Verkaufsaufträge synchronisieren und erfüllen

In diesem Artikel werden die Einstellungen und Schritte beschrieben, die Sie ausführen müssen, wenn Sie Shopify-Verkaufsaufträge in Business Central synchronisieren und erfüllen möchten.

Den Import von Aufträgen auf der Shopify Shop-Karte einrichten

Geben Sie einen Währungscode ein, wenn Ihr Online-Shop eine andere Währung als die lokale Währung (LCY) verwendet. Für die angegebene Währung müssen Wechselkurse konfiguriert sein. Wenn Ihr Onlineshop dieselbe Währung verwendet wie Business Central, lassen Sie das Feld leer.

Sie können auf die Shop-Währung in den Shop-Details-Einstellungen in Ihrer Shopify-Verwaltung zugreifen. Sie können Shopify so konfigurieren, dass verschiedene Währungen akzeptiert werden. Nach Business Central importierte Aufträge verwenden jedoch die Shop-Währung.

Aktivieren Sie Bestellungen automatisch synchronisieren, um Echtzeit-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn eine neue Bestellung in einem Shopify-Shop erstellt wird. Wenn eine Benachrichtigung empfangen wird, führt der Connector die Stapelverarbeitung für den Synchronisierungsauftrag von Shopify mithilfe von Aufgabenwarteschlangenposten aus.

Eine reguläre Shopify-Bestellung kann zusätzlich zur Zwischensumme Kosten enthalten, z.B. Versandkosten oder, falls aktiviert, Trinkgelder. Diese Beträge werden direkt auf das Sachkonto gebucht, das Sie für bestimmte Vorgangsarten verwenden möchten:

• Lieferkostenkonto. Sie können auch zwischen verschiedenen Versandkostenarten wählen, wie z. B. Sachkonto, Artikel oder Artikelgebühr, und auf der Seite Lieferkosten den Zusteller und die Zustellertransportart angeben. Mehr erfahren Sie unter Zuordnung von Versandmethoden.
• Konto für verkaufte Geschenkkarte. Erfahren Sie mehr unter Geschenkkarte
• Tippkonto.
• Kassenabrundungskontonummer. Erfahren Sie mehr bei der Arbeit mit Shopify POS

Aktivieren Sie den Umschalter " Automatisches Erstellen von Aufträgen ", um automatisch Verkaufsdokumente in Business Central zu erstellen, wenn Sie einen Shopify-Auftrag importieren. Wenn die Shopify-Bestellung erfüllt werden muss, wird ein Verkaufsauftrag erstellt. Bei erfüllten Shopify-Bestellungen, z. B. Bestellungen, die nur eine Geschenkkarte enthalten oder die bereits in Shopify verarbeitet wurden, können Sie die Option "Rechnungen von Bestellungen erstellen " aktivieren und dann eine Verkaufsrechnung erstellen. Diese Einstellung kann nützlich sein, wenn Sie die Buchung eines Verkaufsdokuments verzögern, da die Faktura sich nicht auf die Bestandsverfügbarkeit auswirkt, die Bestellung jedoch schon.

Wenn Sie " Shopify Order No." im Feld "Doc. Line " auswählen, fügt Business Central Verkaufspositionen des Typs "Kommentar " mit der Bestellnummer von Shopify hinzu.

Personen, die mit Shopify-Admin arbeiten, möchten möglicherweise überprüfen, ob Bestellungen mit Business Central synchronisiert und verarbeitet werden. In einigen Fällen, z. B. in Umgebungen mit hoher Auslastung, empfiehlt es sich, die Synchronisierung zu deaktivieren. Mit dem Umschalter Business Central-Belegnummer als Attribut hinzufügen können Sie die Synchronisierung steuern. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Belegnummer als Attribut zum Shopify-Auftrag hinzugefügt, nachdem ein Auftrag in Business Central verarbeitet und der entsprechende Verkaufsbeleg erstellt wurde. In der Zeitachse der Bestellung wird ein Eintrag angezeigt, der darauf hinweist, dass Business Central die Bestellung geändert hat. Die nächste Runde der Auftragssynchronisierung umfasst den geänderten Shopify-Auftrag.

