與 SharePoint 整合

在網站地圖中，選取銷售設定，然後在標準設定下選取連接 SharePoint。

在將 SharePoint 連接至 Dynamics 365 Sales 頁面上，輸入您組織的 SharePoint 位址，然後選取連接 SharePoint。

下列設定會在背景中進行：

1. SharePoint 子網站是使用 SharePoint 預設根 URL 所建立。 此 URL 可用來設定 SharePoint。 例如，子網站 /Dynamics 365/orgname 是在 tenant.sharepoint.com 底下建立。

2. SharePoint 網站已驗證。

   默認情況下，為以下實體啟用SharePoint：

   • 帳戶

   • 連絡人​​

   • 鉛

   • 商機

   • 報價

   • 發票

   • 產品

   • 約會

   • 工作

   • 通話

   資料夾結構是根據客戶實體所建立。 這表示資料夾是在相關客戶的資料夾底下建立。 例如，下列資料夾結構是針對相關客戶為 Margie’s travel 之商機記錄「100 Bikes」的文件所建立：

   :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

   成功設定 SharePoint 時，您會看到確認訊息。

如果進行設定時發生任何錯誤，則會顯示訊息。 如果權限有問題，或是在驗證網站或建立資料夾時發生問題，則可能會出現錯誤。

選取重試。

所有後端設定步驟都在背景中再次執行。