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啟用商機關閉表單的自訂

允許系統自訂員自訂商機關閉體驗,讓賣家可以擷取有關商機關閉原因的詳細資料。

啟用自訂

為了允許組織中的使用者擷取更多有關商機關閉的詳細資料,系統系統管理員可以啟用 [商機關閉] 表單的自訂。

Note

只有在整合介面上建立的銷售應用程式才會支援自訂商機關閉表單的功能。

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權,選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊:

如果您有銷售中心應用程式,請依照此索引標籤中的指示操作。不然,就依照 Sales Professional 索引標籤中的指示來設定 Power Platform 中的選項。

  1. 在畫面的左下角,選取變更區域變更工作區域的圖示。,然後選取應用程式設定

  2. 在網站地圖中,選取概觀,然後在概觀頁面上,選取關閉中表單上的自訂欄位管理

  3. 商機關閉頁面上,將關閉中表單上的自訂欄位切換為

  4. 選取儲存

後續步驟

自訂商機關閉表單
以成交或未成交狀態關閉商機

找不到應用程式中的功能嗎?

有幾種可能性:

  • 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
  • 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。