本文介紹適用於 Dynamics 365 Sales 的 LinkedIn Sales Navigator 解決方案的資料驗證功能,可協助您保持相符連絡人的組織結構最新。 它使用 LinkedIn 資訊來驗證 Dynamics 365 Sales 中的連絡人記錄,並可讓您在與連絡人連絡時檢查待處理的商機或有有用的破冰船。
先決條件
為了確保在匹配的聯繫人更改公司時及時更新,必須滿足以下先決條件:
LinkedIn Sales Navigator 中的 CRM 同步功能由管理員啟動。 若要深入瞭解,請參閱 Dynamics 365 的 CRM 同步處理和活動回寫。
Sales Navigator 中的資料驗證 LinkedIn 由管理員啟用。 若要深入瞭解,請參閱 Dynamics 365 的 Sales Navigator 資料驗證。
您必須擁有 Microsoft Relationship Sales solution Plus 授權。 若要深入瞭解,請參閱 Microsoft Dynamics 365 授權指南中的 Dynamics 365 Sales 一節。
資料驗證設定會在「設定>」「商務管理>」「LinkedIn 銷售導覽器」中開啟。 首次開啟資料驗證功能時,您會收到過去兩年公司變更狀態的更新。 之後,更新每天每 24 小時發送一次到系統。
存取資料驗證功能 Dynamics 365 Sales
有幾種方法可以查明聯絡人的公司是否已變更。
從帳戶記錄的組織圖:組織圖中連絡人名稱旁邊的紅點表示自您建立組織圖以來,他們的公司已變更。
從「銷售活動社交」儀表板中的「關係助理」卡片。 若要開啟「關係助理」卡片,請移至 設定>Sales Insights>深入分析卡片
從 Dynamics 365 Sales 的所有有風險的機會 - 連絡人左側檢視。>
從 Dynamics 365 Sales 的 連絡人所有>連絡人不在公司檢視 中。
更新聯絡方式
若要更新特定連絡人的組織圖,請在 驗證連絡人詳細資料 窗格中執行下列步驟。
在 Dynamics 365 Sales 中,開啟驗證 連絡人詳細資料 窗格,如上一節所述。
在 LinkedIn Sales Navigator 小工具下,使用 變更帳戶 欄位搜尋此連絡人的新帳戶。
選取 [更新連絡人 ] 以變更連絡人的公司資訊。
忽略對聯絡人的建議更新
備註
您的管理員必須在 Sales Navigator 整合設定中啟用人員和就業變更設定,才能忽略聯絡人的公司變更。 若要進一步瞭解此設定,請參閱 啟用 LinkedIn Sales Navigator。
若要忽略組織圖的建議更新,請在 [驗證連絡人詳細資料] 窗格中選取 [忽略更新]。 此選項只會忽略目前的更新。 如果聯絡人將來有變更,您會再次收到通知。
當您的管理員在 Sales Navigator 整合設定中啟用隱藏就業通知設定時,選取忽略更新會忽略連絡人的所有目前和未來更新。