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檢視計畫清單

成功的 Copilot Studio 專案早在第一個主題被撰寫或第一個編排測試之前就已開始。 它們需要明確的願景、明確的目標、正確的交付方式，以及一支懂得如何在 AI 驅動環境中反覆迭代工作的團隊。 結合敏捷方法、以用戶故事為驅動的規劃、結構化優先排序與主動風險管理，創造出可預測交付與持續改進的條件。 這種基礎準備確保你的專案與商業價值保持一致，能迅速適應新見解，並交付使用者信任且接受的成果。

驗證你的專案準備度

請利用以下問題確認您的專案在開始實施前已具備正確的基礎。

專案範圍與規劃

做？ 任務
✓ 您是否明確定義了代理人要解決的商業挑戰？
✓ 你有記錄專案目標並將它們與可衡量的成果連結嗎？
✓ 你有明確說明代理人的目的、高層次特徵和期望值嗎？
✓ 你有建立關鍵的關鍵績效指標（偏轉、CSAT、採用率、成本節省）嗎？
✓ 您是否記錄了假設與疑慮，並與關鍵利害關係人共同檢視？

用戶與頻道

做？ 任務
✓ 你有沒有為客服人員識別所有最終用戶角色（員工、客戶、角色）？
✓ 你有定義所需的管道嗎（Teams、網頁、行動裝置、Microsoft 365 Copilot 等）？
✓ 你有確認多語言需求嗎？
✓ 你有記錄跨管道的備用行為嗎？
✓ 你有預估過預期的對話量以支持規模規劃嗎？

利害關係人、假設與風險

做？ 任務
✓ 企業贊助商、產品負責人、主題專家、架構師及交付夥伴是否被識別？
✓ 你有沒有明確地將角色和決策者對應到專案里程碑？
✓ 你有沒有明確說明風險、法律、隱私和敏感內容的核准所有權？

團隊與角色

做？ 任務
✓ 您是否組建了具備架構、開發、分析、變更管理與資安專業知識的跨部門團隊？
✓ 你有早期識別出高影響或高可能性的風險嗎？
✓ 你們團隊有完成相關訓練嗎（Power Up、Copilot Studio Learn 路徑、架構訓練營）？

風險管理

做？ 任務
✓ 您是否已識別並優先處理高影響及高可能性風險？
✓ 你有為每個主要風險（技術、合規、整合、資源配置）定義緩解措施嗎？
✓ 你有記錄阻擋者的解決策略嗎（縮小範圍、手動備份步驟、尖峰）？
✓ 有沒有透明的流程可以在衝刺期間追蹤並升級阻擋者？

技術準備

做？ 任務
✓ 你有選擇合適的平台體驗（宣告式代理、自訂引擎代理）嗎？
✓ 你有記錄整合需求嗎，包括 API 可用性和認證模式？
✓ 你有定義你的環境策略（從開發到測試到生產環境）嗎？
✓ 你有建立ALM流程嗎（解決方案打包、自動化部署、版本管理）？
✓ 你有驗證過效能和容量需求（轉速、接頭、流量限制、CLU/NLU 限制）嗎？
✓ 你有完整記錄安全、身份驗證和身份要求嗎？
✓ 你有檢視過頻道特定的限制（Teams、網站、Microsoft 365 Copilot）嗎？
✓ 你有記錄已識別的技術挑戰（本地存取、權限、連接器、知識來源）並採取緩解措施嗎？

交付方法

做？ 任務
✓ 你的專案是否圍繞反覆交付（衝刺）進行結構，並定期進行示範和回饋循環？
✓ 你們有沒有完善待辦事項和持續重新排序優先順序的流程？
✓ 你是否打算將上線視為持續改進的開始，而非結束？

持續改進

做？ 任務
✓ 有明確的分析策略嗎（儀表板、KPI、成績單審查、品質訊號）？
✓ 是否有回饋循環（利害關係人、專家、終端使用者）？
✓ 團隊是否準備好在發佈後頻繁迭代？
✓ 你有持續優化的計畫嗎（語言模型行為、備援處理、主題精煉）？

負責任的人工智慧

做？ 任務
✓ 你有評估過系統的公平性，並檢查資料或輸出是否有非預期偏見嗎？
✓ 問責角色有明確定義嗎？是否有明確的流程來監控和管理 AI 行為？
✓ 使用者是否能透明地知道他們正在與 AI 互動？他們是否了解 AI 生成的輸出是如何產生的？
✓ 所有工作負載使用的資料是否都已完全符合隱私、安全與合規要求？
✓ 是否已實施防護措施、過濾器及接地策略以防止有害或錯誤的 AI 生成內容？
✓ 是否有一套既定的流程用於持續監控、事件審查及模型或緩解措施的更新？

語言理解與意圖覆蓋

做？ 任務
✓ 你決定過你的情境需要預設生成式編排、內建 NLU、NLU+ 或 Azure CLU 嗎？
✓ 你有記錄主題的預期輸入，讓協調者能正確辨識重複或複雜實體嗎？
✓ 你有驗證多語言需求並確認設定方式 System.User.Language （手動、自動偵測、觸發式）嗎？
✓ 你有確保備用行為和修復策略（知識搜尋、澄清問題）都設計並測試過嗎？

最佳實務呼叫

  • 運用敏捷方法保持適應性與使用者中心：短時間衝刺、早期交付價值，並頻繁收集用戶回饋。 把上線視為持續改進的起點，而非終點線。
  • 以使用者故事而非龐大規格來規劃：使用者故事讓工作紮根於真實使用者需求，幫助團隊理解每個能力背後的「為什麼」，並在新見解出現時能快速重新排序優先順序。
  • 維持一個活積壓：定期檢視、精煉並重新排序待辦事項。 隨著分析、用戶回饋或業務變動的模式浮現，新增故事。
  • 及早識別並管理風險：評估風險的影響與可能性，然後規劃緩解措施。 使用尖峰來驗證未知資訊，並採取臨時變通措施以防止配送延誤。
  • 持續協調利害關係人：經常透過示範、衝刺檢視及視覺化待辦清單分享進度。 透明度建立信任，並創造對專案方向的共同擁有權。
  • 從第一天起就以治理為設計核心：及早定義RBAC、環境策略、安全政策及合規期望，讓治理成為工作流程的一部分，而非後期障礙。
  • 在承諾前驗證整合：及早測試 API、連接器限制、認證方法及資料品質，以避免開發或使用者驗收測試（UAT）期間出現意外。
  • 利用數據指導決策：監控CSAT、對話模式、轉移話題率、升級原因及採用率。 讓這些訊號決定你的待辦事項優先順序。
  • 提前發佈以啟動回饋飛輪：將初始版本釋出給少數受眾，了解使用者如何與代理人互動，並根據證據而非假設進行精煉。
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