Dynamics 365 Sales 應用程式是為了提供銷售專業人員和銷售經理量身訂做的功能所建置的模組化應用程式。 身為系統管理員或自訂員,您可以使用應用程式設計師輕鬆自訂 Sales 應用程序中包含的資料表、儀表板、表單、檢視表、圖表和商務程序,無需撰寫任何程式碼。
自訂應用程式
根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權,選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊:
若要自訂應用程式:
選取畫面右上角的應用程式。
移至銷售中心圖標、選取其他選項 (...),然後選取在應用程式設計師中開啟。
新增或編輯應用程式的元件,視需要。 其他資訊:新增或編輯應用程式元件
找不到應用程式中的功能嗎?
有幾種可能性:
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能,您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能,您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。