透過匯入方式，將客戶和銷售資料快速帶入應用程式。 您可以將資料匯入到大部分記錄類型。
Dynamics 365 會在背景處理匯入。 匯入完成後，您可以檢視哪些記錄已成功匯入、無法匯入或已部分匯入。 若要修正無法匯入的記錄，請將它們匯出至另一個檔案，修正後再重試一次匯入 (如有需要，您可以刪除前一次匯入相關聯的所有記錄，再重新開始)。
支援的檔案類型
您可以從下列檔案類型匯入資料：
- 逗號分隔值 （.csv） 檔案
- Dynamics 365 提供的 Excel 範本
其他資訊： 將資料匯出至 Word 或 Excel 檔案
準備要匯入的檔案
以下是一些指南，可協助確保您的檔案成功匯入：
將每個記錄類型的記錄放在單獨的檔案中。
請確定檔案採用下列其中一種格式：
- .csv 檔案：副檔名 .csv 的資料檔案。 通常，.csv 檔案由欄位和記錄組成，儲存為文字，其中欄位以逗號分隔。
- Excel範本
如果您的匯入檔案是 .csv 檔案，請確定其分隔正確。 您可以使用雙引號 （“） 或單引號 （'） 作為資料定界字元。
請確定檔案的第一行是一列欄標題。 新增欄標題 （活頁簿或檔案第一列中使用的文字，以標記每欄中的資料） （如果尚未存在）。
備註
請確定 .csv 檔案不包含：
- 第一行（標題列）中的多行。
- 第一行的引號。 Dynamics 365 使用引號作為資料分隔符號。
- 資料以分號 （;) 或逗號 （，） 分隔。 Dynamics 365 使用分號和逗號作為欄位分隔符號。
這很重要
如果資料可以在匯入過程中自動對應，則可以更快地匯入資料。 讓您的欄標題符合 Dynamics 365 中欄位的顯示名稱會有所幫助。 顯示名稱是屬性顯示在表單、清單或報表中時預設使用的標籤。 每個屬性的 顯示名稱 可由具有適當資訊安全角色的使用者在 自訂 區域中變更。
請確定所有必填欄位的資料都存在。
只有在對應所有必填欄位時，以及對應至必填欄位的每個來源欄中都存在資料時，才會匯入記錄。 必填欄位是儲存記錄之前所需的屬性。 您可以事先決定必要欄位，或在匯入期間識別遺失的必要對應。 無論哪種情況，請確定每筆記錄中都有必要的資料。 若要判斷哪些欄位是必填欄位，請開啟記錄類型的表單，就像您建立新記錄一樣，並識別標有紅色星號 （*） 的欄位。
下列清單顯示常見匯入記錄類型的預設必要欄位。
- 帳戶： 帳戶名稱
- 聯繫人： 姓氏
- 潛在客戶： 主題、姓氏、公司名稱
- 產品： 預設單位、單位群組、支援的小數位數
例如，下列行顯示包含潛在客戶的 .csv 格式檔案的資料可能看起來如何。 第一行包含欄位名稱，其餘行會匯入為資料。
Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"
備註
依預設，您可以匯入的檔案大小上限為 8 MB。
從 Excel 範本匯入記錄
執行下列任一項作業來開始匯入：
- 移至您要匯入之實體的清單檢視 （例如潛在客戶清單），然後在命令列上選取從 Excel 匯入。
- 如果您是管理員，請前往「設定」>「進階設定>」「資料管理>匯入」。 在 [我的匯入] 頁面上，選取工具列中的 [匯入資料 ] 按鈕。
選取 [選擇檔案 ] 以上傳檔案。
選取 下一步。 來源檔案中的所有欄位都會自動對應。
選取 [完成匯入]。
從 .csv 檔案匯入記錄
準備匯入檔案，如 準備要匯入的檔案中所述。
執行下列任一項作業來開始匯入：
- 移至您要匯入之實體的清單檢視 （例如潛在客戶清單），然後在命令列上選取從 CSV 匯入。
