Verkaufsauftragsagent einrichten

„Verkaufsauftragsagent“ in Business Central automatisiert die Verarbeitung von Verkaufsaufträgen aus Kunden-E-Mail-Anforderungen. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie „Verkaufsauftragsagent“ einrichten, aktivieren, konfigurieren und den Benutzerzugriff verwalten.

Weitere Informationen zum Agent finden Sie unter Übersicht über den Verkaufsauftragsagent.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Konfigurieren und Aktivieren von „Verkaufsauftragsagent“ sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Richten Sie das E-Mail-Konto für den Erhalt eingehender Anforderungen für Verkaufsangebote und -aufträge ein.

  „Verkaufsauftragsagent“ überwacht eingehende E-Mails in diesem Postfach. Das E-Mail-Konto muss den Typ Microsoft 365 (Benutzerpostfach oder freigegebenes Postfach) in Ihrer Organisation haben. Erfahren Sie mehr unter E-Mail einrichten.

  Wichtig

  Um den Agenten zu aktivieren und zu konfigurieren, benötigen Sie die Berechtigung Lesen und Verwalten (Vollzugriff) und Senden als für das Postfach, es sei denn, es handelt sich um Ihr persönliches Postfach. Delegieren Sie als Exchange-Administrationsfachkraft diese Berechtigungen an alle Benutzenden, die den Agenten aktivieren und konfigurieren müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Das Exchange Admin Center zum Bearbeiten der Delegierung freigegebener Postfächer verwenden.

  Wenn ein Benutzer den Agent aktiviert, wird er als Hintergrund-Aufgabe im Kontext dieses Benutzers ausgeführt und benötigt Zugriff auf das freigegebene Postfach, um E-Mails zu verarbeiten. Es kann einige Stunden dauern, bis Exchange die Berechtigungen an die ausgewählten Benutzer weitergegeben hat.

• Richten Sie die Business Central-Umgebung für die Funktionen des Abrechnungs-Agents ein.

  Agenten verwenden Copilot-Credits, wenn ein Benutzer Copilot startet, was Ihrem Unternehmen in Rechnung gestellt wird. Mehr erfahren Sie in unter Verbrauchsabhängige Abrechnung verwalten.

• Aktivieren Sie den Umschalter HttpClient-Anfragen zulassen in den Einstellungen der Erweiterung Verkaufsauftragsagent (nur Sandkastenumgebungen).

  Öffnen Sie die Seite Erweiterungsverwaltung, wählen Sie Verkaufsauftragsagent aus und aktivieren Sie dann den Umschalter HttpClient-Anfragen zulassen.

Aktiviere die Funktion des Vertriebsauftragsagenten für die Umgebung.

Die Agentenfunktion ist eingeschaltet, wenn das Symbol Verkaufsauftragsagent oben im Navigationsmenü des Rollencenters erscheint.

Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, aktivieren Sie es auf der Seite Copilot & Agentenfunktionen, genau wie andere Copilot-Features in Business Central. „Verkaufsauftragsagent“ wird unter Produktionsbereite Vorschauversionen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot- und KI-Agentenfunktionen konfigurieren.

Konfigurieren und aktivieren Sie als Nächstes den Agenten, damit er Debitorenaufträge bearbeiten kann.

Den Verkaufsauftragsagenten konfigurieren und aktivieren

Konfigurieren und aktivieren Sie „Verkaufsauftragsagent“ für Ihr Unternehmen. Pro Unternehmen ist nur ein Verkaufsauftragsagent erlaubt, Sie können jedoch mehreren Benutzern Zugriff gewähren.

1. Wählen Sie auf der Navigationsleiste oben rechts im Rollencenter Verkaufsauftragsagent>Aktivieren aus.

2. Aktivieren Sie auf der Seite Copilot-Agent konfigurieren den Umschalter Aktiv.

   

3. Wählen Sie Benutzerzugriff verwalten, um die Benutzer anzugeben, die der Agent verwalten oder mit denen er interagieren soll. Sie können jetzt oder später weitere Benutzer hinzufügen. Erfahren Sie mehr unter Benutzerzugriff für den Verkaufsauftragsagent verwalten.

4. Aktivieren Sie den Schalter "Eingehende Informationen überwachen ", aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Postfach ", und legen Sie dann das Feld " Postfach " auf das E-Mail-Konto fest, das der Agent überwachen soll.

