。 如果使用者嘗試取消訂單，他們必須使用取消功能或刪除功能正確取消訂單，具體取決於使用者安全性允許的功能。

如果客服中心通路開啟啟用訂單完成設定，則會追蹤訂單上的付款狀態欄位。 提交銷售訂單時，系統會計算付款狀態。 只有具有已核准付款狀態的訂單才能在系統中移動以執行其他訂單處理步驟，例如揀料和運送。 如果付款被拒絕，則在詳細訂單狀態上將啟用不處理旗標，這會擱置訂單，直到付款問題得到解決。

此外，如果開啟啟用訂單完成設定，則當使用者建立銷售訂單並處於明細項目輸入模式時，主銷售訂單標題上將提供來源欄位。 來源欄位是用來在直接行銷銷售情境中，擷取目錄原始程式碼 。 此程式碼之後可以推動特價和促銷。

即使啟用訂單完成設定已關閉，使用者仍可以將原始程式碼套用到銷售訂單。 但是，他們必須先打開銷售訂單標題詳細資訊才能存取來源欄位。 換句話說，需要一些額外的點擊。 相同的行為也適用於完整出貨和加急訂單等功能。 這些功能適用於在客服中心建立的所有訂單。 但是，當開啟啟用訂單完成設定時，使用者可以在明細輸入檢視時，在銷售頁首上看到這些功能的設定。 他們不必向下切入到銷售訂單頁首詳細資訊，即可找到適當的設定和欄位。

啟用直接銷售

如果為客服中心通路開啟啟用直接銷售設定，則使用者可以利用 Commerce 的追加銷售和交叉銷售功能。 在這種情況下，在訂單登錄期間會出現彈出式視窗，並建議客服中心使用者可以提供給客戶的其他產品。 建議產品是根據剛剛在銷售訂單明細上訂購的產品。 目前，追加銷售和交叉銷售建議是在產品或目錄的品項等級設定。 如果客服中心關閉啟用直接銷售設定，則在訂單登錄期間不會顯示彈出式視窗，即使為正在訂購的產品定義有效的追加銷售或交叉銷售也是如此。

開啟啟用直接銷售設定後，銷售訂單登錄頁面的指令碼和圖像功能也會開啟。 在這種情況下，在訂單登錄期間，頁面右側會顯示一個資訊面板。 此面板可以顯示與一般訂單輸入流程相關的指令碼、已套用的目錄原始程式碼，或與正在訂購之商品相關的指令碼。 此外，如果已在產品設定中為品項定義圖像，則圖像面板可以顯示正在訂購之品項的產品圖像。

啟用訂單價格控制

開啟啟用訂單價格控制設定時，只有授權使用者才能在訂單登錄期間變更品項的銷售價格。 變更必須在定義的容錯範圍內。 沒有適當授權的使用者必須改為提交價格變更要求。 然後，要求將透過系統工作流程進行處理，以供審查和核准。

管道使用者

當您定義客服中心通路時，必須將通路使用者連結到客服中心。 否則，無法在系統中使用客服中心。 當使用者登入到 Commerce 並在與訂單登錄相關的頁面上輸入銷售訂單或退貨單時，將根據客服中心通路的設定來驗證其使用者識別碼。 如果使用者連結到特定的客服中心通路，則使用者建立的訂單將繼承該通路的特徵和預設值。

根據預設，客服中心使用者建立的所有訂單上會啟用銷售訂單頁首的銷售旗標。 然後，訂單可以利用系統特定於商務的價格和促銷功能。

未連結到客服中心通路的使用者會使用 Microsoft Dynamics 365 Finance 的標準訂單登錄功能。 這些使用者透過銷售訂單登錄表單輸入的訂單不會被系統自動標識為 Commerce 訂單。 此外，這些使用者輸入的訂單將不受任何訂單完成處理規則、定價邏輯，或其他可在客服中心通路設定或客服中心系統參數中定義的驗證約束。

在您完成客服中心通路設定和定義通路使用者後，為協助確保所需的系統行為，請務必在零售與商務>通路設定>客服中心設定>客服中心參數中定義所有必要的客服中心參數。 務必也定義相關的數列。