- 如果您是管理員，請前往「設定」>「進階設定>」「資料管理>匯入」。 在 [我的匯入] 頁面上，選取工具列中的 [匯入資料 ] 按鈕。
選擇要上傳的檔案。
選取 下一步。
如果您已定義替代金鑰，請從替代 金鑰 下拉式清單中選取該金鑰。
替代索引鍵用於在匯入期間唯一識別和更新記錄，而不是使用主索引鍵。 某些外部資料系統不儲存主索引鍵。 在這種情況下，可以使用替代索引鍵來唯一識別記錄。 其他資訊： 替代金鑰和重複項偵測在匯入期間如何運作
在 [資料分隔符號 ] 下拉式清單中，選取您在 .csv 檔案中使用的資料分隔符號。
選取 檢 閱對應。
在 檢閱對應 頁面上，檢閱欄標題如何對應至 Dynamics 365 中的欄位。
- 在左側，預設情況下，檢閱對應頁面的主要欄位區段會顯示實體的所有必要欄位，這些欄位必須對應才能成功匯入資料。
- 如果您已選取替代索引鍵，則替代索引鍵的所有欄位也會成為必要欄位，且必須對應。
- 如果來源檔案的欄標題與欄位顯示名稱相符，則會自動對應這些欄位。 所有對應的欄位都會以綠色核取記號顯示。
- 如果欄標題不相符，未對應的欄位將以紅色驚嘆號顯示。 選取 Dynamics 365 欄位以對應至檔案的未對應欄標題。
- 若要僅快速篩選未對應的欄位，請從「對應屬性」下拉式清單中選取「未對應」。
在「檢閱對應」頁面的「選用欄位」區段中，左側會顯示來源檔案中的欄標題。 如果欄標題與欄位顯示名稱相符，則會在對應的下拉式清單中自動選取欄位。
- 如果欄標題不相符，未對應的欄位將以紅色驚嘆號顯示。
- 選取 Dynamics 365 欄位以對應至檔案的未對應欄標題。
- 您也可以 從一 或多個選用欄位的下拉式清單中選擇忽略。 忽略資料行中的資料不會匯入 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys。
匯
如果來源檔案中的任何欄包含一組固定的值，您必須將該欄對應至選項 集 類型的欄位。 此類型的資料行具有 “是” 或 “否” 或 “熱”、“暖” 或 “冷” 等值。若要這麼做，請按一下
選項集欄位旁邊的按鈕。 選項 集對應 區段隨即開啟：
針對每個 來源選項值項目 ，按一下 Dynamics 365 選項值 清單中的項目以對應它，然後按一下確定。
[Dynamics 365 選項值] 下拉式清單會結合傳入檔案中可用的值與 Dynamics 365 資料庫中已有的值。 例如：
- 匯入檔案中的值：低、高
- Dynamics 365 中已有的值：冷、暖、熱
- 產生的目標值：冷、暖、熱、低、高
匯入之後，匯入精靈會將所有對應的值新增至 Dynamics 365，但會從匯入檔案中捨棄尚未在 Dynamics 365 中的未對應值。 例如，您可以將「低」來源值對應至「冷」目標值，但將「高」來源值對應至（新）「高」目標值。 根據這些對應，匯入精靈會將「高」建立為 Dynamics 365 目標值。 它不會將「低」建立為 Dynamics 365 目標值，因為您沒有將任何來源對應至此目標值。
備註
您也可以將來源檔案中的欄對應至「兩個選項」和「多選選項集」類型的欄位 （其中一個欄位可以有多個值）。 您必須將每個 來源選項值 對應至 Dynamics 365 選項值 清單中的項目。 對應至「多重選取選項集」類型的欄位時，如果您的來源檔案包含 Customer Insights - Journeys 中無法使用的值，則不會在 Customer Insights - Journeys 中建立新值。
如果來源檔案中的某些資料參考 Customer Insights - Journeys 中的其他現有記錄，您必須將來源檔案中的資料行對應至 Customer Insights - Journeys 的查閱欄位。
