範例：使用彙總查詢來追蹤目標

此範例示範如何使用彙總查詢來追蹤目標。 您可以從 這裡下載範例。

此範例需要另外三個不在您系統中的使用者。 手動在 Office 365 中如以下所示建立三個所需的使用者。 將 yourorg 替換為組織名稱。

名字：Nancy
姓氏：Anderson
資訊安全角色：Salesperson
UserName：nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

名字：David
姓氏：Bristol
資訊安全角色：Salesperson
UserName：dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

名字：Kevin
姓氏：Cook
資訊安全角色：SalesManager
UserName：kcook@yourorg.onmicrosoft.com

如何執行此範例

若要取得所有範例的本機複本並建置它們，請遵循下列步驟：

1. 下載或複製 範例 存放庫，以便擁有本機複本。
2. （選用）編輯 dataverse/App.config 檔案以定義連接字串，指定您要連線的執行個體或組織。
3. 在 Visual Studio 中開啟範例解決方案，然後按 F5 來執行範例。 在 dataverse/App.config中指定連接字串後，您執行的任何範例都將使用該連線資訊。

如果您未在 dataverse/App.config 檔案中指定連接字串，則每次執行範例時都會開啟一個對話方塊，您需要輸入有關要連線到的執行個體或組織以及要使用的認證的資訊。 此對話方塊會快取先前的連線，以便您可以選擇先前使用的連線。

此範例的用途

此範例示範如何使用彙總查詢來追蹤目標。

此範例的運作方式

為了模擬 此範例的用途中所述的案例，範例將執行下列動作：

設定

1. 檢查組織的目前版本。
2. 擷取在 Office 365 中手動建立的銷售經理和 2 位銷售代表。
3. 建立記錄以支援 SalesOrder 記錄。
4. 為樣本建立新的單位群組。
5. 擷取建立新單位群組時自動建立的預設單位識別碼。
6. Product 會建立樣本所需的一些產品。
7. PriceLevel 建立新的價目表。
8. ProductPriceLevel 會為第一件產品建立價目表項目並套用大量折扣。
9. 為銷售訂單的潛在客戶識別碼建立帳戶記錄。
10. SalesOrderDetails 會將產品加入訂單中，並使用負值覆寫價格。

示範

1. 建立度量，並將量度類型設定為 Amount ，並將金額資料類型設定為 Money。
2. RollupField 會建立一個針對實際總數的彙總欄位。
3. GoalRollupQuery 會建立目標總查詢，定位第一個銷售代表所在區域 (郵遞區號：60661) 內的價值大於 1000 美元的銷售訂單。
4. 建立兩個目標，一個父目標和一個子目標。
5. RecalculateRequest 會計算目標的彙總值。

清理

顯示刪除在 「設定」中建立的範例資料的選項。 如果您想要檢查範例所建立的資料表和資料，則刪除是選擇性的。 您可以手動刪除記錄以達到相同的結果。