5. Legen Sie das Feld "Standardsprache" fest, um die Sprache anzugeben, die der Agent verwendet für:

   • Ausgehende E-Mails an Kunden oder Kontakte. Wenn ein Kunde oder eine Visitenkarte eine sprache angegeben hat, verwendet der Agent diese Sprache anstelle der Standardeinstellung.
   • Nachrichten über Aufgaben im Aufgabenbereich an Benutzer.

   Wenn Sie den Agent zum ersten Mal konfigurieren, wird das Feld auf dieselbe Sprache wie die Anzeigesprache Ihres Arbeitsbereichs festgelegt. Sie können die Sprache später über die Seite Verkaufsauftragsagent ändern. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Ändern von Sprache, Region und anderen Einstellungen.

6. Wählen Sie auf der rechten Seite der Seite den Pfeil "Zur nächsten Karte wechseln " aus, um weitere Optionen zu konfigurieren, die bestimmen, wie sich der Agent verhält.

   Die Optionen sind auf mehrere Karten verteilt. Verwenden Sie die Pfeile Gehe zur nächsten Karte und Gehe zur vorherigen Karte, um zwischen den Karten zu navigieren und die verschiedenen Optionen festzulegen. Jede folgende Registerkarte bietet eine Gruppe verwandter Optionen.

   • Antworten auf Anfragen
   • Erstellen von Verkaufsdokumenten
   • Postfach verwalten
   • Formatieren ausgehender Nachrichten

   Diese Optionen geben an, wie sich der Agent an Unterhaltungen im Zusammenhang mit dem Preis und der Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen beteiligt.

   Option	Beschreibung	Standard
   Nachrichten von bereits registrierten Absendern	Gibt den Typ der Überprüfung an, der für eingehende Nachrichten von bereits registrierten Absendern erforderlich ist.	All
   Nachrichten von nicht registrierten Absendern	Gibt den Typ der Überprüfung an, der für eingehende Nachrichten von nicht registrierten Absendern erforderlich ist.	All
   Nur verfügbare Artikel auswählen	Gibt an, ob der Agent die Artikelverfügbarkeit berücksichtigt, wenn nach den vom Debitor angeforderten Artikeln gesucht wird. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft der Agent den Lagerbestand, um zu bestimmen, ob die vom Kunden angeforderte Artikelmenge basierend auf dem gewünschten Lieferdatum und Lagerortcode verfügbar ist. Wenn nicht genügend Elemente vorhanden sind, bereitet der Agent die Antwort an den Benutzer vor, dass die angeforderten Elemente nicht verfügbar sind, auch in Situationen, in denen weniger Elemente verfügbar sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, enthält das Feld Agent die vom Kunden angeforderte Artikelmenge, unabhängig von der Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass Angebote für Artikel erstellt werden können, die nicht verfügbar sind, und deren Verfügbarkeit kann negativ werden. Weitere Informationen zur Artikelverfügbarkeit finden Sie unter Verschaffen einer Verfügbarkeitsübersicht oder öffnen Sie die Seite Artikelverfügbarkeit.	Ein
   Beschaffungszusage einbeziehen	Gibt an, ob der Agent Artikel in die Suchergebnisse einbezieht, die derzeit nicht verfügbar sind, aber für einen späteren Versandtermin bestellt werden können. Erfahren Sie mehr in Liefertermine berechnen mit Lieferzusage.	Aus

7. Wählen Sie Aktualisieren, um die Einrichtung abzuschließen.

Das Symbol Verkaufsauftragsagent ändert sich in und zeigt damit an, dass der Agent aktiv und bereit ist, eingehende Angebotsanforderungen an das Postfach zu bearbeiten.

Wenn „Verkaufsauftragsagent“ aktiv ist, wird im Postfach alle 20 Sekunden eine geplante Aufgabe zur Projektwarteschlange hinzugefügt. Mit dieser Aufgabe werden neue ungelesene Nachrichten im Postfach überwacht. Wenn eine neue ungelesene Nachricht gefunden wird, importiert „Verkaufsauftragsagent“ die Nachricht in Business Central und überprüft, ob bereits ein Aufgabe für den E-Mail-Thread vorhanden ist. Wenn bereits ein Aufgabe für den Thread vorhanden ist, wird die neue Nachricht durch „Verkaufsauftragsagent“ in die vorhandene Aufgabe integriert. Andernfalls wird eine neue Aufgabe für die Nachricht erstellt.

