在 Microsoft 365 Copilot 中查看並更新 Teams 中的 CRM 紀錄，並附帶服務

在 Microsoft 365 使用 Service，在 Teams 中使用 Copilot，以便在處理案件或與需要同事協助的客戶互動時，快速提供背景資訊。 您可以輕鬆地在 Teams 聊天或頻道中分享案例或客戶記錄，以協助您的同事快速上手。

當在 Teams 對話中與您分享 CRM 記錄時，它會展開為內容豐富的調適型卡片。 您的 CRM 管理員會決定卡片中顯示的欄位以及顯示順序。

儘管您可以直接在 Teams 中查看卡片中的欄位，但無法更新卡片中的記錄。 若要更新記錄，您必須在 CRM 系統中將其打開。

在 Teams 中檢視和更新 CRM 記錄

1. 在調適型卡片中，選擇打開方式 (CRM)，其中「(CRM)」是您的 CRM 系統的名稱。 記錄會在網頁瀏覽器的 CRM 中開啟。

2. 根據需要更新資訊，然後儲存變更。

3. 要在 Teams 中查看新資訊，請將滑鼠移到卡片上，點選三個點（...），然後選擇 重新整理。

4. 要查看更新資訊，將滑鼠移到卡片上，點選三個點（...），然後選擇 重新整理。