追蹤聯絡人

存取您的 Outlook 連絡人和 Dynamics 365 連絡人，並查看追蹤哪些連絡人。 您也可以將 Outlook 連絡人連結至 Dynamics 365 應用程式中的帳戶。

您的系統管理員必須啟用約會、連絡人和工作的 Dynamics 365 信箱，才能使用追蹤連絡人功能。

傳說

1. Outlook 聯繫人：查看所有 Outlook 聯繫人。 相同的連絡人會顯示在預設連絡人檢視您的 Dynamics 365 應用程式中。
2. Dynamics 365 連絡人：檢視所有 Dynamics 365 應用程式連絡人。
3. 已追蹤：查看聯絡人是否被追蹤，或追蹤狀態是否為待處理。
4. 公司：如果追蹤聯絡人，請選取以開啟應用程式中的資料列。
5. 搜尋：切換至畫面頂端的 Dynamics 365 連絡人 索引標籤，以檢視 Dynamics 365 應用程式中所有作用中連絡人的清單。 您可以搜尋儲存在全名、職稱、部門和公司地址欄位中的資料。 您無法搜尋儲存在任何其他欄位中的資料，例如商務電話、帳戶或電子郵件。 您也無法在追蹤狀態、商務電話或電子郵件欄位中搜尋資料。

存取聯絡人

若要存取您的連絡人，請從 Outlook 導覽窗格中，選取 [更多 ，然後選取 [增益集]。

檢視連絡人卡片

在連絡人清單中，選取 Dynamics 365 連絡人 ，然後選取連絡人名稱旁的核取方塊。 聯絡方式會顯示在畫面右側。

將 Outlook 連絡人連結至帳戶

您可以將單一或多個連絡人從 Outlook 連結並追蹤至 Dynamics 365 應用程式中的客戶列。

根據伺服器端同步處理篩選器，使用者在 Dynamics 365 應用程式中擁有的作用中連絡人應在設定信箱之後與 Outlook 同步處理。 如需詳細資訊，請參閱 選擇要在 Customer Engagement 應用程式和 Exchange 之間同步處理的記錄，

請遵循下列步驟，將您的 Outlook 連絡人連結並追蹤至應用程式中的資料列。

1. 從 [Outlook 連絡人] 索引標籤中，選取尚未追蹤的連絡人。

2. 在命令列上，選取 連結。

   

3. 選擇您要連結聯絡人的帳戶資料列，然後選取 [ 連結]。

   

4. 為避免發生問題，請在連結完成之前，再離開頁面。

追蹤 Outlook 連絡人而不連結至帳戶

您可以在 Dynamics 365 應用程式中追蹤 Outlook 中的單一或多個連絡人，而無需將其連結至客戶列。

1. 從 [Outlook 連絡人] 索引標籤中，選取尚未追蹤的連絡人。

2. 在命令列上，選取追蹤。

   

3. 為避免發生問題，請在追蹤完成之前，再離開頁面。

取消追蹤聯絡人

您也可以取消追蹤連絡人，並選擇從 Dynamics 365 應用程式中刪除連絡人的資訊，或透過停止追蹤來保留該列。

1. 從 [Outlook 連絡人] 索引標籤中，選取您要停止追蹤的連絡人

2. 在命令列上，選取 取消追蹤。

3. 然後選取下列其中一項：

   • 取消追蹤和刪除：從您的應用程式中刪除聯絡人列。
   • 取消追蹤並保留：將聯絡人列保留在您的應用程式中，但停止追蹤。

   

變更檢視

使用 Dynamics 365 連絡人索引 標籤，存取您在 Dynamics 365 應用程式中看到的相同連絡人檢視。 不過，如果其中一個檢視包含相關資料表中的資料行，則不會顯示該檢視。

• 從 Dynamics 365 連絡人 索引標籤中，選取向下箭頭，然後選取檢視。

  

篩選聯絡人

您可以輕鬆查看哪些聯繫人被跟踪或未跟踪。

• 從 [Outlook 連絡人] 索引標籤中，選取向下鍵，然後選取篩選器。

  

FAQs

1. 當我在視圖中搜尋時，為什麼它只傳回 5,000 列？ 當您在 Dynamics 365 App for Outlook 中搜尋檢視時，此目前限制為 5,000。
2. 為什麼我無法使用 Outlook 網頁版追蹤連絡人？ 您需要 Outlook 2016 或更高版本才能使用聯繫人跟踪功能。
3. 從 Dynamics 365 應用程式中刪除連絡人時會發生什麼事？ 如果您不是連絡人列的擁有者，則從 Dynamics 365 刪除連絡人會從 Outlook 中刪除追蹤的連絡人。 如果您是連絡人資料列的擁有者，則從 Dynamics 365 刪除連絡人並不會從 Outlook 中刪除連絡人。
4. 從 Outlook 中刪除聯絡人時會發生什麼？ 在 Outlook 中刪除追蹤的連絡人並不會從 Dynamics 365 應用程式中刪除連絡人列。 無論連絡人資料列的擁有權為何，如果您擁有連絡人的刪除權限，且您停止追蹤連絡人，Outlook 應用程式會詢問您是否要從 Dynamics 365 應用程式中刪除連絡人資料列。