Gong Copilot-Connector

Mit dem Microsoft Copilot Connector für Gong können Ihre organization Anrufe und besprechungsbezogene Inhalte wie Zusammenfassungen, Aktionselemente und Anrufmetadaten indizieren. Der Connector ermöglicht es Gong-Benutzern, diese Informationen über Microsoft Copilot und einen beliebigen Microsoft Search-Client abzurufen.

Dieser Artikel richtet sich an Microsoft 365-Administratoren und alle, die für die Konfiguration, den Betrieb oder die Überwachung des Gong Copilot-Connectors verantwortlich sind.

Funktionen

• Indizieren Sie Anrufe und Besprechungsinhalte wie kurz, wichtige Punkte und Aktionselemente.
• Indizieren Sie Aufrufe und Besprechungsmetadaten, einschließlich Titel, Dauer und grundlegendem Kontext aus dem CRM, z. B. Kontoname und Dealname.
• Ermöglichen Sie es Ihren Endbenutzern beispielsweise, Fragen im Zusammenhang mit Gong direkt in Copilot zu stellen.
  • Was sind die Aktionselemente aus der Q2-Planungsbesprechung mit Acme Corp am 12. Mai?
  • Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Demo-Diskussionstreffen mit Contoso Ltd?
  • Welche Themen kommen bei Anrufen mit Fabrikam Inc. immer wieder auf?
  • Wer war der Entscheidungsträger bei der Vertragsüberprüfung mit Northwind Traders?

Begrenzungen

• Updates zu vorhandenen Aufrufen – z. B. Löschungen, Änderungen am Arbeitsbereich, Kürzen oder Entfernen von CRM-Kontexten oder -Trackern – werden erst nach einer vollständigen Synchronisierung widergespiegelt.
• Das Verschieben von Aufrufen zwischen Arbeitsbereichen wird nur während einer vollständigen Durchforstung erfasst, nicht während der inkrementellen Synchronisierung.
• Der Zugriff auf Anrufe kann beeinträchtigt werden, wenn Benutzer inaktiv werden oder Arbeitsbereichsberechtigungen fehlen. Wenn ein Benutzer inaktiv wird, verlieren andere möglicherweise den Zugriff auf Anrufe, an dem sie teilgenommen haben. Wenn ein Anruf mit einem Arbeitsbereich verknüpft ist, auf den ein Benutzer nicht zugreifen kann, können andere benutzer ihn möglicherweise nicht anzeigen.

Voraussetzungen

• Sie müssen der Suchadministrator für den Microsoft 365-Mandanten Ihres organization sein.
• Um eine Verbindung mit Gong herzustellen, verwendet der Copilot-Connector die OAuth-Authentifizierung. Ein Gong-Administrator muss sich mit seinen Gong-Anmeldeinformationen anmelden, um den Connector zu autorisieren.
• Die Basis-URL Ihres Gong-instance ist erforderlich, um das Setup abzuschließen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Gong-Basis-URL abzurufen:
  1. Navigieren Sie in Gong zu Admin Center → Ecosystem → API, oder navigieren Sie einfach zuhttps://app.gong.io/company/api-authentication
  2. Kopieren Sie die hier gezeigte Basis-URL, und geben Sie sie beim Einrichten des Connectors ein.

Erste Schritte

1. Anzeigename

Ein Anzeigename wird verwendet, um jeden Verweis in Copilot zu identifizieren, sodass Benutzer die zugeordnete Datei oder das zugehörige Element leichter erkennen können. Es gibt auch an, dass der Inhalt vertrauenswürdig ist und als Inhaltsquellenfilter dient. Während ein Standardwert angegeben wird, können Sie den Anzeigenamen für Benutzer in Ihrem organization vertrauter und aussagekräftiger anpassen.

2. Gong URL

Geben Sie die Gong-Basis-URL ein, die Sie im Schritt Voraussetzungen kopiert haben.

3. Authentifizierung

• Wählen Sie "OAuth 2.0" aus.
• Wählen Sie Autorisieren und authentifizieren Bei Ihrem Gong-instance, indem Sie sich mit einem Gong-Administratorkonto anmelden.
• Schließen Sie den OAuth-Zustimmungsflow ab, um dem Connector Zugriff auf die erforderlichen Gong-APIs zu gewähren.