Wenn Sie einen Verkaufsbeleg automatisch freigeben möchten, aktivieren Sie die Umschaltung Kundenauftrag automatisch freigeben.

Der Schalter "Archive Processed Shopify Orders " gibt an, ob Shopify Connector vollständig bezahlte und erfüllte Bestellungen in Shopify archivieren soll, sofern die Bestellungen die folgenden Bedingungen erfüllen.

• Das Feld "Vollständig bezahlt" enthält "Ja".
• Das Feld "Erfüllungsstatus " enthält "Erfüllt".
• Der Processed-Feld enthält Ja, und entweder das Feld Bestellnummer oder das Feld Rechnungsnummer hat einen Wert.
• Für Shopify-Bestellungen, die mit Verkaufsaufträgen verknüpft sind, werden alle Zeilen im verknüpften Verkaufsauftrag vollständig versandt. Der Verbinder überprüft, ob die ausstehende Menge nicht null ist.

Der Konnektor archiviert auch vollständig bezahlte und erfüllte Aufträge sowohl in Shopify als auch Business Central, vorausgesetzt, die Aufträge erfüllen die Bedingungen.

Im Feld Steuergebiet Priorität können Sie die Priorität für die Auswahl des Steuergebietscodes auf Adressen in Aufträgen festlegen. Der von Ihnen importierte Shopify-Auftrag enthält Informationen zu Steuern. Die Steuern werden neu berechnet, wenn Sie Verkaufsbelege erstellen. Daher ist es wichtig, dass die MwSt.- oder Steuereinstellungen in Business Central korrekt sind. Weitere Informationen über Steuern finden Sie unter Steuern für die Shopify-Verbindung festlegen.

Wenn Sie keine automatischen Versandbestätigungen an die Kundschaft senden möchten, deaktivieren Sie den Schalter Versandbestätigung senden. Sie können zum Beispiel den Umschalter ausschalten, wenn Sie digitale Güter verkaufen oder einen anderen Benachrichtigungsmechanismus verwenden möchten.

Rückgaben und Rückerstattungen einrichten

Geben Sie an, wie Sie Rückgaben und Rückerstattungen bearbeiten:

• Leer bedeutet, dass Sie keine Rückgaben und Rückerstattungen importieren und verarbeiten.
• Nur importieren bedeutet, dass Sie Informationen importieren, die entsprechende Gutschrift jedoch manuell erstellen.
• Gutschrift automatisch erstellen bedeutet, dass Sie Informationen importieren und Business Central die Gutschriften automatisch erstellt. Für diese Option müssen Sie den Umschalter Verkaufsauftrag automatisch erstellen aktivieren.

Geben Sie einen Lagerort für Rückgaben und Sachkonten für Rückerstattungen für Waren und andere Rückerstattungen an.

Für Rückerstattungen und Rückgaben können Sie den ursprüngliche Rückgabelagerort von Shopify nutzen. Durch die Lagerorteingabe wird sichergestellt, dass die Lagerorte im Hinblick auf Gutschriften korrekt sind. Dadurch müssen weniger manuelle Anpassungen vorgenommen und der Rückgabeprozess wird optimiert.

Um das Feature zu aktivieren, wählen Sie auf der Seite Shopify Shop-Karte das Feld Rückgabelagerortpriorität und wählen Ursprünglicher > Standardlagerort.

Das Feld Rückgabelagerortpriorität bietet die folgenden Optionen:

• Standardrückgabeort: Diese Standardoption verwendet den Wert aus dem Feld Standardrückgabeort beim Erstellen der Verkaufskreditnotizen.
• Ursprünglicher > Standardlagerort: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Connector den ursprünglichen Lagerort auf der Shopify-Rückerstattung oder ggf. dem Shopify-Rückgabebeleg finden soll. Wenn der Connector den ursprünglichen Lagerort nicht finden kann, z. B. wenn ein Artikel an mehreren Lagerorten nachbestellt wird, verwendet er den Standardrückgabelagerort, der auf der Seite Shopify Shop-Karte definiert ist.

