安裝與管理 Dynamics 365 Customer Insights

本文說明如何存取和使用 Customer Insights 的安裝管理區域。 在此一站式體驗中，您可以管理安裝與解除安裝 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 應用程式。

您在 Power Platform 系統管理中心所選地理位置的所有 Dataverse 環境都會依類型 （生產 或 試用） 列在安裝管理區域中。 您可以查看安裝 Customer Insights – Journeys 和 Customer Insights – Data 的位置，並執行動作以進行安裝或解除安裝。

先決條件和需求

若要安裝 Customer Insights，請確定您符合下列所有需求：

• 請確保您已擁有 Microsoft 365 租用戶。
• 請確保您的租用戶擁有下列任一授權：Dynamics 365 Customer Insights (同時包含 Customer Insights - Journeys 與 Customer Insights - Data)、Dynamics 365 Marketing (僅包含 Customer Insights - Journeys)、或 Dynamics 365 Customer Insights – Standalone (僅包含 Customer Insights - Data)。
• 使用具有下列所有功能的使用者帳戶登入租用戶：
  • 允許您修改目標 Dynamics 365 環境的資訊安全角色 (例如服務支援管理員)。 若您在先前安裝過 Customer Insights 的環境中重新安裝 Customer Insights，則服務支援系統管理員使用者 [Dynamics 365 系統管理員或 Power Platform 系統管理員] 必須使用與最初安裝相同的使用者 ID。
  • 在 Azure 上註冊應用程式的權限。 如需如何確認您客戶中這項設定的詳細資訊，請參閱我是否具有在 Azure 上註冊應用程式的權限？。
  • 在目標 Dynamics 365 環境上指派了具有系統管理員資訊安全角色的 Dynamics 365 授權。 (Customer Insights 授權合約在法律上不要求安裝使用者擁有此授權，但目前存在一個已知的技術問題，造成有必要這樣做)。
• 您必須位在支援此產品的國家/地區。 若要查看可使用 Customer Insights 的最新國家/地區清單，請下載 Microsoft Dynamics 365 全球可用性文件 (PDF)。
• 您必須在您的環境中停用封鎖未受管理的自訂設定。 為此，請移至 admin.powerplatform.microsoft.com>環境，並選取環境名稱旁邊的三個點 (「...」)。 接著移至設定>產品>功能，並將封鎖未受管理的自訂旁邊的切換設定為關閉。 如需詳細資訊，請參閱在 Dataverse 中封鎖未受管理的自訂。

開始安裝之前，先關閉所有其他瀏覽器視窗和索引標籤，並清除瀏覽器快取。 如果您在安裝時遇到問題，請參閱管理和設定常見問題集，以取得一些可能的解決方案。

安裝、解除安裝或更新 Customer Insights

下列各節說明如何安裝、解除安裝或更新 Customer Insights 應用程式。

安裝

Customer Insights - Journeys 可作為付費安裝或試用版進行安裝，包含相關服務，讓您能傳送訊息、執行歷程及使用應用程式中的其他功能。 若您擁有付費授權，則可在沙箱與正式環境中安裝 Customer Insights - Journeys 或 Customer Insights - Data。 如果您擁有管理員試用授權，則可以安裝在訂閱型試用環境中。

若您解除安裝 Customer Insights - Journeys (付費或試用版)，服務將中斷連線，環境中僅保留使用者體驗解決方案，而不再具備傳送電子郵件、處理區段或使用其他功能所需的服務。 如果您的環境處於這種狀態，就會在應用程式頂端看到一個橫幅，指示該環境僅安裝使用者體驗解決方案，而沒有安裝服務。 若要讓環境正常運作，請安裝應用程式。

設定或存取 Customer Insights - Journeys 環境

如果您還沒有，則必須先在 Microsoft Power Platform 系統管理中心建立環境。 依照下列步驟建立環境：

1. 移至 admin.powerplatform.microsoft.com>管理>環境 並建立所需型別的環境：生產、沙箱或訂閱型試用版。
2. 為您的環境選取正確的區域。
3. 為環境開啟「啟用 Dataverse」與「啟用 D365 應用程式」切換，以允許應用程式使用。

