適用於這些 Dynamics 365 應用程式：
人力資源
績效管理流程讓員工詳實記錄並與直屬經理討論他們的績效。 反過來，經理可以提供員工反饋意見和指引。
如下圖所示，共有三頁用來管理流程：
- 績效日誌
- 確定目標
- 績效考核
下圖顯示績效管理的主要組成部分彼此相關的方式。
績效日誌
身為員工，完成考核之前，您通常會情蒐有關考核期間對您在成功頁獻度上面有幫助的活動或事件資訊。 績效日誌是您可以詳實記錄這些活動和事件的地方。 此外，您可以建立未來必須完成的活動，以幫助您實現確定目標、符合發展計劃的要求或績效承諾。 建立目標或績效考核時，並不需要績效記錄。
績效日誌有兩個版本：員工版本，透過員工自助服務工作區 (ESS) 存取，以及經理版本，透過經理自助服務工作區 (MSS)存取。 員工可以為自己建立日誌，也可以選擇與他們的經理共用。 經理人可以為自己的團隊建立日誌，也可以選擇與他們的員工共用。
當從ESS工作區存取績效日誌時，您可以輸入的資訊如下：
- 活動標題
- 活動說明，包括有關活動的詳細資訊
- 日誌的建立日期
- 活動開始和完成的日期
- 此狀態設定表示此活動是否可與員工的主管共用
- 指示輸入項目是否為發展計劃一部分的設定
- 將能幫助您搜尋類似績效日誌項目的關鍵字
您也可以憑藉儲存外部網站的 URL 將績效日誌連結到該網站。 如果日誌攸關確定目標或績效考核，您也可以將其連結到其中一個或多個項目。 當從MSS頁面存取績效日誌時，您可以輸入為員工日誌輸入的相同資訊。 此外，您可以指明建立日誌的員工。 您可以選擇是否與您的員工共用經理日誌。
傳送意見反應
績效記錄包含一項額外功能傳送意見反應。 當您選取傳送意見反應時，可以選擇一位員工，並透過電子郵件提供關於該員工的意見反應。 訊息會傳送給接受意見反應的員工、該員工的主管、傳送意見反應的員工，以及該員工的主管。 績效日誌分錄是針對每個收到反饋意見訊息的人建立。
確定目標
績效確定目標頁面可幫助您追蹤您和您的經理為您建立的確定目標。 您可以建立任意數量的確定目標，這些確定目標可以跨越不同期間和績效考核。 您也可以建立簡單或複雜的確定目標，一切端賴您希望輸入相關確定目標的資訊量。 目標不是績效考核的必要條件。
基本確定目標必須包括下列資訊：
- 簡短名稱
- 更長的確定目標說明
- 確定目標預期的開始日期
- 確定目標預估的完成日期
您也可以指明確定目標類別來幫助您整理確定目標。 主管也會看到該目標被指派給誰。
如果您有更詳細的確定目標說明，您可以建立確定目標主題。 這些主題包括標題和說明。 您可以按照需求盡可能納入更多主題，以便幫助保證員工和經理都能清楚確定目標的細節。 您的績效記錄將描述一些活動，讓您的主管更了解您如何達成目標。
確定目標往往會產生可以度量的結果。 您可以新增度量以便追蹤鎖定確定目標結果和實際結果。 如果度量值是延伸確定目標，您可以使用延伸確定目標選項標記度量值。
您的績效記錄將描述活動，讓您的主管更了解您如何達成目標。 如果您已將績效記錄連結至目標，它會顯示在該目標的活動區段中。 您也可以從績效確定目標頁新增績效日誌。 績效日誌將自動連結到確定目標。
如果您希望將文件附加到確定目標，例如結業證書，您可以在績效確定目標頁的附件專區附加。 系統會提供文件檢視器，方便您快速檢視任何附加文件的內容。
您可以從確定目標建立範本，然後使用此範本建立以範本為底的新確定目標。 當您從確定目標建立範本時，會儲存遻明、主題和確定目標度量結果。 不過，所有實際的衡量標準、完成日期與文章評論都會被移除。
績效考核
績效評估更正式的名稱是討論。 它們現在具有足夠的彈性，能支援持續意見反應、發展計畫與更正式的考核。 您可以快速建立兩人的小型會議，或建立符合公司考核流程的複雜考核。
像一對一這樣的會議是一種簡單的考核，只需輸入簡短名稱、會議內容的詳細描述、會議日期及討論中的考核期間。 主管也會看到該考核是為誰建立的。
