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Power BI 的商機分析範例：導覽

商機分析內建範例包含具有兩個銷售管道的軟體公司的儀表板、報表和語意模型： 直接 和 合作夥伴。 銷售經理建立此儀表板，以依區域、交易規模和管道追蹤機會和收入。

此範例依賴兩個收入指標：

  • 收入：銷售人員對收入的估計。
  • 因數分解收入：計算為收入 X 機率%，並被接受為實際銷售收入的更準確預測指標。 機率由交易目前的 銷售階段決定：
    • 鉛：10%
    • 資格：20%
    • 解決方案：40%
    • 建議書：60%
    • 定稿：80%

顯示機會分析範例儀表板的螢幕擷取畫面。

此範例是系列的一部分，示範如何將 Power BI 與商務導向的資料、報表和儀錶板搭配使用。 obviEnce 公司使用真實的匿名數據創建了這個樣本。 資料有數種格式：Power BI 服務中的內建範例、 .pbix Power BI Desktop 檔案或 Excel 活頁簿。 請參閱 Power BI 的範例。

本教學課程會探索 Power BI 服務中的商機分析內建範例。 由於 Power BI Desktop 和服務中的報表體驗類似，因此您也可以使用 Power BI Desktop 中的範例 .pbix 檔案來遵循。 透過下列其中一種方式取得範例：

先決條件

您不需要 Power BI 授權，即可在 Power BI Desktop 中探索範例。 您只需要 Fabric 免費授權 ，即可在 Power BI 服務中探索範例，並將它儲存至 [ 我的工作區]。

取得預設範例

  1. 開啟 Power BI 服務 （app.powerbi.com），然後在左側導覽中選取 [ 學習 ]。

  2. 在 [學習中心 ] 頁面的 [範例報表] 底下，捲動直到看到 [機會分析範例]。

  3. 選取範例。 它以閱讀模式開啟。

  4. Power BI 會匯入內建範例，將新的儀表板、報表和語意模型新增至您目前的工作區。

    螢幕擷取畫面，顯示工作區中的機會分析範例項目。

    選取儀表板以檢視範例儀表板。

儀表板告訴我們什麼？

使用 Power BI 服務中的內建範例，您就擁有報表和儀錶板。 讓我們從銷售經理建立的儀表板開始導覽，以追蹤對他們最重要的指標。 當他們看到有趣的內容時，可以選取磚來查看資料：

  • 公司收入為二十億美元，計理收入為四億六千一百萬美元。
  • 機會計數和收入遵循熟悉的漏斗模式，總計隨著每個後續階段的減少而減少。
  • 我們的大部分機會都在東部地區。
  • 大型商機比中型或小型商機產生更多收入。
  • 大型合作夥伴交易產生更多收入：平均八百萬美元，而直接銷售則為六百萬美元。

因為無論交易被歸類為大、中還是小，達成交易的努力都是相同的，所以我們公司應該分析數據以了解更多關於大型機會的信息。

  1. 在 Power BI 服務中，尋找您儲存範例的工作區，然後選取 [機會分析範例] 儀錶板。

    如果您使用 Power BI Desktop，請開啟 .pbix 檔案 ，然後選取 [商機計數 ] 索引標籤。

  2. 選取 合作夥伴驅動、銷售階段的商機計數 磚，以開啟商機分析範例報表的第一頁。

    螢幕擷取畫面，顯示依合作夥伴驅動、銷售階段的商機計數磚。

取得此範例的 .pbix 檔案

或者，您可以將機會分析範例下載為 .pbix 檔案，其設計目的是與 Power BI Desktop 搭配使用。

  1. 在 Power BI Desktop 中開啟檔案之後，請選取 [檔案>] [發佈>][發佈至 Power BI]，或在 [首頁] 功能區中選擇 [發佈]。

  2. 在 [發佈至 Power BI ] 對話方塊中，選擇工作區，然後選擇 [選取]。

  3. 在 Power BI 服務中，在您的工作區中，向下捲動至 [機會分析範例] 報表，然後選取以開啟。

  4. 從 [ 更多選項 （...） ] 功能表中，選取 [ 釘選至儀表板]。 選取 [ 新增儀表板]，輸入名稱，然後選擇 [ 即時釘選]。

您以這種方式建立的儀表板與內建範例所建立的範例儀表板不同。 您仍然可以使用 Q&A 並變更儀表板。

取得此範例的 Excel 活頁簿

如果您想要檢視此範例的資料來源，也可以作為 Excel 活頁簿使用。 若要查看原始資料，請啟用 [資料分析增益集]，然後選取 [Power Pivot > 管理]。

