Microsoft 365 Copilot 中的服務幫助你新增並操作你的 CRM 聯絡人。 當你打開電子郵件時，Service 會將電子郵件地址與你的 CRM 聯絡人比對。 這樣，您就可以追蹤與他們的通訊，並確保他們位於您的 CRM 資料中。
注意
如果您使用 Dynamics 365 客戶服務作為 CRM，Microsoft 365 Copilot 中的服務會在聯絡紀錄的 EmailAddress1 欄位中尋找外部聯絡人的電子郵件地址。 如果電子郵件地址在 EmailAddress2 或 EmailAddress3 欄位，服務找不到該聯絡人，會視為未儲存。
連絡人卡片會顯示下列資訊：
連絡人的姓名、詳細資訊和 CRM (如果電子郵件地址連結到 CRM 中的連絡人)。
電子郵件中不在 CRM 連絡人中的電子郵件地址清單。 您也可以將連絡人新增至您的 CRM。
- 若要新增連絡人，請將游標暫留在未儲存的連絡人上，然後選取新增至 CRM。
- 在新增連絡人表單中，新增必要的資訊，然後選取儲存。 或者，選擇打開方式 (CRM)，然後在 CRM 中輸入連絡人詳細資訊。
- 如果電子郵件有寄件者簽章，應用程式將填寫其中的聯絡方式。 在將連絡人儲存到 CRM 之前，這些內容都可以變更。
注意
如果您的管理員關閉了內嵌連絡人建立功能，則會改在您的 CRM 中開啟新連絡人表單。
在您的 CRM 中具有多個相符的連絡人電子郵件地址。 您可以選擇正確的連絡人。
- 選取選擇正確的連絡人連結，然後選取選擇連絡人。 從清單中，選取正確的聯繫人。 如果都不正確，請建立新的連絡人。
- 如果您想要變更為電子郵件地址選擇的連絡人，請選取連接其他記錄。
您還可以在私人附註區段中編寫有關連絡人的附註。 這些附註僅供您使用。 這些信息不會與其他人共用，也不會同步至您的CRM。
帳戶卡片會顯示與連結的連絡人相關的帳戶。 您可以查看帳戶詳細資訊以及相關的商機、案例和活動。