建立電子郵件範本

藉由建立電子郵件範本，在建立多個電子郵件訊息時節省時間。 電子郵件範本包含預定義的內容，無需重複輸入相同的資訊。

在建立活動後，電子郵件範本會附加到電子郵件活動。 通常，每種類型的電子郵件活動都有自己的電子郵件範本類型。 例如，如果您從案例記錄創建電子郵件活動，它將使用案例電子郵件範本。

此外，您還可以建立：

• 全域範本，可用於任何記錄類型。
• 個人範本，只有您才能訪問。
• 組織範本，可供組織內的所有使用者使用。

請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。 若要檢查您的資訊安全角色，請參閱查看您的使用者設定檔。 如果您沒有正確的權限，請聯絡系統管理員。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
2. 在導覽窗格中，選擇管理。
3. 在管理窗格中，選擇環境。
4. 在「環境」 頁上，選擇一個環境。
5. 在命令欄中，選擇 設置。
6. 展開 範本，然後選擇 電子郵件範本。

在電子郵件樣本 頁面 上：

1. 在頂部命令列中，選擇 新建。

2. 在電子郵件範本類型對話框 中，選擇範本 類型 ，然後選擇確定。

   重要

   如果選取特定記錄類型 (例如潛在客戶或商機)，則範本僅可供該記錄類型使用。 此設置無法更改。 若要在另一個記錄類型中使用相同內容，請建立新的範本。

在「新建電子郵件樣本 」 表單上：

1. 在“範本” 部分中，輸入範本的“名稱 ” 和其他必填數據欄位資訊。

2. 在“範本編輯器”部分中，輸入範本的“主題” 。

3. 您還可以鍵入範本的描述。 此文本僅供內部參考，收件者不可見。

4. 輸入想要在此訊息中傳送的文字。 使用 「格式」工具列 編輯文字。

   提示

   • 雖然您無法將圖像或 HTML 直接插入電子郵件或電子郵件範本中，但您可以使用瀏覽器中的複製功能從網站複製圖像並將其粘貼到電子郵件或電子郵件範本中。 因此只要可以存取網站，就可以使用影像。

   • 在電子郵件樣本中包含超連結：

     • 鍵入 URL，包括， https://例如 https://contoso.com。 避免在 URL 後添加句點、逗號或空格，因為此格式問題可能會導致連結中斷。
     • 選擇文字，然後從「格式」工具列中選擇「 連結 」以輸入超連結資訊。
     • 鏈接會自動應用，在文本上加下劃線並將其顏色更改為藍色。

   • 若要在超連結中加入資料欄位：

     • 選取連結文字和資料欄位。 例如： https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • 從格式工具列中選擇 連結 以輸入超連結資訊。
     • 文字和數據欄位將轉換為超連結。 例如： https://contoso.com/q?{！使用者：城市;}。
     • 在電子郵件中使用範本時，超連結文本顯示為連結。

   • 客戶互動應用沒有內置的拼寫檢查功能。 此限制適用於 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、 Dynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation。 但是，用戶可以通過將內容複製並粘貼到 Office Word 中來利用拼寫檢查來解決這個問題。

   • “格式”工具列提供有限的字體和字體大小選擇。 但是，使用者可以從 Office Word 複製和粘貼內容以訪問拼寫檢查和高級文本格式。

   • 若要將文本行單行距，請在行尾按 Shift+Enter 。

5. 若要插入動態數據欄位以顯示客戶互動應用記錄中的客戶資訊，如姓名或報價單，請執行以下作：

   • 在頂部命令列中，選擇 插入動態文字。
   • 在「編輯動態文字 」 對話框中：
     • 選擇「記錄類型 」和 「欄位名稱 」 值
     • 選擇 「添加數據欄位 」以插入其他欄位。
     • 輸入 預設文字，當沒有可用資料時顯示該文字。
     • 選擇 「插入」 以應用更改。

6. 要輸入客戶的名字和姓氏，請重複數據插入步驟，因為每個姓名都存儲為單獨的數據值。

   提示

   使用預設文字 框 定義如果記錄沒有字段的數據，則顯示哪些文本。

7. 選擇 「保存」 或 「保存並關閉」 以應用更改。

請參閱