在 Field Service 中啟用 Copilot 的工單摘要功能

Dynamics 365 Field Service 中由 AI 產生的工單和預約回顧會提供記錄及其相關資料的摘要。 這可協助服務經理、調度員和第一線工作人員快速了解相關內容和後續步驟。 回顧會摘要列出記錄的歷程、未來動作、抵達時間、工作重要性、所需零件和內容相關資訊。

摘要功能遵循負責任 AI 指導方針，並避免違反特定限制的資訊。 使用者必須自行產生摘要，而內容根據其權限而定。

先決條件

• 位於英國的環境預設會停用此功能。 系統管理員必須啟用適用於工單的 Copilot。 有關區域可用性，請參閱 Copilot 國際可用性報告。

• 您必須有付費的 Field Service 環境。 工單摘要功能在試用環境中無法使用者。

如何產生摘要

當你產生摘要時，系統會利用工作訂單 ID 和你的安全設定檔來檢查是否存在相關資料，以及你是否有權限存取。 如果是這樣，則系統直接從工單及相關記錄中提取內容相關資訊以產生摘要。 摘要會以你在個人化設定中定義的語言產生。 其中提供參考，讓您可以導覽至來源記錄以取得更多詳細資料。

Copilot 預設會根據 Microsoft 維護的欄位清單提供摘要。 系統管理員可以變更摘要設定以滿足其業務需求。

預設摘要包含工單及相關記錄中的下列資料欄位：

• 預約資訊
• 活動詳細資料
• 工單和預約中的附註
• 工單產品詳細資料
• 工單服務詳細資料
• 工單服務工作
• 資產資訊和工單歷程記錄

摘要設定

Field Service 中的 Copilot 提供針對特定資料表最佳化的預先定義摘要。 系統管理員可以透過摘要設定，設定自己的摘要來取代預設摘要，以根據其業務需求進行調整

您必須個別設定可預約資源預約資料表和工單資料表的摘要。

如何設定摘要

管理員可依照本節步驟從零開始建立自訂摘要設定。 或者，他們也可以從根據工單摘要建立的設定範本開始。

1. 在 Field Service 中，切換至設定區域，然後移至 Copilot 設定>摘要設定。
2. 從清單中選擇需要設定摘要的資料表。 目前可以設定兩個現成可用的資料表：工單和可預約資源預約。
3. 啟用設定摘要設定。
4. 您可以新增、移除和變更 Copilot 用於產生摘要的資料行。 在資料表名稱底下，開啟下拉式清單來搜尋資料表，或瀏覽關聯性來選取資料表。 選擇資料表後，該資料表的欄位會出現在 欄位名稱下。
5. 在範例摘要區段中，您可以使用 Dataverse 資料表中的資料列來測試此設定，並預覽 Copilot 根據實際資料產生的摘要。
6. 儲存您的變更。

若要還原至 Field Service 提供的預設摘要，請停用設定摘要設定。

在環境之間傳輸摘要設定

若要將摘要組態遷移至其他 Dynamics 365 現場服務環境，管理員可以使用設定遷移工具。 如需詳細資訊，請參閱跨 Dynamics 365 Field Service 環境的傳輸摘要設定。

在行動裝置上啟用整合介面摘要

設定 Summary 控制項後，將其啟用。 網頁版預設是啟用的。 管理員必須為行動應用程式啟用此功能。

1. 在 Field Service Mobile 應用程式模組中，切換至設定區域，並移至功能頁面。
2. 在預覽區段中，啟用適用於行動裝置的 Copilot 回顧 (整合介面)。

在新的行動使用者體驗中啟用摘要

啟用新的行動體驗時，您可以從 Field Service Mobile 應用程式設定中開啟 Copilot 型摘要。 啟用後，摘要和 工作訂單更新 功能會出現在新體驗的議程檢視中。 使用者可以藉由撥動預約或透過與預約相關的動作功能表存取 Copilot。

將 Summary 控制項新增至表單

工單摘要預設會包含在現成可用的工單表單中。 你可以在自訂工作訂單或預訂表單中新增這個控制，適用於網頁或行動裝置。

1. 登入 Power Apps。
2. 選取您的環境。
3. 移至應用程式，並選取您的應用程式模組。
4. 編輯可預約資源預約或工單表單。
5. 將元件 Field Service Copilot - 回顧新增至表單上的區段。
6. 將表格欄設定為系統狀態 (選項)。
7. 在側窗格的顯示選項底下，啟用隱藏標籤。
8. 儲存並發佈表單，然後發佈應用程式模組。

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