如需詳細資訊，請參閱在 Power Platform 系統管理中心建立與管理環境。

安裝 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data

1. 在 admin.powerplatform.microsoft.com 頁面上，在左側網站地圖中找到 管理， 然後選取 Dynamics 365 應用程式。
2. 選取 Power Platform 系統管理中心右上角與安裝目標環境相符的地理位置。 在清單中找到 Dynamics 365 Customer Insights 或 Dynamics 365 Marketing，然後選取應用程式名稱旁的三個點 (「...」)，接著選擇管理。
3. 在安裝管理區域，您會看到可用的環境清單，並可以選擇要在哪裡安裝 Customer Insights - Journeys 或 Customer Insights - Data。 有以下選項可用：
   • 若要安裝任一應用程式，請選取安裝。
   • 如果您沒有任何付費授權，想要了解如何購買，請選取立即購買。
   • 如果您有試用授權，請使用試用索引標籤，以安裝在訂閱型試用環境中，或管理病毒式試用版。
4. 如果安裝失敗，則選取診斷以了解更多關於失敗的資訊，並檢查是否需要以不同的方式執行任何動作。
5. 如果失敗不存在可操作的原因，請選取重試。

在同一環境中連接 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data

在同一環境安裝 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 應用程式後，您需要完成它們的連接。

建立連線

若要連接應用程式：

1. 前往 Customer Insights - Journeys，然後前往設定>資料管理>Customer Insights，並選擇連接按鈕。
2. 如果這是您第一次連接此環境，則系統可能已自動完成此動作。 這會完成兩個應用程式之間區隔的資料同步。

完成 Customer Insights - Data 的設定

在 Customer Insights - Data 中，除了新增更多資料來源外，還有一些步驟可將 Dataverse 環境連接起來，並根據 Dataverse 中的連絡人和潛在客戶實體開始產生設定檔：

1. 在安裝管理頁面，選取「已安裝」文字旁的勾選符號圖示，以找到開啟 Customer Insights - Data 環境的連結。 在 Customer Insights - Data 中，前往資料>資料來源，選擇新增資料來源，然後選擇 Dataverse。
2. 使用 Customer Insights - Journeys Dataverse 環境的 URL 填入網址欄位。
3. 僅選取連絡人和潛在客戶資料表，然後選取儲存。 如需其他資訊，請參閱連接至 Dataverse。
4. 在整合中，若要將 Customer Insights - Journeys 的連絡人和潛在客戶加入資料檔案並進行整合設定，請從已匯入的資料表中選擇連絡人，使用 ContactId 作為主索引鍵，並在重複資料刪除規則中選擇「電子郵件地址」及「電話號碼」等欄位。 在 LeadID 做為主索引鍵以及「電子郵件地址」和「電話號碼」等欄位做為重複資料刪除規則的情況下，選擇潛在客戶。 深入了解：資料統整概觀

清除連接

若您使用新的執行個體 ID 重新安裝 Customer Insights - Data，可能需要清除應用程式之間的連線。

若要清除連接：

1. 從環境中解除安裝 Customer Insights - Data，然後前往 Power Apps Maker Portal 並選取資料表。
2. 尋找標記為 msdynmkt_configurations 的資料表，並將 CXPConfig 資料列/資料行名稱「Customer Insights 狀態」屬性設定為 NotConfigured。 此操作會重設連線，並允許您在重新安裝新的 Customer Insights - Data 執行個體後再次選取連線。

安裝失敗的疑難排解

安裝可能因多種原因失敗，這些原因可能與 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 應用程式無關或無法偵測。 要求安裝時，Microsoft 會遞減您的應用程式配額 (以防您同時開始多個安裝)，並向平台要求套件安裝。 當平台嘗試安裝套件時，可能會在您的特定環境中遇到各種問題，包括需要停用的插件、歷程應用程式依賴的 Dataverse 實體模型的依賴項 (例如潛在客戶或連絡人)、相依性、安全性或自訂內容。

如果安裝失敗，請選取深入了解或診斷以取得有關失敗的詳細資訊。 您會在安裝連結所在位置上看到重試連結。 重試之前，您可對環境執行一些檢查，以了解是否需要做任何準備工作，讓解決方案安裝可以進行。

