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Sales Close Agent 概觀 （預覽）

[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]

在當今動態的環境中完成交易需要的不僅僅是強大的銷售技能，還需要建立信任、關係管理和敏捷性，以應對客戶互動、團隊更新和競爭舉措的快速變化。 Dynamics 365 Sales 引入了 AI 驅動的代理來簡化和優化此流程。

這很重要

  • 這是預覽功能。
  • 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。

銷售成交代理如何幫助您？

有效管理交易需要及時的見解和高效的執行。 Dynamics 365 Sales 提供兩種 AI 支援的代理程式，可簡化這些挑戰：

銷售成交 Agent - 研究類型

Sales Close Agent - Research（以前稱為 Opportunity Research Agent）整合了 CRM 更新、電子郵件線程、會議情報和實時網絡研究，以在一個地方提供可操作的見解。

備註

銷售成交 Agent - 研究類型僅適用於商機實體。

這可協助您進行下列工作：

  • 及早發現風險：無論是不參與的利害關係人、勢頭放緩還是競爭壓力，代理都會標記風險並建議有針對性的行動，以保持交易向前推進。
  • 自信地確定優先順序：根據即時訊號，查看哪些交易正在獲得關注，哪些交易面臨風險，以及您的努力將在哪些方面產生最大影響。
  • 快速了解全貌：在一個統一的地方查看買家需求、利益相關者角色、競爭對手提及和交易健康狀況，而無需篩選多個來源。 Agent 綜合來自 CRM、電子郵件、會議和網路研究的見解，讓您獲得交易的全方位觀點。

觀看此影片，瞭解 Sales Close Agent - Research 如何協助您專注於最重要的商機，並提供深入解析和建議以更快完成交易：

銷售成交 Agent - 參與類型

專為高速度、低複雜性交易而設計的這個代理程式，能夠將銷售流程從頭到尾自動化。

備註

銷售成交專員 - 參與類型適用於 客戶、 連絡人、 潛在客戶和 機會 實體。

這可讓您：

  • 自動化客戶參與： 代理主動接觸潛在客戶，根據預定義模板和客戶數據提供個性化溝通。 這確保了及時跟進和一致的參與，無需人工幹預。
  • 引導客戶通過漏斗：Agent 協助客戶完成銷售處理，從開始產生興趣到最終完成購買。 它可以推薦產品、回答常見問題並解決異議，幫助有效地推進交易。
  • 確保合規性和準確性：通過利用明確定義的產品目錄和定價信息，代理確保所有客戶互動都符合組織政策，並且產品推薦準確無誤。
  • 利用可自訂的劇本：組織可以使用可自訂的劇本來客製化客服專員的行為，使他們能夠將客服人員的行動與其特定的銷售策略和訊息保持一致。

Sales Close Agent - Research 和 Sales Close Agent - Engage 類型之間的區別

下表摘要說明 Sales Close Agent - Research 和 Sales Close Agent - Engage 類型之間的差異：

功能性 研究類型 參與類型 Description
整合來自多個來源的見解 ✅ ✅ Agent 綜合來自 CRM、電子郵件、會議和網路研究的見解，讓您獲得交易的全方位觀點。
及早發現風險 ✅ ❌ 代理會標記利害關係人脫離、勢頭放緩或競爭壓力等風險，並建議有針對性的行動以保持交易向前推進。
確定交易的優先順序 ✅ ❌ 根據即時訊號，代理可以幫助您了解哪些交易正在獲得關注，哪些交易面臨風險，以及您的努力將在哪些方面產生最大影響。
提供全面的交易視圖 ✅ ❌ 在一個統一的地方查看買家需求、利益相關者角色、競爭對手提及和交易健康狀況，而無需篩選多個來源。
自動化客戶參與 ❌ ✅ 代理主動聯繫潛在客戶，根據預定義的模板和客戶數據提供個性化溝通。
引導客戶通過銷售漏斗 ❌ ✅ 代理協助客戶完成銷售流程，從最初的興趣到最終購買、推薦產品、回答問題和解決異議。
確保合規性和準確性 ❌ ✅ 透過利用明確定義的產品目錄和定價資訊，客服專員可確保所有客戶互動都符合組織政策，並且產品推薦準確無誤。
利用自訂化的操作手冊 ❌ ✅ 組織可以使用可自訂的劇本來客製化代理商的行為，使他們能夠使代理商的行為與其特定的銷售策略和訊息傳遞保持一致。
自動化銷售流程 ❌ ✅ 代理商簡化和自動化各種銷售任務，減少手動工作並提高整個銷售週期的效率。

容量使用量

銷售成交 Agent (研究和參與類型) 會使用指派給租用戶的容量來處理記錄並與客戶溝通。 您可以為代理設定預付費容量或隨用隨付容量。 使用下列資源來進一步了解如何設定容量和監控使用量：

負責任的人工智慧

Sales Close Agent 的構建考慮了負責任的 AI 原則。 該代理程式已經過仔細評估，以確保其達到品質標準，並設計成為生產力工具。 如需代理負責任人工智慧實務的詳細資訊，請前往：

如何設定和使用代理程式

根據您的角色，使用下列連結來設定和使用銷售成交專員：

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