4. Rollout für eine begrenzte Zielgruppe

Stellen Sie diese Verbindung für eine eingeschränkte Benutzerbasis bereit, wenn Sie sie in Copilot und anderen Suchoberflächen überprüfen möchten, bevor Sie den Rollout auf eine breitere Zielgruppe erweitern. Weitere Informationen zum eingeschränkten Rollout finden Sie hier.

In dieser Phase sind Sie bereit, die Verbindung zu Gong herzustellen. Um fortzufahren, überprüfen Sie die Bedingungen, und stimmen Sie diesen zu, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Abschnitt Hinweis aktivieren. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Erstellen . Der Copilot-Connector beginnt mit der Indizierung von Anrufen und besprechungsbezogenen Inhalten aus Ihrem Gong-instance.

Benutzerdefiniertes Setup

Das benutzerdefinierte Setup richtet sich an Administratoren, die eine bessere Kontrolle über den Benutzerzugriff, den durchforsteten Inhalt und die Häufigkeit der Datenaktualisierung wünschen, indem die Standardeinstellungen geändert werden. Wenn Sie auf die Option Benutzerdefiniertes Setup klicken, werden drei weitere Registerkarten angezeigt: Benutzer, Inhalt und Synchronisierung.

Benutzer

Zugriffsberechtigungen

Der Gong Copilot-Connector unterstützt Suchberechtigungen, die für Nur Personen mit Zugriff auf diese Datenquelle (Standard) oder Jeder sichtbar sind.

Wenn Sie Nur Personen mit Zugriff auf diese Datenquelle auswählen, werden indizierte Daten in den Suchergebnissen nur für Benutzer angezeigt, die zugriff darauf in Gong haben. Dies bedeutet, dass ein Benutzer, wenn er auf einen Anruf in Gong zugreifen kann, ihn in Copilot sieht, und wenn er nicht auf einen Anruf in Gong zugreifen kann, wird er auch nicht für ihn in Copilot angezeigt.

Wenn Sie Alle auswählen, werden indizierte Daten in den Suchergebnissen für alle Benutzer angezeigt.

Identitäten zuordnen

Um korrekte Berechtigungen zu erzwingen, müssen Sie Benutzeridentitäten von Gong zu Microsoft Entra ID (ME-ID) zuordnen. Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Microsoft Entra ID -Zuordnung (ME-ID) (Standard):
   Standardmäßig versucht das System, Benutzer abzugleichen, indem die E-Mail-Adresse des Benutzers in Gong mit dem UserPrincipalName-Attribut (UPN) oder dem Mail-Attribut in Microsoft Entra ID verglichen wird. Diese Methode funktioniert, wenn die E-Mail-Adressen zwischen Systemen ausgerichtet sind.
2. Zuordnung nicht Microsoft Entra ID (nicht ME-ID) (benutzerdefiniert):
   Wenn die Standardzuordnung für Ihre organization nicht funktioniert (z. B. bei unterschiedlichen E-Mail-Formaten), können Sie eine benutzerdefinierte Zuordnungsformel definieren, um Benutzer systemübergreifend zu verknüpfen.

Klicken Sie hier , um mehr über das Zuordnen von Nicht-Entra-ID-Identitäten zu erfahren.

Filtern von Daten

Filtern nach Arbeitsbereich

Standardmäßig werden Daten aus allen Gong-Arbeitsbereichen durchforstet. Klicken Sie auf Bestimmten Arbeitsbereich, um die Durchforstung auf einen bestimmten Arbeitsbereich zu beschränken. Es wird ein Dropdownmenü angezeigt, in dem Sie einen einzelnen Arbeitsbereich für die Datenindizierung auswählen können.

Nach Datum filtern

Standardmäßig werden Daten von allen verfügbaren Datumsangaben durchforstet. Um die Durchforstung auf neuere Inhalte zu beschränken, können Sie ein bestimmtes Startdatum auswählen, indem Sie auf die Option Startdatum auswählen klicken.

Synchronisieren

Das Aktualisierungsintervall bestimmt, wie oft Ihre Daten zwischen der Datenquelle und dem Copilot-Connectorindex synchronisiert werden. Es gibt zwei Arten von Aktualisierungsintervallen: vollständige Durchforstung und inkrementelle Durchforstung. Weitere Informationen finden Sie hier. Sie können die Standardaktualisierungsintervallwerte hier bei Bedarf ändern.