銷售資格代理概觀

銷售團隊通常難以跟上來自網站、活動和網路研討會的入站潛在客戶數量，導致 CRM 中錯失機會和閒置潛在客戶。 Dynamics 365 Sales 中的銷售資格專員是自動執行潛在客戶資格認證的 AI 專員。 它可以幫助您更快、更有效地篩選潛在客戶，因此您可以花更多時間與頂級潛在客戶互動。 代理人不會取代您的判斷或決策過程。

銷售資格代理模式

銷售資格專員有兩種模式：

• 僅限研究模式：自動化潛在客戶資格審核中的研究部分。 客服專員會根據您的選擇標準（例如潛在客戶來源、評級或地理位置）處理分配的潛在客戶。 它提供有關每個潛在客戶的詳細見解，包括他們的背景、最近的機會以及有關其公司的新聞。 客服人員會評估該潛在客戶是否符合你的目標客戶資料，並針對符合你條件的潛在客戶產生初步外展郵件。 賣家可以利用這些見解做出明智的決定，決定要向哪些潛在客戶尋求並發送外展電子郵件。

• 研究與互動模式：自動化潛在客戶資格審核中的研究與互動部分。 業務代理透過研究並與潛在客戶互動，幫助您管理高數量的潛在客戶。 客服專員會根據您的選擇標準（例如潛在客戶來源、評級或地理位置）處理分配的潛在客戶。 此外，代理程式會自動地自主與每一個潛在客戶互動，進行跟進並根據您設定的賣家交接規則評估其適合度。 展示購買意圖並符合大部分標準的潛在客戶將移交給賣家進行資格認證，而那些不符合條件的潛在客戶則被取消資格，確保您的銷售團隊只專注於高潛力機會。

僅限研究模式與研究及參與模式之間的差異

下表摘要說明「僅限研究」模式與「研究與參與」模式之間的差異：

了解銷售資格 Agent 概念

銷售資格 Agent 旨在協助您進行潛在客戶資格審核流程。 以下是一些關鍵概念，可瞭解客服專員如何處理商機並協助您鑑定商機資格：

目標客戶輪廓：適用於純研究模式及研究與互動模式，目標客戶輪廓是一組定義理想客戶特徵的標準。 客服專員使用此設定檔來評估潛在客戶並確定其適合度。 更多資訊： 目標客戶輪廓是什麼？契合度如何判斷？

購買興趣：適用於「參與」模式，購買興趣是潛在客戶購買意圖的指標。 客服專員根據潛在客戶的參與度和興趣程度來評估潛在客戶。 其他資訊： 什麼是購買利息以及如何確定？

BANT（預算、權限、需求、時間表）：適用於參與模式，BANT 是一個框架，用於根據潛在客戶的預算、權限、需求和時間表來評估潛在客戶。 客服專員使用此架構來評估潛在客戶的潛力和購買準備情況。 更多資訊： 什麼是 BANT 以及如何計算擬合度？

如何使用代理程式

銷售資格代理的使用取決於您在銷售流程中的角色。

容量使用量

銷售資格 Agent 使用指派給您的租用戶的容量來處理潛在客戶並產生深入解析。 您可以為代理設定預付費容量或隨用隨付容量。 使用下列資源來進一步了解如何設定容量和監控使用量：

• 管理 Agent 功能的使用量型帳單
• 檢視代理程式的使用量消耗量

負責任的人工智慧

負責任的 AI 原則已被納入銷售資格代理器的構建過程中。 該代理程式已經過仔細評估，以確保其達到品質標準，並設計成為生產力工具。 如需瞭解有關 AI代理 負責任做法的詳細資訊，請前往下列文章：

• 僅限研究模式的負責任 AI 常見問題集
• Responsible AI 關於研究和參與模式的常見問題

相關信息

• 銷售資格 Agent 常見問題集