客戶活動是客戶執行的動作或事件。 例如，交易、支援通話長度、網站評論、購買或退貨。 這些活動包含在一個或多個資料來源中。 使用 Dynamics 365 Customer Insights- 資料，合併這些資料來源中的客戶活動，並將其與客戶設定檔建立關聯。 這些活動會依時間順序出現在客戶設定檔的時間表中。 將時間表包含在具有 Customer Insights 時間表整合 或 客戶卡片增益集 解決方案的 Dynamics 365 應用程式中。
先決條件
- 新增包含活動的資料來源。 請確定每個活動表格至少有一個類型日期日期時間的欄位。
- 將客戶資料統整到客戶設定檔中。
定義客戶活動
請依照下列步驟一次定義所有活動。
移至資料>活動。 選取設定活動。
在 活動資料表 步驟中，選取 選取資料表 ，然後選擇具有活動資料的資料表。 選取 ，然後新增。
針對每一個表格，選擇下列資訊：
- 活動類型：從語意類型、意見反應、忠誠度、SalesOrder、SalesOrderLine 和訂閱中進行選擇。 如果語義活動類型與新的活動不相關，您可以選擇非語義類型其他，或為自訂類型建立新的。
- 主索引鍵：主索引鍵可唯一識別記錄。 其中不得包含任何重複值、空白值或遺漏值。
備註
每個資料列的主索引鍵應該在資料來源重新整理之間保持一致。 如果資料來源重新整理變更資料列的主索引鍵，則系統會刪除所有舊的資料列並插入所有新的資料列，導致處理時間增加。
選取 下一步以前往活動欄位步驟。
對於每個具有語意活動類型的資料表，請選擇 智慧型對應 以使用 AI 模型來預測語意，從而節省時間並提高準確性。 智慧對應會自動確定每欄中的資料類型，並將其對應至屬性。
輸入下列資訊到每個表格：
活動名稱：活動的唯一名稱。
時間戳記：表示活動開始時間或日期的欄位。
事件活動：此活動的事件欄位。
網址 (選用)：包含有關此活動資訊之 URL的欄位。 例如，為此活動提供資訊的交易系統。 此 URL 可以是資料來源中的任何欄位，也可以使用 Power Query 轉換將其建構為新欄位。 URL 資料會儲存在統整活動表個中，而此表格可以在下游以 API 使用。
其他詳細資料 (選用)：含有與此活動相關資訊的欄位。
在您客戶設定檔的時間表中顯示此活動？：是以在時間表中顯示活動，或否以隱藏該活動。 或者，選擇一個圖示來代表時間軸上的活動。
對應活動屬性的欄位類型？：是表示協助系統更充分了解活動資料的相關性，或否表示不進行對應。
如果您選擇是以映射欄位類型，請選擇適合的屬性來映射您的資料。 必要欄位是由選取的活動類型來決定。
選取 下一步。
在 [關聯性 ] 步驟中，選取 [ 新增關聯性 ]，然後輸入每個資料表的下列資訊。 此步驟會將您的活動資料連線至其對應的客戶記錄。
- 外鍵：是活動資料表中的欄位，用於與另一個資料表建立關係。
- 至資料表名稱：將與活動資料表建立關聯性的對應來源客戶資料表。 您只能與資料統一程序中使用的來源客戶資料表相關聯。
-
關聯性名稱：如果此活動資料表與所選來源客戶資料表之間已存在關聯性，則關聯性名稱將處於唯讀模式。 如果不存在這類關聯性，則會使用您在此方塊中提供的名稱建立新關聯性。 關聯名稱會區分大小寫。
備註
活動無法使用繼承的關聯性來設定。
若要建立關聯，請選取套用，然後選取下一步。
在檢閱步驟中，確認您的選取。 返回先前的任何步驟，並視需要更新資訊。
若要儲存您的變更，請選取儲存後關閉。 若要儲存您的變更並建立活動，請選取建立活動。
管理現有客戶活動
移至 資料>活動 以檢視您儲存的活動、其來源表格、活動型別，以及它們是否包含在客戶時間表中。 您可以依任何欄排序活動清單，或使用搜尋方塊來尋找活動。
選取活動以重新命名或刪除活動。 若要編輯活動，請選取 [設定活動]。
檢視客戶設定檔上的活動時間表
如果您在活動設定中選取了在 客戶設定檔的時間表中顯示此活動 ，請移至 客戶並 選取客戶設定檔以在 活動時間表 區段中檢視客戶的活動。
若要篩選活動時間表中的活動：
選取一或多個活動圖示，以精簡結果，以僅包含選取的類型。
選取 篩選器以開啟篩選面板，設置您的時間軸篩選條件。 依 ActivityType 和/或 Date 篩選。 選取 ，然後套用。
備註
當您離開客戶設定檔時，活動篩選器會被移除。 每次在客戶設定檔上開啟時，您必須套用它們。