作為賣家，你可以查看層級結構，以更好地理解紀錄之間的關係。 管理員必須設計並發佈階層，才能以階層方式顯示資料。
例如，系統管理員可能會發佈客戶階層，讓您可以視覺化呈現客戶的相關公司、區域辦事處和分支機構位置。 你的管理員也可能發布一個名為 「帳戶聯絡人」 的階層，顯示人員階層及其報告結構和與特定帳戶相關的職稱。
建立階層
在表單檢視中，開啟客戶或潛在客戶等記錄，以查看命令列上的 視覺階層 選項。
在格線檢視中，選取單一記錄以啟用 視覺階層 選項。 如果您選取多筆記錄，則會停用該選項。
選擇 視覺階層 選項以開啟階層頁面，該頁面顯示一棵代表紀錄及其關係的磚塊樹狀結構。
備註
- 如果管理員沒有為資料表設定階層結構，或是該資料表沒有父記錄關聯，視覺 化階層 選項就無法使用。
- 如果命令列中看不到視覺效果階層選項，請在命令列上選取資料表的更多命令 (⋮) 以查看其他選項，並檢查其中是否有視覺效果階層選項。
![命令列中 [視覺效果階層] 選項的螢幕擷取畫面。](media/hv-select-visual-hierarchy.png)
了解階層結構
讓我們來看看階層結構的主要特徵與功能。
在階層中導航
| Number | 特徵 / 功能 | Description |
|---|---|---|
| 1 | 階層清單顯示 | 階層中的記錄在左窗格和主要區域中顯示為圖標，父節點在頂端，子節點在下方。 |
| 2 | 每個節點的記錄計數 | 每個節點都會在屬性名稱或圖標旁邊顯示記錄數目。 |
| 3 | 展開/摺疊節點 | 使用＞形箭號圖示來展開或摺疊子節點。 視覺效果會自動調整。 |
| 4 | 搜尋並選取記錄 | 將記錄圖標顯示為主記錄，並在下方顯示其下層記錄。 如果存在任何上層記錄，則圖標頂端會顯示移至其上層的選項。 選取下拉式清單，查閱記錄窗格隨即出現。 搜尋並選取您要檢視的記錄。 |
| 5 | 反白顯示選取的圖標 | 在左側窗格的清單中選擇名稱，對應的圖塊會在層級結構中被高亮顯示。 |
| 6 | 切換階層結構 | 如果同一表格有多個階層結構，在階層面板右上角，從下拉選單中選擇不同的階層結構。 |
與階層互動
| 特徵 / 功能 | Description |
|---|---|
| 下層記錄顯示限制 | 階層一次顯示五個子紀錄。 如果有更多記錄，請選取顯示更多以載入更多記錄。 |
| 圖標詳細資料 | 圖標中顯示的詳細資料取決於設定階層時選取的表單。 如果您需要查看更多或不同的資訊，請連絡您的系統管理員以要求變更。 |
| 開啟記錄詳細資料 | 選擇圖塊，即可根據階層中設定的表單，在右側窗格開啟更多關於該紀錄的細節。 系統管理員可以設定要顯示的表單。 例如，系統管理員已選取要顯示的快速建立表單。 選取圖標時，快速建立表單會在右窗格中開啟。 |
| 內嵌記錄編輯 | 直接從右側窗格顯示的表單編輯紀錄，且不離開階層結構。 |
| 版面配置切換 | 若要視覺化呈現提供便利的階層，您可以在垂直和水平配置 (列或欄) 之間切換。 在左窗格的左下角，根據您的喜好選擇選項。 |
| 縮放並置中對齊檢視表 | 放大或縮小層級結構，以更清楚了解紀錄間的關係。 此外，還要將檢視表置中對齊特定記錄，以便專注於其詳細資料和關聯性。 在階層面板右下角選擇所需的圖示。 |
| 建立新的記錄 | 直接在階層中建立新紀錄。 在圖標上，選取更多選項圖示，然後相應選取選項。 選取的上層記錄 (圖標) 下方會新增記錄。 例如，帳戶資料表階層中的一個圖塊會顯示兩個選項，新增和加入現有。 選取選項以建立新記錄，或將現有記錄與圖標建立關聯。 |