更詳細的考核內容，您可以提取活動和已完成確定目標，並且輸入有關它們的評論。 所有與確定目標相關的績效日誌活動和度量結果都將出現在考核中。 待考核完成後，將儲存度量的快照集保留考核時這些項目的歷史記錄。
您也可以使用職能區段來討論、評估與評分員工的職能。 您可以根據需要新增任意數量的適任度，並且可以選擇是否必須對適任度進行評等。
您可以依據您所建立的範本來建立新的考核。 例如，您可以有一對一、發展計劃或定期考核的範本。 您可以在建立新考核時選取範本。
若要列印考核，請選取列印考核按鈕。 如果您在考核頁面上看不到按鈕，請確認您已在功能管理工作區啟用該功能。 如需有關功能管理的詳細資訊，請參閱功能管理概觀。
您可以納人績效考核的組成部份
您可以在績效考核中納入多種類型的資訊。 它們包含考核詳細資訊、衡量標準、活動、評分、簽核與附件。
考核細節
您可以將目標匯入至考核詳細資訊中，並對其進行評論。 您也可以設定職能並加以評論。
度量
您可以檢視與確定目標或考核有關的度量。 您也可以新增與考核相關的衡量標準。
活動
您可以顯示與考核相關的績效日誌項目。 您也可以新增績效日誌，它將自動連結到考核。
評分
您可以對考核中的任何目標或職能套用評分。 您可以為每項考核定義評等模型。 預設的評等值列在績效下方的人力資源共用參數頁
簽核
員工和/或經理將根據您設定的考核參數列在考核上。 考核可以是必要或選擇性的。 在完成所有必要的簽核後，考核狀態將標記為已完成。
附件
您可以將文件附加到考核頁附件專區的考核裡。 系統會提供文件檢視器，方便您快速檢視任何附加文件的內容。
績效管理工作流程
您可以使用背景工作角色考核工作流程來控制考核的核准。 您也可以選擇跳過自動化工作流程並且手動更改考核狀態，如此一來您就可以建立更簡單的文件，比方一對一，不必使用工作流程。 對考核的存取是由考核的狀態所控制，說明如下：
當考核被建立時，狀態為尚未開始。 任何人都可以編輯考核。
當員工選取開始考核時，考核狀態會變更為進行中。 接著員工開始新增內容。 此時，經理就無法再檢視考核文件。
員工將狀態更改為準備考核中。
經理可以新增評論和評等。 此時，只有經理才能看到考核。
經理將狀態更改為最終考核，如此一來，經理和員工就能看到考核並進行討論。 您可以在參數中指定考核此時是否可被編輯。 如果主管只想與員工共用考核並在完成後將其標記為已完成，這個步驟也是可選的。
在簽核完成後，狀態會變更為已完成。 此時，考核將無法再進行變更。
Worker Review 工作流程有兩個元素：
核准考核。 新增此元素控制狀態從進行中更改為準備考核中。 將指派方式變更為使用管理階層，條件為 Employee.line manager level = 1。
最終考核。 新增此元素控制狀態從準備考核中更改為最終考核。 若您希望由主管核准最終考核，請將指派方式變更為使用管理階層，條件為 Employee.line manager level = 1。 若您希望由員工核准考核，請將指派方式變更為工作流程使用者。 如果您希望經理和員工都能核准它，請在工作流程中新增兩道步驟，並且按照您希望核准和遵循的順序為每個步驟進行適當指派。
設定
三個頁面可協助設定完成績效流程所需的資訊：衡量標準、績效記錄來源類型，以及考核類型。
度量
請使用衡量標準頁面來建立將用於績效目標與考核頁面上的標準衡量方式。 您可以建立以日期、金額、數量、百分比或基於評分模型的衡量標準。
績效日誌來源類型
績效日誌來源類型說明績效日誌的來源。 您可以查看日誌項目是否預設只由經理、員工檢視，或同時由經理和員工檢視。 您目前無法停用來源類型。
考核類型
考核類型負責控制考核的行為。 您可以啟用或停用考核工作流程。 若考核未使用工作流程，您可以定義在建立考核時所使用的預設狀態。 您也可以決定員工、經理或兩者是否需要在考核上面簽字認可。