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設定及使用客服中心訂單保留

附註

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本文說明 Dynamics 365 Commerce 對電話服務中心訂單的訂單暫停功能。

設定電話服務中心訂單暫停

要使用電話服務中心訂單暫停功能,您必須先定義暫停代碼。 根據您的業務需求,要建立一組使用者定義的暫停代碼,請前往銷售與行銷>設定>銷售訂單>訂單暫停代碼。 您可以選擇將其中一個暫停代碼標示為預設暫停代碼,方法是將銷售訂單預設值選項設為。 此暫停代碼將在訂單被暫停時使用。 如果銷售訂單有保留庫存,且該保留必須在訂單因特定原因被暫停時自動移除,請將該原因代碼的移除庫存保留選項設為

若要指定在使用者將訂單暫停並輸入備註時所記錄的備註類型,請前往應收帳款>設定>應收帳款參數,然後在銷售設定 FastTab 的一般索引標籤,設定備註類型欄位。 使用訂單暫停狀態欄位來定義在客戶服務頁面查看被暫停訂單時,用來突顯訂單的顏色。

要建立可選的暫停原因代碼集,請前往零售與商務>通路設定>資訊代碼。 這些資訊代碼可作為輔助原因代碼,用以進一步定義主要暫停代碼。 選擇新增以建立原因代碼集,然後選擇子代碼以定義額外原因的清單。 要將您定義的資訊代碼連結到電話服務中心通路,請前往零售與商務>通路>電話服務中心>所有電話服務中心。 在一般 FastTab 中,設定暫停代碼欄位。

訂單暫停操作

電話服務中心使用者在背景商務程式中建立的訂單,可以在特定情況下手動或自動暫停。

在輸入訂單但尚未提交與確認前,電話服務中心使用者可能會手動暫停訂單,以防止訂單被釋放至倉庫進行後續處理。 例如,下訂單的客戶可能尚未準備好承諾訂單,或處理訂單所需的重要資料缺失。

在訂單輸入頁面上,電話服務中心使用者可使用訂單輸入功能表中銷售訂單標籤的訂單暫停選項來暫停訂單。 或者,當使用者在電話服務中心銷售訂單上選擇完成時,會顯示銷售訂單摘要頁,使用者也可以選擇暫停功能表項目。

在兩種情況下,皆會出現訂單暫停頁面。 使用者可以選擇新增以建立訂單暫停記錄。 在暫停代碼欄位,使用者應選擇最能描述暫停原因的代碼。 在原因代碼欄位,使用者可以選擇額外的代碼,為暫停提供第二層描述。

備註 FastTab 的暫停備註欄位,使用者可以輸入額外的自由格式備註,提供更多背景或相關資訊。 這些備註可協助後續審查或處理該暫停訂單的其他使用者。

輸入並儲存暫停資訊後,使用者可關閉訂單暫停頁面。 系統會返回銷售訂單輸入頁面。 若訂單無需進一步處理,使用者可關閉銷售訂單輸入頁面。

若電話服務中心通路啟用了允許訂單完成標記,則暫停訂單不必支付款項。 相較之下,未暫停的銷售訂單,使用者在支付款項前無法離開訂單輸入頁面。 當然,在解除訂單暫停前,仍需完成付款。

此外,電話服務中心使用者可對因某些原因被懷疑詐欺的訂單加掛手動詐欺暫停。 當訂單符合啟用的詐欺條件與規則時,也可自動暫停訂單。 有關此類訂單暫停的詳細資訊,請參閱設定詐欺警示

查看與管理被暫停的訂單

查看單一銷售訂單的暫停資訊

客戶服務頁面,使用者可以透過訂單列被特定顏色標示,視覺上識別被暫停的訂單。 此顏色由應收帳款參數頁面的訂單暫停狀態欄位定義。

附註

若頁面上選取該行,則無法看到高亮顏色。

使用者也可以查看銷售訂單的詳細狀態資訊,以了解訂單是否處於暫停狀態。 詳細狀態資訊可從所有銷售訂單客戶服務頁面存取。 如果訂單處於暫停狀態,則會設定不處理標記,且詳細狀態欄位會根據情況顯示暫停中詐欺暫停