例如，您可能想要匯入名為 Leads.csv的檔案，其中包含客戶記錄。 Leads.csv 中的 「客戶 」欄包含相關聯的帳戶或聯絡人資料。 若要對應此專案，請選取
「按鈕。 「 查閱參考」 區段隨即開啟，並列出與目前實體相關的實體。
查針對每個實體，選取要在匯入期間搜尋的欄位，以保留記錄之間的關聯性， 然後選取確定。
若要儲存對應設定以供下次使用，請在 [為您的資料對應命名] 方塊中輸入名稱。 這樣，下次您需要匯入類似的資料集時，您將能夠再次使用此映射。
當您準備好繼續時，請選取 [ 完成匯入 ] 以使用對應匯入該資料。
替代索引鍵和重複偵測在匯入期間的運作方式
請注意下列事項，瞭解在 Customer Insights - Journeys 中匯入記錄時替代索引鍵和重複項偵測的運作方式：
-
停用重複偵測且未在 Customer Insights - Journeys 中定義替代金鑰時
匯入程序會建立新記錄。 如果找到相符的 GUID，匯入程式會更新記錄。 -
停用重複偵測並選取替代索引鍵時
具有相同替代索引鍵資料的記錄會更新，並在 Customer Insights - Journeys 中建立其他記錄。 -
停用重複偵測且未選取替代索引鍵時
在此案例中，替代索引鍵會被視為主索引鍵，因為它可在 Customer Insights - Journeys 中使用。 具有相同替代索引鍵的記錄將在匯入期間失敗並顯示錯誤訊息。 -
啟用重複偵測且未定義替代金鑰時
遵循重複偵測規則。 匯入程序會建立新記錄。 如果找到任何相符的 GUID，匯入程式會更新記錄。 如果任何記錄符合重複偵測規則，則會顯示錯誤訊息。 - 啟用重複偵測且未選取替代金鑰時 在此案例中，替代索引鍵會被視為主索引鍵，因為它可在 Customer Insights - Journeys 中使用。 具有相同替代索引鍵的記錄將在匯入期間失敗並顯示錯誤訊息。 重複偵測規則也會套用。 如果任何記錄符合重複偵測規則，則會顯示錯誤訊息。 不符合重複偵測規則的記錄將在 Customer Insights - Journeys 中建立。
-
啟用重複偵測並選取替代索引鍵時
匯入程序會根據替代索引鍵更新記錄，然後套用重複偵測。 如果替代索引鍵相符，則會更新記錄;否則，它們會在系統中建立。
檢視匯入結果並更正錯誤
您必須等待匯入工作完成，才能修復失敗。
- 前往設定>進階設定>>系統資料管理>匯入。 此處列出所有最近匯入的匯入工作。
- 在清單中找到您的工作並檢查其進度。 「 狀態原因」 欄會使用下列值來顯示匯入的狀態：
- 提交
- 剖析
- 轉型
- 匯入
- 完成
- 匯入完成後， 「成功」、「 失敗」和「 部分失敗 」欄將顯示成功匯入、匯入失敗或部分匯入的記錄數。
- 開啟匯入檔案以檢視未匯入或部分匯入的記錄。 按兩下匯入檔案記錄。
- 使用索引標籤來查看匯入期間記錄失敗、成功或部分失敗的相關資訊。
- 在 [失敗] 索引標籤上，選取 [匯出錯誤列] 以匯出無法匯入至新 .csv 檔的列。 您可以更正此檔案中的錯誤，然後匯入它。
刪除匯入的記錄
- 前往設定>進階設定>>系統資料管理>匯入。 此處列出所有最近匯入的匯入工作。
- 選取您要刪除的匯入檔案，然後執行下列其中一個動作：
- 刪除匯入來源檔案：刪除匯入記錄檔及其詳細資料。
- 在此匯入期間匯入至此實體的所有記錄：刪除從所選檔案匯入的所有記錄。
- 從 .zip 檔案匯入的所有記錄：刪除匯入檔案以及從匯入檔案匯入的記錄。