如果您想要在 Power BI 服務中取得和使用 Excel 檔案，請遵循下列步驟：

  1. 從 Power BI Desktop 範例下載範例。 該檔案名稱是 Opportunity Tracking Sample no PV.xlsx。

  2. 在 Excel 中開啟檔案，然後選取 [檔案>] [發佈>] [發佈至 Power BI]。

  3. 選取工作區，例如「我的工作區」，然後選擇 [匯出]。

    處理 Excel 文件的方法有很多種。 如需詳細資訊，請參閱 探索 Excel 中的 Excel 範例。

  4. 在 Power BI 服務中，匯出的資料會在選取的工作區中顯示為語意模型。 選取 更多選項 （...） >自動建立報告。

  5. 選取 [儲存]，輸入報表的名稱，然後選擇 [儲存]。

  6. 從 [ 更多選項 （...） ] 功能表中，選取 [ 釘選至儀表板]。 選取 [ 新增儀表板]，輸入名稱，然後選擇 [ 即時釘選]。

您以這種方式建立的儀表板與內建範例所建立的範例儀表板不同。 您仍然可以使用 Q&A 並變更儀表板。

瀏覽報表中的頁面

選取側邊導覽上的頁面索引標籤，以檢視報表中的每個頁面。

「機會數量總覽」頁面

顯示 [機會計數概觀] 頁面的螢幕擷取畫面。

請注意下列詳細資料：

  • 就機會數量而言，東部是我們最大的地區。
  • 在 [依區域的機會計數] 圓形圖上，依序選取每個區域，以依區域篩選頁面。 對於每個地區，請注意合作夥伴正在尋求顯著更多的大型機會。
  • 「依合作夥伴驅動的商機數量和商機大小」直條圖顯示，多數大型商機是由合作夥伴驅動的，而大多數中小型商機則不是。」
  • 在「 依銷售階段的商機計數」 長條圖中，依序選取每個 銷售階段 ，以查看區域計數的差異。 請注意，雖然東部區域的商機計數最多，但解決方案、提案和完成銷售階段中的所有三個區域都有類似的計數。 這一結果意味著我們在中部和西部地區完成了更高比例的交易。

收入分析頁面

此頁面會以類似的方式查看資料，但使用收入觀點而不是計數。

顯示收入概觀頁面的螢幕擷取畫面。

請注意下列詳細資料：

  • 東部是我們最大的地區，不僅在機會數量上，而且在收入上。
  • 如果您將依銷售階段和合作夥伴驅動的圖表篩選為合作夥伴驅動中的是，您會看到\$15億的收入和\$2.94億的計入因素的收入。 相比之下，非合作夥伴驅動的收入為 644,000,000 美元和 166,000,000 美元。
  • 如果機會是合作夥伴驅動的，大型客戶的平均收入更大，為八百萬美元，而非合作夥伴驅動的業務則為六百萬美元。
  • 對於合作夥伴驅動的企業來說，大型商機的平均收入幾乎是中型商機的兩倍。
  • 中小型企業的平均收入與合作夥伴驅動和非合作夥伴驅動業務相當。

顯然，我們的合作夥伴比非合作夥伴向客戶銷售產品做得更好。 通過我們的合作夥伴提供更多交易可能是有意義的。

依區域和階段劃分的機會計數

報表的這一頁會查看與上一頁資料類似的資料，但會依區域和階段進行細分。

螢幕擷取畫面，顯示依區域和階段的商機計數。

請注意下列詳細資料：

  • 如果您在 [依區域的機會計數] 圓形圖中選取 [東部] 以依東部區域篩選，您會看到此區域中的機會在合作夥伴驅動和非合作夥伴驅動之間幾乎平均分配。
  • 中部地區最常見是大機會，東部地區最常見是小機會，西部地區最常見是中機會。

每月「即將發生的機會」頁面

本頁會著眼於類似的因素，但從日期和時間的角度出發。

顯示「即將發生的機會」的螢幕擷取畫面。

我們的財務長使用此頁面來管理工作負載。 透過按銷售階段和月份查看收入機會，他們可以進行相應的規劃。

請注意下列詳細資料：

  • 完成銷售階段的平均收入最高。 完成這些交易是重中之重。
  • 如果您依月份篩選（在 [月] 交叉分析篩選器中選取月份），您會看到 1 月在銷售完成階段的大型交易佔比很高，收入經計算為 75,000,000 美元。 另一方面，2 月份在解決方案和提案銷售階段大多是中等交易。
  • 一般來說，因素收入數字會根據銷售階段、機會數量和交易規模而波動。 使用右側的 [篩選器] 窗格新增這些因素的篩選器，以探索進一步的深入解析。

編輯報表

選取 Power BI 標頭列中的 [編輯] ，以在編輯檢視中探索：

  • 查看頁面的製作方式、每個圖表中的欄位以及頁面上的篩選器。
  • 根據相同的資料新增頁面和圖表。
  • 變更每個圖表的視覺化類型。
  • 將感興趣的圖表釘選到您的儀表板。

相關內容

這個環境是一個安全的環境，因為您可以選擇不儲存變更。 但是，如果您確實儲存了它們，您可以隨時返回 學習中心 以取得此範例的新副本。

我們希望此導覽已示範 Power BI 儀錶板、Q&A 和報表如何提供範例資料的深入解析。 現在輪到你了。 連接您自己的資料。 使用 Power BI，您可以連線到各種資料來源。 若要深入瞭解，請參閱 在 Power BI 服務中開始建立。

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