要查看單一訂單暫停的詳細資訊,使用者可以從客戶服務頁面,利用選取訂單的選項功能表打開訂單暫停頁面的詳細檢視。 使用者也可以從所有銷售訂單頁面,在銷售訂單標籤中選擇訂單暫停功能表項目來存取此檢視。

查看所有被暫停的訂單

要查看所有手動或自動暫停的訂單,請前往零售與商務>客戶>訂單暫停

訂單暫停工具台提供所有因手動或詐欺相關暫停動作而被暫停的訂單清單檢視。 利用頁面上的標準篩選和排序選項,使用者可以建立檢視,讓他們專注於負責審查的特定暫停代碼。 訂單暫停工具台還會顯示訂單被暫停的天數。 此資訊可幫助使用者優先處理待辦佇列。

若要查看被暫停訂單的更詳細檢視,使用者可以按一下功能表上的訂單暫停選項。 此檢視會提供關於客戶、訂單備註、客戶或暫停動作的資訊。 若訂單因符合詐欺規則而被自動暫停,檢視中也會提供該自動暫停原因的詳細資訊。

訂單暫停頁面的清單檢視和詳細檢視中,使用者可以查看或編輯額外的訂單相關資訊,如付款、總計及備註。

若公司中有多位使用者同時處理暫停佇列,暫停結帳索引標籤上的選項可能非常有用。 透過選擇結帳選項,使用者可以表示他們正在審查和調查該訂單暫停。 如此一來,其他使用者就不會浪費時間試圖進行相同工作。 在訂單暫停頁面的詳細檢視中,使用者可以看到結帳的日期和時間,以及結帳該暫停記錄的使用者。

暫停記錄結帳後,只有結帳該記錄的使用者可以取消結帳。 此限制旨在防止使用者接手其他使用者正在處理的記錄。 若要將訂單釋放回佇列,讓其他使用者繼續處理,結帳該記錄的使用者需選擇取消結帳選項。

附註

取消結帳時,暫停不會被解除。

在某些情況下,例如使用者因病缺席或已離職,結帳給該使用者的記錄可能需要重新指派給其他使用者。 管理者可使用覆寫結帳選項來重新指派記錄。

解除被暫停的訂單

訂單暫停頁面的清單和詳細檢視中,解除暫停標籤包含用於解除訂單暫停的選項。 使用解除暫停選項可釋放訂單不再受所選暫停代碼限制。

電話服務中心訂單需要付款。 因此,若訂單尚未付款,暫停無法完全解除。 在電話服務中心參數頁面暫停標籤中,請確保解除時提交參數已啟用。 此設定確保解除暫停的訂單會經過正確的訂單提交邏輯,以驗證並授權付款。 若付款缺失,使用者會收到錯誤訊息,且暫停代碼不會被解除。

若未設定解除時提交參數,使用者應在解除暫停功能表中選擇解除並提交選項,以確保訂單經過所有必要的付款驗證。 若在電話服務中心通路啟用允許訂單完成標記時訂單提交失敗,訂單會解除暫停狀態,但不處理標記仍會保持。 因此,在正確付款完成並驗證前,訂單不會釋放至倉庫。

若使用者想解除暫停但在訂單釋放處理前做額外修改,可選擇解除並修改選項。 此選項會移除暫停代碼並開啟銷售訂單詳細資訊,讓使用者可進行額外修改。 當電話服務中心通路啟用允許訂單完成標記時,使用者也可以透過付款驗證邏輯完成付款並提交訂單。

報表選項

前往零售與商務>查詢與報告>電話服務中心報告>訂單暫停報告,執行依日期區間、暫停代碼或其他相關條件的訂單暫停報告。