檢視記錄詳細資料

您可以查看已儲存連絡人的詳細資料，以及與其相關的記錄 (如客戶和商機)。 您所能檢視的記錄類型取決於系統管理員。

1. 在Outlook中，打開 銷售 窗格。

2. 在 (記錄類型) 卡片中，選取要查看詳細資料的記錄。 例如，如果您想要查看商機的詳細資料，請在商機卡中選取商機。

在您的 CRM 中開啟記錄

銷售應用程式中可用的資訊，是您組織客戶關係管理（CRM）系統中儲存資訊的子集。 若要檢視記錄的完整詳細資料，請在您的 CRM 中開啟該記錄。

如果使用 Salesforce 做為 CRM，則此功能只有在您使用 Lightning Experience 時才能運作。

1. 檢視記錄詳細資料。

2. 在記錄詳細資料中，選取更多動作 (...)，然後選取在 (CRM) 中開啟。 記錄詳細資料會在新索引標籤中開啟。

   

或者，你也可以從 銷售 欄目在 CRM 中開啟紀錄。 將游標暫留在記錄上、選取更多動作 (...)，然後選取在 (CRM) 中開啟。

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