有四種類型的形式。 主要、快速檢視、快速建立和卡片。
主要表單是任何模型導向應用程式的基本建置區塊，並由用於執行它們的所有裝置使用。
可以使用網頁瀏覽器、適用於手機的 Dynamics 365、適用於平板電腦的 Dynamics 365 或適用於 Outlook 的 Dynamics 365 來呈現主要表單，其設計會調整以適應裝置。 這種響應式設計是模型導向應用程式的重要功能。
此外，主要形式是表格的固有部分，它作為任何解決方案的一部分與表格一起移動。 這有助於 應用程式生命週期管理。
主要表單呈現選項
表格中的主要格式可能會因為下表中的因素而顯示出不同的方式。 當您設計主要表單時，請考慮它在每個簡報工具中的運作方式。
| 呈現方式 | Description |
|---|---|
| 目前狀態 | 大多數標準表格和建立的所有自訂表格都使用目前的表單，這提供了現代化的使用者體驗。 目前的表單具有改進的命令列設計的版面配置，並支援自動儲存和商務程序流程等功能。 |
| 平板電腦用 Dynamics 365 | 平板電腦用 Dynamics 365 會以最適合平板電腦的方式呈現主要表單的內容。 |
| 行動電話用 Dynamics 365 | Dynamics 365 for phones 會以最適合行動電話的方式呈現主要表單的內容。 |
| 傳統 |
傳統表單 來自舊版的 Dynamics 365 Customer Engagement 應用程式。 這些表單使用的是功能區，而不是命令列和表單左側的導覽窗格。 這些表單具有兩欄式版面配置。 請注意，有一些表格仍使用傳統表單。 其他資訊：更新資料表與傳統資料表 |
此圖表代表在主表格表單中找到的常見元件。
表單的版面配置適用於各種顯示和視窗大小。 當視窗寬度減少時，區段各資料行會向下移動，讓您可以向下捲動來使用這些資料行，而不是壓縮或要求您向右捲動。
下圖說明了可以透過網頁瀏覽器查看的客戶資料表主要表單。
下表摘要說明資料表主要表單的可用元件。
| 元件 | 總結 |
|---|---|
| 瀏覽列 | 在表格的內容中，導覽列提供管理記錄的存取權，例如搜尋、建立和進階尋找。 |
| 命令列 | 會顯示前幾個命令，接著是一個垂直的省略符號，來提供選擇額外命令的選單。 |
| 圖像 | 當表格具有影像欄，且表格 主要影像 選項設定為 預設影像時，當表單設定為顯示影像時，可以在標題中顯示影像。 |
| Header | 當人們向下捲動表單內容時，置於標頭中的欄位仍然可見。 標題中最多可以放置四欄。 頁首不允許多行文字、Web 資源或 iFrame。 標頭與區段共用一些屬性。 |
| 程序控制項 | 當資料表具有作用中的商務程序流程時，程序控制項會顯示在標頭下方。 其他資訊：商務程序流程 |
| 本文 | 表單的主體是包含區段的可滾動部分。 |
| 索引標籤 | 在表單本文中，索引標籤會提供水平分隔。 索引標籤會有可以顯示的標籤。 索引標籤包含最多三欄，而且每一欄寬度可以設定為總寬度的百分比。 當您建立新的索引標籤時，每一欄都會預先填入區段。 |
| 區段 | 區段會佔用索引標籤欄的空間。 區段具有可顯示的標籤，以及可能在標籤下方出現的線條。 區段最多可以有四欄，並包含用於顯示區段中欄標籤的選項。 |
| Columns | 區段欄會顯示人員用來檢視或編輯表格記錄中資料的欄位和控制項。 區段的格式可以設定為在區段內最多佔用四欄。 |
| 空白區塊 | 空格字元允許將空格加入區段的資料行。 |
| 子格 | 子格允許在表單中顯示清單。 |
| 快速檢視表單 | 快速檢視表單會顯示表單上查閱欄所參考之記錄中的資料。 作為查詢目標的資料表，必須先配置一個快速檢視形式，才能將另一個表單新增至該表單。 其他資訊：建立並編輯快速檢視表單 |
| Web 資源 | HTML 和 Microsoft Silverlight Web 資源可以新增至主要表單，但在使用手機和平板電腦版 Dynamics 365 時不會顯示。 |
| iFrame | 您設定為顯示另一個網站中網頁的內嵌框架。
Important:
|
| Bing 地圖服務 | 當此控制項存在於資料表的表單中，且使用有效的 Bing 地圖服務索引鍵啟用系統設定 [啟用必應地圖服務] 時，您可以在表單中使用此控制項一次，以顯示資料表中其中一個地址的位置。 其他資訊：設定 Bing 地圖服務 |
Dynamics 365 for phones and tablets 表單
大多數系統資料表和自訂資料表都適用於手機和平板電腦的 Dynamics 365。 這些表格的主要形式已轉換為針對手機或平板電腦優化的演示文稿。
針對行動電話與平板電腦用 Dynamics 365 啟用的資料表
