您可以使用 Dynamics 365 Sales 建立商務程序流程，協助確保使用者每次處理客戶時，都能一致地輸入資料並遵循相同步驟。 例如，您希望建立商務程序流程，讓每個人以相同方式處理客戶服務要求，或是需要使用者在送出訂單前獲得發票許可時。
商務程序流程如何提供協助？
商務程序流程使用與其他程序相同的基礎技術，但是提供的功能與使用程序的其他功能非常不同。
您可以透過商務程序流程，定義一組顯示在表單頂端控制項中的階段和步驟。 每個階段都包含步驟的群組。 每個步驟都代表可輸入資料的欄位。 使用者使用下一個階段按鈕，即會前移至下一個階段。 您可以將步驟設定為必要項，讓使用者必須為對應的欄位輸入資料，然後才能繼續下一個階段。 這稱為「階段門控」。
與其他類型的程序相比，商務程序流程看起來相對簡單。 這是因為除了提供流暢資料輸入體驗，以及控制階段進入之外，這些流程不提供任何條件式商務規則或自動化。 然而，只要與其他程序及自訂相結合，即可在節省使用者時間、降低訓練成本和提高使用者接受度上扮演重要角色。
適用於商務程序流程的實體
實體是一組記錄。 您可以使用下列實體，在銷售中心和 Sales Professional 應用程式中建立商務程序流程：
| Entity | 支援的應用程式 |
|---|---|
| 客戶 | 銷售中心和 Sales Professional |
| 預約 | 銷售中心 |
| 連絡人 | 銷售中心和 Sales Professional |
| 銷售中心 | |
| Invoice | 銷售中心和 Sales Professional |
| 潛在客戶 | 銷售中心和 Sales Professional |
| 機會 | 銷售中心和 Sales Professional |
| 通話 | 銷售中心 |
| Product | 銷售中心 |
| 報價 | 銷售中心和 Sales Professional |
| Task | 銷售中心 |
| 小組 | 銷售中心 |
| User | 銷售中心 |
建立商務程序流程
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- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。