要求 Copilot 更新您對銷售記錄的最新變更，取得指派給您的記錄清單，或列出對您的客戶、潛在客戶和商機的任何變更。 您可以使用預先定義的提示或以自然語言提問。 本文說明一些可用於向 Copilot 提問的預先定義提示。 深入了解如何使用自然語言與 Copilot 聊天。
我的銷售記錄的新增功能
使用此提示來取得最近更新的銷售記錄清單。
選取 Copilot 聊天方塊上方的檢視提示，選取 [提出問題>] 我的銷售記錄的新增功能，然後按 Enter。
Copilot 對「我的銷售記錄的新增內容」做出回應的螢幕擷取畫面。
Copilot 根據下列條件擷取清單：
- 記錄的類型如下：客戶、潛在客戶和商機。
- 這些記錄已在過去七天進行更新。
- 記錄是您所擁有。 如果是客戶記錄，這些記錄歸您或您的團隊所有。
- 已更新的欄位由 您的 系統管理員 配置。 如果您已更新已設定欄位以外的欄位，則不會在回應中列出這些記錄。
- 如果記錄類型的記錄超過五個，則 Copilot 會選擇最近更新的 5 個記錄。
將游標暫留在清單中的記錄上，然後選取取得更新以檢視過去 7 天對該記錄的所有變更。
新指派給我的內容
Copilot 可以透過列出符合下列條件的帳戶、潛在客戶和機會來協助您掌握指派：
- 在過去 15 天內建立並指派給您的記錄。
- 到目前為止沒有任何活動 （電子郵件、通話或約會） 的記錄。
開啟 Copilot，選取 Copilot 聊天方塊上方的 檢視提示， 選取 [提出問題>新指派給我的內容]，然後按 Enter。
Copilot 會列出符合條件的記錄。 要查看紀錄摘要，請將滑鼠移到列表中的某一記錄上，選擇 「摘要」。
取得最近的變更
Copilot 可以協助您及時獲悉過去 7 天內或自您上次登入以來對客戶、潛在客戶或商機記錄的任何變更。
選取 Copilot 聊天方塊上方的檢視提示，選取 [詢問問題>] 記錄類型的變更內容，然後按 Enter。
- 開啟記錄時，Copilot 會顯示最近對其所做變更的清單。
- 進入網格檢視時，Copilot 會列出您有讀取存取權限的記錄。 將游標暫留在記錄上，並選取取得更新。
若要取得特定客戶、潛在客戶或商機的變更清單，請鍵入 /，然後開始鍵入客戶、潛在客戶或商機的名稱。
若要深入了解更新的資訊或活動，請選取在稽核歷程記錄中了解更多資訊。
想要檢視不同欄位的最新變更嗎？
對於系統管理員所設定的欄位，Copilot 會摘要列出對稽核歷程記錄中記錄最後 10 次的更新。 不過，您可能希望隨時了解對您更重要的其他欄位的變更。 與您的 Dynamics 365 Sales 系統管理員 合作， 將這些欄位添加到配置中。
請記住，這些欄位是在組織層級進行設定。 確保您的整個銷售團隊都同意與您的業務最相關的前 15 個領域。