只有針對手機和平板電腦版 Dynamics 365 啟用的資料表才會使用此主要表單的呈現方式。 其他資訊： Dynamics 365 中手機和平板電腦顯示的項目
表格設計
適用於手機和平板電腦的 Dynamics 365 採用許多主要表單元素，並以針對手機或平板電腦最佳化的方式呈現它們。 下圖顯示從 Web 應用程式到平板電腦和手機應用程式的反向流程。
Web 應用程式
平板電腦應用程式
手機應用程式
表單元素會轉換成 Dynamics 365 for tablets 中的寬全景版面配置，使用者可以在此版面配置下撥動螢幕變更檢視區中的可見元素。 在 Dynamics 365 for phones 中，使用者撥動畫面就可查看不同的欄或元素窗格，而且程序控制項會出現在每一欄上方。
檢視區項目
在表單的內容中，下列項目在檢視區中永遠會顯示：
瀏覽列
導覽列是針對觸控最佳化的網站地圖表現形態。 其他資訊：變更導覽選項
首頁
首頁按鈕會將使用者帶到儀表板，這是手機和平板電腦用 Dynamics 365 的起始頁面。
程序控制項
如果資料表已啟用業務流程，它會出現在平板電腦版 Dynamics 365 中搜尋控制項旁的右上角，以及手機版 Dynamics 365 的畫面頂端。
搜尋
使用者可以點選搜尋控制項，開啟搜尋記錄的畫面。
命令列
根據預設，在網頁瀏覽器中執行的應用程式中顯示的某些命令不會出現在手機和平板電腦用 Dynamics 365 應用程式中。 類似於 Web 應用程式，命令列是內容相關的，也就是根據目前檢視或選取的內容，可用的命令會變更。 其他資訊 變更命令
表單元素
顯示的表單元素是從主要表單中取得，並顯示為使用者透過檢視區看見的一連串面板。
在 Dynamics 365 for tablets 中，第一個面板會顯示記錄存在之關聯的連絡人資訊。 在行動電話用 Dynamics 365 中，關聯圖標上方，第一個面板也會從表單中顯示頁首資料行。
對於 [連絡人] 和 [使用者] 表單，最上層項目會顯示記錄的通訊卡片。 通訊卡片提供按鈕以啟始與個人的通訊。 對於其他資料表，如果主表單中嵌入了連絡人快速檢視表單，則會顯示通訊卡片。
您可以根據資料表關聯性顯示其他磚，但無法自訂下列資料表的磚：
| 實體 | 瓷磚 |
|---|---|
| Account | 所有者 |
| 連絡人 | 公司名稱、負責人 |
| 鉛 | 所有者 |
| 商機 | 客戶、負責人 |
您可以使用表單編輯器自訂其餘磚。 順序是固定的，但是您可以設定會在關聯面板中顯示的項目。
在 Dynamics 365 for tablets 中，第二個面板是以表單上第一個索引標籤的名稱開頭。 頁首中包含的所有資料行都會包含在內，然後是第一個索引標籤的內容。在行動電話用 Dynamics 365 中，頁首會出現在第一欄。
如果表單有使用中的程序流程，則第三個索引標籤會顯示 Dynamics 365 for tablets 中程序目前工作階段的工作。 在 Dynamics 365 for phones 中，程序控制項會浮動在窗格上方，選取時會在使用者目前窗格上方展開，而且一律可見且可執行動作。
表單的剩餘的面板會包含表單中索引標籤的內容。 找到的任何子格都會顯示為不同的面板。
行動電話與平板電腦用 Dynamics 365 表單一律會顯示索引標籤和子格的標籤。 不會套用表 單上的顯示標籤 設定。
備註
為了最佳化行動裝置上的效能，物件數目限制為 5 個標籤或 75 個欄和 10 個子格。
適用於手機和平板電腦的 Dynamics 365 的 Forms 不支援下列功能：
Bing 地圖服務
Yammer
活動摘要
佈景主題設定
此外，表格影像在清單檢視和連絡人卡片中可見，但在實際表單中則不可見。
多個表單
手機和平板電腦上的 Dynamics 365 支援多個表單，但沒有提供讓用戶在可以存取多個表單時進行切換的方法。 使用者將會依其有權存取的表單順序看見第一個表單。
例如，如果您為商機資料表設定了下列主要表單，並已為每個表單指派下列資訊安全角色，您會看到下表中顯示的表單順序。
| 表單順序 | 表單名稱 | 安全角色 |
|---|---|---|
| 1 | 銷售表單一 | 銷售人員 |
| 2 | 銷售表單二 | 銷售人員和銷售經理 |
| 3 | 銷售表單三 | 銷售經理 |
| 4 | 銷售表單四 | 銷售副總 |
具有銷售人員角色的人員永遠會看到銷售表單一。
具有銷售經理角色的人員永遠會看到銷售表單二。
具有業務副總角色的人員永遠會看到銷售表單四。
傳統表單
如需 Dynamics 365 Customer Engagement （on-premises） 可用傳統表單的相關資訊，請參閱 傳統表單。