建立或編輯業務單位

業務單位是相關業務活動的邏輯群組。

如果您的組織結構以不同產品、客戶和行銷清單的部門或事業處為主，您可能想要建立業務單位。 業務單位對應至組織部門或事業處。 使用者可以安全地存取自己業務單位中的資料，但他們無法存取其他業務單位中的資料，除非已將該業務單位中的資訊安全角色指派給他們。

業務單位、安全角色和使用者連結在一起的方式符合以角色為基礎的安全性模型。 將業務單位與資訊安全角色一起使用，可控制資料存取，使用者就只能看見執行工作所需的資訊。

建立業務單位時請記住下列事項：

• 組織 (也稱為根營業單位) 是營業單位層次結構的頂層。 客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 在您安裝或佈建客戶參與應用程式時自動建立組織。 您無法刪除組織名稱。 組織名稱是在佈建環境時，從網域名稱衍生出來的。 您無法使用「業務單位」表單更改組織名稱，但可以使用 Web API 進行更改。

• 每個業務單位只能有一個上層業務單位。

• 每個業務單位可以有多個子業務單位。

• 安全角色和使用者與業務單位相關聯。 您必須將每位使用者指派至一個 (單獨一個) 業務單位。 建立資訊安全角色時，您可以根據業務需求選擇任意業務部門，若沒有特殊要求，則可使用根業務部門。

• 您不可以直接將使用者新增至業務單位中。 所有新進的使用者都會被指派至根業務。

• 您可以隨時變更使用者的業務單位。 在業務單位變更之後，使用者會自動顯示為業務單位的成員。

• 每個業務單位都有一個預設團隊。 您無法更新預設團隊的名稱，也不能刪除預設團隊。

• 您無法從業務單位的預設團隊中新增或移除使用者。 但是，您可以將使用者的目前業務部門變更為新的業務部門。 系統會自動將使用者從原業務部門的預設團隊中移除，並將該使用者新增至新業務部門的預設團隊。 此類使用者的團隊成員身份更改不能使用外掛程式/工作流程。

• 您可以指派資訊安全角色到業務單位的預設團隊。 這是為了簡化資訊安全角色管理，讓您的所有業務單位團隊成員都可以共用相同的資料存取權。

• 您可以將其他團隊指派給業務單位，但是每個團隊只能有一個業務單位。

• 團隊可以包含來自一個或多個業務單位的使用者。 如果來自不同業務單位的使用者需要一起處理一組共用記錄，請考慮使用這種類型的團隊。

• 若要讓使用者存取業務單位中的資料，您可以將該業務單位中的資訊安全角色指派給使用者。

• 您可以將任何業務單位的資訊安全角色指派給使用者，不管該使用者屬於哪個業務單位。

確保您具有系統管理員安全角色或等效許可權來進行更改。 若要檢查您的資訊安全角色，請參閱查看您的使用者設定檔。 如果您沒有正確的許可權，請聯繫您的系統管理員。

建立新的業務單位

執行以下步驟創建新的營業單位。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
2. 在導覽窗格中，選擇管理。
3. 在管理窗格中，選擇環境。
4. 在「環境」 頁上，選擇一個環境。
5. 在命令欄中，選擇 設置。
6. 展開 使用者 + 許可權，然後選擇 營業單位。
7. 在營業單位頁 上，在命令欄中選擇 新建營業單位 。

繼續在建立新營業單位 面板 中執行以下步驟：

1. 輸入新營業單位的名稱。 父營業單位 欄位預填充了根營業單位。
2. 要選擇其他父營業單位，請使用下拉功能表。
3. 填寫任何其他可選欄位，例如部門、網站、聯繫方式或位址。
4. 選取儲存以套用變更。

變更業務單位的設定

執行以下步驟更改營業單位的設置。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
2. 在導覽窗格中，選擇管理。
3. 在管理窗格中，選擇環境。
4. 在「環境」 頁上，選擇一個環境。
5. 在命令欄中，選擇 設置。
6. 展開 使用者 + 許可權，然後選擇 營業單位。
7. 在「營業單位 」 頁上，選擇所需的營業單位。
8. 在“詳細資訊” 窗格中，選擇 “編輯”。
9. 在編輯營業單位面板中 ，進行必要的更改，然後選擇 保存 以應用 它們。

變更使用者的業務單位

執行以下步驟以更改用戶的營業單位。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
2. 在導覽窗格中，選擇管理。
3. 在管理窗格中，選擇環境。
4. 在「環境」 頁上，選擇一個環境。
5. 在命令欄中，選擇 設置。
6. 展開 「使用者 + 許可權」，然後選擇 “使用者”。
7. 在「用戶 」 頁上，選擇所需的使用者。
8. 在命令欄中，選擇 更改營業單位。
9. 在“更改營業單位 ” 面板中，選擇一個營業單位，然後選中“將記錄移動到新營業單位 ” 選項。
10. 按兩下 確定以 應用更改。

變更團隊的業務單位

執行以下步驟更改團隊的營業單位。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
2. 在導覽窗格中，選擇管理。
3. 在管理窗格中，選擇環境。
4. 在「環境」 頁上，選擇一個環境。
5. 在命令欄中，選擇 設置。
6. 展開「 使用者 + 許可權」，然後選擇「 團隊」。
7. 在「團隊 」 頁上，選擇所需團隊的行。
8. 在命令欄中，選擇 更改營業單位。
9. 在“更改營業單位 ” 面板中，選擇一個營業單位，然後選中“將記錄移動到新營業單位 ” 選項。
10. 選擇 「確定 」以應用更改。

重新指派業務單位記錄

執行以下步驟將營業單位記錄從一個營業單位重新分配到另一個營業單位。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
2. 在導覽窗格中，選擇管理。
3. 在管理窗格中，選擇環境。
4. 在「環境」 頁上，選擇一個環境。
5. 在命令欄中，選擇 設置。
6. 展開 使用者 + 許可權，然後選擇 營業單位。

在「營業單位」 頁面上：

• 選擇所需的營業單位，然後在命令欄中選擇 重新分配營業單位記錄 。

- 或-

• 選擇所需的營業單位，然後選擇它。 在營業單位詳細資訊頁 中，選擇 命令欄中的重新分配營業單位記錄 。

在重新分配營業單位 面板 中：

• 選擇目標營業單位，然後選中將記錄移動到新營業單位 選項 。
• 選擇 「確定 」以應用更改。

選擇此作后，源營業單位的所有 相關記錄都將傳輸到 目標營業單位 。 這是一個順序動作，如果第一個實體的記錄傳輸失敗，則所有後續實體都不會被傳輸，直到先前的錯誤解決。 失敗的性質將反映在錯誤訊息中。

另請參閱

• 刪除業務單位
• 指派不同的上層業務給業務單位