將產品新增至商機、報價、訂單或發票時,銷售人員偶爾也需要臨時指定產品價格。 您可以讓銷售人員沒有先與價目表建立關聯也能新增產品。
將價目表設為可選
根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權,選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊:
如果您有銷售中心應用程式,請依照此索引標籤中的指示操作。不然,就依照 Sales Professional 索引標籤中的指示來設定 Power Platform 中的選項。
在畫面的左下角,選取變更區域
,然後選取應用程式設定。在產品類別目錄下方,選取產品類別目錄設定。
開啟將價目表設為可選用,並儲存變更。
找不到應用程式中的功能嗎?
有幾種可能性:
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能,您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能,您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。