Project Service Automation 概觀

Project Service Automation 到 Finance 整合解決方案使用資料整合功能，透過 Common Data Service 在 Dynamics 365 Finance 和 Dynamics 365 Project Service Automation 執行個體之間同步處理資料。 資料整合功能提供的整合範本可將專案、專案合約、專案合約服務內容、專案合約服務內容里程碑、專案任務、費用交易類別、時數預估和費用預估從 Project Service Automation 流向 Finance。

您必須先設定 Project Service Automation 整合參數，才能整合 Project Service Automation 財務。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 整合參數。

此整合解決方案可在下列案例中啟用直接同步：

• 在 Project Service Automation 中維護專案合約，並直接從 Project Service Automation 同步處理至財務。
• 在 Project Service Automation 中建立專案，並將它們直接從 Project Service Automation 同步至 Finance。
• 在 Project Service Automation 中維護專案合約服務內容，並直接從 Project Service Automation 同步處理至財務。
• 在 Project Service Automation 中維護專案合約服務內容里程碑，並直接從 Project Service Automation 同步處理至財務。
• 在 Project Service Automation 中維護專案工作，並將它們直接從 Project Service Automation 同步處理至 Finance。
• 在 Finance 中維護費用交易類別，並將它們直接從 Finance 同步至 Project Service Automation。
• 在 Project Service Automation 中建立專案工時估計值，並直接從 Project Service Automation 同步處理至財務。
• 在 Project Service Automation 中建立專案費用估算，並直接從 Project Service Automation 同步處理至財務。
• 在 Project Service Automation 中建立專案時間、費用和費用實際值，並在 Project Service Automation 整合日記帳中建立專案交易，以便可以在 Finance 中過帳。

資料同步

下圖顯示如何在 Project Service Automation 和 Finance 之間整合過程中同步處理資料。

Finance 的系統需求

若要使用 Project Service Automation 至 Finance 整合解決方案，您必須安裝具有平台更新 12 或更新版本的 Enterprise Edition 7.3。

Project Service Automation 的系統需求

若要使用 Project Service Automation 至 Finance 整合解決方案，您必須安裝下列元件：

• Dynamics 365 Project Service Automation 9.0.0.0 版或更新版本
• Dynamics 365 Sales 的潛在客戶到現金解決方案，版本 1.14.0.0 （v14） 或更新版本
• 適用於 Dynamics 365 Project Service Automation 1.0.0.0 版或更新版本的 Project Service Automation 至 Finance 解決方案

在您的 Project Service Automation 執行個體中安裝 Project Service Automation 至 Finance 整合解決方案

從 Microsoft 下載中心下載 Project Service 自動化與財務整合解決方案，並遵循解決方案隨附的指示。