• 選取深入了解以接收有關安裝失敗的指示以及可採取的解決步驟。
• 您必須有租用戶中的付費授權。
• 您必須是環境的管理員才能安裝應用程式。
• 安裝前停用任何自訂外掛程式。
• 如果使用者在 Dataverse 擁有記錄且已離開公司，這些記錄可能被鎖定，安裝程序將無法寫入，例如分析必須存取的 DataLake 資料夾。 將這些記錄的擁有權更新為使用中使用者。
• 使用解決方案檢查工具檢查您的解決方案以了解失敗的原因。 您可能會有需要停用的自訂或外掛程式。 如需詳細資訊，請參閱使用解決方案健康情況中心對問題進行疑難排解。
• 您可以移至 Maker Portal 中的解決方案歷程記錄檢視，查看失敗原因以及可採取哪些動作，為成功安裝做好環境準備。 如需詳細資訊，請參閱檢視解決方案的歷程記錄。

如果安裝失敗而要放棄安裝，就必須做到成功安裝，才能讓您執行解除程序來釋放授權，並中斷連接任何在安裝過程中可能已成功但未失敗的服務。 如果嘗試使用解決方案檢查工具或造訪 Maker Portal 中的解決方案歷程記錄後仍無法解決問題，則應提交支援票證，取得協助以實現成功安裝。

解除安裝

查看解除安裝 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 的詳細指引。

更新

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 每月會釋出包含新功能與修正的更新。 當有新版本可用時，您可以在設定>版本中查看。 選取管理 + 更新，以啟動安裝管理頁面。 選取檢查版本以查看是否有任何可用更新。 如果有可用的更新，請選取更新套件。

維護或更新您的安裝

初次安裝 Customer Insights 後，使用安裝管理區域來修改、維護或更新您的安裝。 您可以：

• 檢查並套用更新
• 修正安裝問題
• 將中斷連線的執行個體連接到行銷服務
• 複製或還原操作後進行清理
• 解除安裝 Customer Insights - Journeys

隱私權通知

如需 Microsoft 如何處理個人資料的資訊，請參閱 Microsoft 隱私權聲明。

若要了解 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 資料儲存位置，請參閱信任中心。

Microsoft Azure 服務

Customer Insights - Journeys 會運用特定的 Microsoft Azure 服務。 啟用 Customer Insights - Journeys 即表示您同意將您的資料傳遞至 Azure 服務，做為執行某些行銷程序之用途。

如需 Azure 服務供應項目的詳細資訊，請參閱 Azure 信任中心。

自訂結構描述和顯示名稱

在 Customer Insights - Journeys 中，欄位、實體、關係、屬性和其他元素的自訂結構描述和顯示名稱可能會被其他物件定義所參考，也可能透過您所指定地理位置 (地區) 以外的其他通道進行共用，如信任中心和 Microsoft Online Services 使用規定中所述。 但是，針對這些元素輸入的資料並不會傳送到您的地區外部。

例如，您可以使用 Customer Insights - Journeys 的自訂功能來建立包括新欄位的新實體，如下表所示。 在此案例中，結構描述名稱和顯示名稱欄中顯示的文字可由其他物件定義參考，也可以透過您地區外部的其他通道共用。 但是，特定記錄的欄位值 (如值欄中所示) 將保留在您的地區中。

您應為資料流程承擔責任的其他範例

在您的命令中，下列動作會將客戶內容從 Customer Insights - Journeys 中取出，而您需負責指定資料導向和儲存的位置 (包括地理位置外部)：

• 當您傳送包含客戶內容的電子郵件時
• 當您使用提交表單，並允許預先填入會在表單中顯示的客戶內容
• 當您將行銷分析連接器設定為將互動資料複製到您自己的 Azure 儲存體
• 當您設定其他擴充機制

如需會從 Customer Insights - Journeys 系統和您的地區流出之資料的詳細資訊，請參閱信任中心以及特定 Customer Insights - Journeys 供應項目的產品文件。

收集意見反應資料

為了完善並改進體驗，Microsoft 可能會在應用程式中收集使用者的意見反應資料。 管理員可使用 PowerShell 命令將 disableSurveyFeedback 旗標設定為 true，以停用問卷意見反應。 如需詳細資訊，請參閱租用戶設定清單。