Agent-Berechtigungen und Benutzerzugriff verwalten

Agent-Benutzer hinzufügen

Als Administrator können Sie angeben, welche Benutzer über die Berechtigung zur Verwendung oder Konfiguration von „Verkaufsauftragsagent“ verfügen. Es gibt drei Möglichkeiten zum Hinzufügen und Konfigurieren von Agentbenutzern:

Verwalten von Agent-Berechtigungen für Objekte, Daten und Benutzeroberflächenelemente

Der Vertriebsauftrags-Agent verfügt über ein Benutzerkonto in Business Central, ähnlich wie andere Benutzer, wodurch die Berechtigungen definiert werden, die der Agent für Objekte und Daten hat. Um auf dieses Konto zuzugreifen, suchen und öffnen Sie die Seite Agenten und wählen dann VERKAUFSAUFTRAG Agent – [UNTERNEHMEN], um die Seite Agent-Karte zu öffnen.

Im Abschnitt "Agent-Berechtigungssätze " werden die berechtigungssätze aufgelistet, die dem Agent derzeit zugewiesen sind. Standardmäßig hat „Verkaufsauftragsagent“ den SOA AGENT – BEARBEITEN Berechtigungssatz. Dieser Satz beschränkt den Zugriff auf die Objekte, Daten und Benutzeroberflächenelemente (z. B. Seiten, Felder und Aktionen), die zum Bearbeiten von Verkaufsangebotsanforderungen erforderlich sind.

Sie können den SOA AGENT – EDIT Berechtigungssatz nicht direkt ändern, da es sich um einen Systemberechtigungssatz handelt. Sie können jedoch eine Kopie vom SOA Agent – BEARBEITEN-Berechtigungssatz erstellen, die Kopie an Ihre Bedürfnisse anpassen und sie dann zusammen mit anderen Berechtigungssätzen zum Abschnitt Agent-Berechtigungssätze hinzufügen.

Bevor Sie Berechtigungssätze hinzufügen oder löschen können, die auf den Agent angewendet wurden, ändern Sie den Status in deaktiviert. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, setzen Sie sie wieder auf Aktiviert.

Ändern von Agentsprache, Region und anderen Einstellungen

Der Agent wird in den folgenden Sprachen überprüft und unterstützt: Dänisch, Englisch, Englisch (Kanada), Englisch (Neuseeland), Englisch (Australien), Englisch (Vereinigtes Königreich), Englisch (Vereinigtes Königreich), Englisch (Vereinigte Staaten), Französisch, Französisch (Kanada), Deutsch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch. Obwohl es in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es dann möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann. Weitere Informationen zur geografischen und zur Verfügbarkeit von Sprachen finden Sie unter Internationale Verfügbarkeit von Copilot.

1. Um die Kartenseite Verkaufsauftragsagent zu öffnen, suchen Sie (Alt+Q) nach dem Agenten und wählen Sie dann VERKAUFSAUFTRAGSAGENT – [UNTERNEHMEN].

2. Wählen Sie "Agent-Benutzereinstellungen" aus, und legen Sie die folgenden Felder fest:

   Feld	Beschreibung
   Profile	Gibt die Rolle an, die die Startseite des Agents mit Links zu den am häufigsten verwendeten Aufgaben definiert.
   Region	Gibt das regionale Format an, das vom Agent für Datumsangaben, Uhrzeiten und Zahlen in ausgehenden E-Mails und Aufgabendetails verwendet wird.
   Language	Gibt die Sprache an, die der Agent für generierten Text verwendet. Ausgehende E-Mail-Nachrichten an Kunden oder Kontakte. Wenn ein Kunde oder eine Visitenkarte eine sprache angegeben hat, verwendet der Agent diese Sprache anstelle der Standardeinstellung. Aufgabendetails und Beschreibungen im Bereich Aufgaben des Agenten und im Protokoll.
   Zeitzone	Gibt die Zeitzone an, die vom Agent beim Anzeigen und Verarbeiten von Datum und Uhrzeit in Vorgangsdetails verwendet wird.

Nächste Schritte

Verkaufsangebote und -aufträge mit dem Verkaufsauftragsagenten verarbeiten

Informationen zum Thema

Verkaufsauftragsagent Übersicht
Häufig gestellte Fragen zum Verkaufsauftragsagent
Copilot- und Agentenfunktionen konfigurieren