Dynamics 365 Sales 中的儀表板提供可操作商務資料的完整檢視表，讓您可以監視和分析整個組織的關鍵計量。 本文協助您了解如何利用預建儀表板來深入了解銷售團隊的績效，並簡化您的日常活動。
儀表板使用檢視表、清單和圖表，集中於一處提供您有意義的資料。
在何處尋找儀表板
若要開啟儀表板，請選取網站地圖中的儀表板。
銷售中心中應用程式的儀表板
銷售中心應用程式隨附提供快速見解的預建儀表板，讓您深入了解銷售資料和團隊績效。 此儀有表會板顯示日常工作相關銷售數字，例如您正在處理的活動、準銷售案源，以及您的開啟商機和潛在客戶。
銷售代表或經理使用內建準銷售案源圖表，根據每個準銷售案源階段來視覺化商機的營收。 其他資訊：了解準銷售案源圖表及其階段
每個銷售儀表板都包含一個漏斗圖，顯示準銷售案源中每個階段的商機數量及其估計營收。 漏斗圖可協助您視覺化呈現準銷售案源，並找出需要注意的商機。
銷售活動儀表板
使用銷售活動儀表板追蹤銷售目標和績效，並對主要商機和客戶採取動作。 此儀表板提供準銷售案源、銷售目標和活動的快照。 您可以看到準銷售案源、主要商機、目標設定與成就、來源別潛在客戶、主要客戶以及活動的視覺效果呈現。
銷售活動社交儀表板
使用銷售活動社交儀表板，隨時掌握客戶溝通情況，並對主要商機和客戶採取行動。 此儀表板提供準銷售案源的快照、小幫手的客戶跟進通知以及您的活動。 您可以看到準銷售案源、主要商機、客戶通訊相關通知、來源別潛在客戶、主要客戶以及活動的視覺效果呈現。 深入了解小幫手通知。
銷售儀表板
使用銷售儀表板有效率地管理日常活動，並快速存取您的銷售資料。 此儀表板提供一份清單，列出指派給您的活動、開啟的商機和潛在客戶、使用中客戶以及準銷售案源。
銷售儀表板是一個多資料流儀表板，其中每個資料流都會顯示實體的檢視表。
銷售績效儀表板
使用銷售績效儀表板來追蹤銷售績效，並採取措施來達成銷售目標。 儀表板提供準銷售案源的視覺效果呈現以及有關銷售績效銷的詳細計量。 您可以查看個人績效和團隊績效。
Sales Professional 應用程式中的儀表板
Sales Professional 應用程式隨附下列預先建置的儀表板，您可用來快速取得對銷售資料和團隊績效的深入了解。
銷售儀表板
使用銷售儀表板有效率地管理日常活動，並快速存取您的銷售資料。 此儀表板提供一份清單，列出指派給您的已開啟活動、開啟的商機和潛在客戶以及您的通話。
銷售儀表板是一個多資料流儀表板，其中每個資料流都會顯示實體的檢視表。
| 數字 | 動作 | 描述 |
|---|---|---|
| 7 | 套用/隱藏視覺篩選器 | 選取視覺篩選器圖表中的特定區域 (例如，依評等排列的商機圖表中的高度興趣區域)，重新整理儀表板和資料流以顯示篩選的資料。 |
| 2 | 套用全域篩選 | 選取命令列中的顯示全域篩選、選擇篩選條件，然後選取套用篩選以進一步向下切入您的資料。 |
| 3 | 將儀表板設為預設 | 每次登入 Sales Professional 時，都要開啟儀表板，並選取網站地圖中的設定為預設以將其設定為預設儀表板。 |
| 4 | 設定排序順序 | 選取要在資料流中據以排序資料的欄位。 |
| 5 | 執行大量動作 | 選取多個記錄，然後選取省略符號 (三點功能表) 以對選取的記錄執行大量動作。 |
| 6 | 對記錄執行快速動作 | 選取資料流中記錄旁邊的省略符號 (三點功能表)，以快速授與潛在客戶資格或將其指派給其他使用者。 |
銷售經理摘要儀表板
使用銷售經理摘要儀表板來追蹤團隊的績效、找出需要注意的商機，以及協助團隊達成其銷售目標。 此儀表板提供團隊準銷售案源及績效的快照。
成交與未成交的比較圖表顯示負責人的成交商機或未成交商機數目。 儀表板也包含顯示重要財務資料的圖表，例如估計與實際月營收的比較。
Sales Professional 摘要儀表板
使用 Sales Professional 儀表板有效率地管理日常活動、快速存取您的銷售資料，以及在排行榜中查看您的績效。 此儀表板提供一份清單，列出指派給您的活動、開啟的商機和潛在客戶、使用中客戶、銷售排行榜以及準銷售案源。
資料表特定儀表板
除了銷售儀表板之外，您還可以檢視特定資料表/實體的相關儀表板。 這些儀表板適用於客戶、連絡人、潛在客戶、商機、報價和發票資料表。
若要查看資料表特定儀表板，請在您的銷售應用程式中開啟資料表。 例如，選取網站地圖中的商機，然後在命令列上，選取更多命令 (三點功能表) >開啟儀表板。 選取顯示視覺篩選器以查看圖表。
您可以使用全域篩選或視覺篩選器，僅顯示對您很重要的資料。