Einige Beträge, die mit einer Rückerstattung verknüpft sind, werden direkt auf das Sachkonto gebucht. Wählen Sie die Sachkonten aus, die für bestimmte Arten des Geschäftes verwendet werden sollen:

• Erstattungskonto nicht wieder eingelagerter Artikel gibt ein Sachkonto für Artikel an, für die keine Lagerkorrektur durchgeführt werden soll.
• Erstattungskonto gibt ein Sachkonto für die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Rückerstattung und dem Gesamtbetrag der Artikel an.

Weitere Informationen finden Sie unter Rückgaben und Rückerstattungen

Die Zeitzone berücksichtigen

In mehreren Fällen konvertiert der Connector von Shopify übermittelte Datums-/Uhrzeitwerte in Datumswerte in Business Central. Das Feld Belegdatum bei Aufträgen ist ein solches Feld.

Shopify gibt Datums- und Uhrzeitwerte als nach ISO 8601 codierte Datums- und Uhrzeitzeichenfolge zurück. Beispielsweise wird 15:50 Uhr am 7. September 2019 in der Zeitzone UTC (koordinierte Weltzeit) als „2019-09-07T15:50:00Z“ dargestellt. Wenn Ihr Unternehmen eine andere Zeitzone verwendet, kann dies zu Fehlern bei der Konvertierung führen. Um dies zu verhindern, rufen Sie die Seite Unternehmensinformationen auf, suchen Sie das Feld PLZ-Code und überprüfen Sie, ob der Wert Zeitzone des ausgewählten PLZ-Code-Eintrags ausgefüllt ist.

Zuordnung von Versandmethoden

Der Lieferbedingungscode für aus Shopify importierte Verkaufsdokumente kann automatisch ausgefüllt werden. Sie müssen die Zuordnung von Versandmethoden konfigurieren.

1. Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Shopify Shops ein, und wählen Sie dann die zugehörige Verknüpfung aus.

2. Wählen Sie den Shop aus, für den Sie eine Zuordnung festlegen möchten, um die Seite Shopify Shop-Karte zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion Zuordnung von Versandmethoden aus. Durch diese Aktion werden die Datensätze für Versandmethoden, die in den Einstellungen für den Versand in Ihrer Shopify-Verwaltung definiert sind, automatisch erstellt.

4. Im Feld Name sehen Sie den Namen der Versandmethode aus Shopify.

5. Geben Sie den Versandmethodencode mit der entsprechenden Versandmethode in Business Central ein.

6. Um für die Versandkosten andere Konten zu verwenden als das im Feld Versandkostenkonto auf der Seite Shopify-Shop-Karte angegebene Konto, füllen Sie die Felder Versandkostenart und Versandkostennr. aus. Der Shopify-Connector unterstützt die folgenden Arten:

   • Sachkonto
   • Option
   • Artikel Zu-/Abschlag. Der Artikel Zu-/Abschlag wird allen Artikeln im Verkaufsbeleg automatisch zugewiesen.

7. Sie finden auch die Felder Zustellercode und Zustellertransportartencode auf der Seite Shopify-Versandmethoden. Wenn Sie sie ausfüllen, werden die entsprechenden Felder im Verkaufsbeleg ausgefüllt.

Zuordnung von Standorten

Die Lagerortzuordnung ist erforderlich, um den Lagerortcode für Verkaufsbelegzeilen auszufüllen, die aus Shopify importiert wurden. Dieses Zuordnung ist wichtig, wenn der Umschalter Lagerort notwendig auf der Karte Lagereinrichtung aktiviert ist. Andernfalls können Sie keine Verkaufsbelege erstellen.

1. Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Shopify Shops ein, und wählen Sie dann die zugehörige Verknüpfung aus.
2. Wählen Sie den Shop, für den Sie die Zuordnung der Standorte konfigurieren möchten, um die Seite Shopify Shop-Karte zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion Standorte, um die Shopify Shop-Standorte zu öffnen.
4. Wählen Sie die Aktion Shopify-Standorte abrufen, um alle in Shopify definierten Standorte zu importieren. Sie finden sie in den Standorte-Einstellungen in Ihrem Shopify-Admin-Bereich.
5. Geben Sie den Standardlagerplatzcode mit dem entsprechenden Lagerplatz in Business Central ein.

Zahlungsbedingungszuordnung

Die Zahlungszuordnung wird in folgenden Fällen verwendet:

• Festlegen des Zahlungsbedingungscodes und des Fälligkeitsdatums beim Importieren von Aufträgen.
• Exportieren von gebuchten Verkaufsrechnungen nach Shopify.
• Importieren und Exportieren von Zahlungsbedingungsdetails in einem B2B-Unternehmen.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify-Shops ein, und wählen Sie dann die zugehörige Verknüpfung aus.
2. Wählen Sie den Shop, für den Sie die Zuordnung der Zahlungsbedingungen konfigurieren möchten, um die Seite Shopify-Shop-Karte zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion Zahlungsbedingungszuordnung aus, um die Shopify-Zahlungsbedingungszuordnung zu öffnen.
4. Wählen Sie die Aktion Aktualisieren aus, um alle in Shopify definierten Zahlungsbedingungen zu importieren.
5. Geben Sie den Zahlungsbedingungscode mit den entsprechenden Zahlungsbedingungen in Business Central ein.
6. Aktivieren Sie den Schalter Ist primär für den Eintrag für Festes Datum . Wenn Sie gebuchte Verkaufsrechnungen exportieren, können Sie mit dieser Einstellung das genaue Fälligkeitsdatum von Business Central in die Bestellung in Shopify übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Gebuchte Verkaufsrechnungen nach Shopify exportieren

Zuordnung von Mitarbeitern zu Vertriebspersonal

Wenn Sie Shopify POS oder andere Vertriebskanäle verwenden, können Sie die Rückverfolgbarkeit und Die Leistungsberichterstattung verbessern. Sie können Mitarbeiterinformationen von Shopify in Business Central importieren und Verkäufern in Verkaufsdokumenten zuordnen.

Um das Feld Verkaufspersonencode für aus Shopify importierte Verkaufsdokumente automatisch auszufüllen, konfigurieren Sie die Mitarbeiter-Zuordnung in Shopify.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie dann die zugehörige Verknüpfung aus.
2. Wählen Sie den Shop aus, in dem Sie eine Zuordnung einrichten möchten, um die Shopify-Shop-Kartenseite zu öffnen.
3. Wählen Sie die Shopify Staff Member Mapping-Aktion aus.
4. Wählen Sie "Aktualisieren" aus, um Mitarbeiter zu importieren, die auf Shopify aktiviert sind.
5. Geben Sie den Verkäufercode für den entsprechenden Verkäufer in Business Central ein.

Wenn Sie Bestellungen von Shopify importieren, enthalten die Bestellungen, die über Shopify POS oder über Entwurfsaufträge erstellt wurden, die Mitarbeiter-ID. Wenn Sie die Zuordnung auf der Seite Shopify-Mitarbeiterzuordnung konfigurieren, fügt der Konnektor dem Shopify-Auftrag den entsprechenden Verkäufer hinzu und kopiert ihn in den Verkaufsbeleg.

Bekannte Einschränkungen:

• Die Zuordnung funktioniert nur für B2B-Geschäfte.
• Sie können keine Vertriebsmitarbeiter von Business Central nach Shopify exportieren.
• Wird nicht beim Export von gebuchten Verkaufsrechnungen an Shopify verwendet.

Führen Sie die Auftragssynchronisation aus

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die Verkaufsaufträge importieren und aktualisieren.

1. Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Shopify Shops ein, und wählen Sie dann die zugehörige Verknüpfung aus.
2. Wählen Sie den Shop, für den Sie Bestellungen importieren möchten, um die Seite Shopify Shop-Karte zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion Bestellungen.
4. Wählen Sie die Aktion Bestellungen von Shopify synchronisieren aus.
5. Definieren Sie bei Bedarf Filter für Bestellungen. Sie können z.B. vollständig bezahlte Bestellungen importieren oder solche mit einem niedrigen Risikoniveau.

6. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Alternativ können Sie nach dem Batchauftrag Aufträge von Shopify synchronisieren suchen.

Sie können planen, dass die Aufgabe automatisch ausgeführt wird. Erfahren Sie mehr unter Planen Sie wiederkehrende Aufgaben.

Unter der Haube

Der Shopify Connector importiert Aufträge in zwei Schritten:

1. Er importiert Auftragskopfzeilen in die Tabelle Zu importierende Shopify-Aufträge, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen:

   • Sie werden nicht archiviert. Das bedeutet, dass Sie Bestellungen in die Synchronisierung einschließen oder von ihr ausschließen können, indem Sie sie in der Shopify-Verwaltung archivieren oder dearchivieren.
   • Sie wurden nach der letzten Synchronisierung erstellt oder geändert. Dies bedeutet, dass Sie den erneuten Import einer bestimmten Reihenfolge erzwingen können, wenn Sie diese ändern, beispielsweise indem Sie Notizen oder Tags hinzufügen.

2. Er importiert Shopify-Aufträge und zusätzliche Informationen.

   • Der Shopify-Connector verarbeitet alle Datensätze in der Tabelle Zu importierende Shopify-Aufträge, die den Filterkriterien entsprechen, die Sie in der Anforderungsseite Aufträge von Shopify synchronisieren festgelegt haben. Zum Beispiel Tags, Kanal oder der Auftragserfüllungsstatus. Wenn Sie keine Filter festlegen, werden alle Datensätze verarbeitet.

   • Beim Importieren eines Shopify-Auftrags fordert der Shopify-Connector zusätzliche Informationen von Shopify an:

     • Auftragsheader
     • Auftragspositionen
     • Versand- und Auftragserfüllungsinformationen
     • Transaktionen
     • Rückgaben und Rückerstattungen, sofern konfiguriert

Die Seite Zu importierende Shopify-Aufträge hilft bei der Behebung von Problemen beim Importieren von Aufträgen. Oben werden die neuesten Bestellungen angezeigt. Sie können die verfügbaren Aufträge bewerten und die nächsten Schritte planen:

• Überprüfen Sie, ob ein Fehler den Import eines bestimmten Auftrags blockiert hat, und erkunden Sie die Details des Fehlers. Überprüfen Sie das Feld Fehler.
• Bearbeiten Sie nur bestimmte Aufträge. Füllen Sie das Feld Shop-Code aus, wählen Sie einen oder mehrere Aufträge und dann die Aktion Ausgewählte Aufträge importieren.
• Löschen Sie Aufträge von der Seite Zu importierender Shopify-Auftrag, um sie von der Synchronisierung auszuschließen.

Importierte Bestellungen überprüfen

Nachdem der Import abgeschlossen wurde, können Sie sich den Shopify-Auftrag ansehen und alle zugehörigen Informationen finden. Suchen Sie beispielsweise die Zahlungstransaktionen, Versandkosten, Risikostufe, Auftragsattribute und -tags oder Auftragserfüllungen, wenn der Auftrag bereits in Shopify ausgeführt wurde. Sie können auch die an den Debitor gesendete Auftragsbestätigung anzeigen, indem Sie die Aktion Shopify-Statusseite auswählen.

Bevor Verkaufsbelege in Business Central erstellt werden, können Sie mit der Aktion Auftrag von Shopify synchronisieren auf der Seite Shopify-Auftrag bestimmte Aufträge erneut importieren.

Sie können einen Auftrag auch als bezahlt markieren, was in einem B2B-Szenario nützlich ist, in dem Zahlungen außerhalb des Shopify-Checkouts abgewickelt werden. Wählen Sie die Aktion Als bezahlt markieren auf der Seite Shopify-Auftrag aus. Sie können einen Auftrag auch als storniert markieren, um den Rückerstattungs-Flow in Shopify zu starten. Wählen Sie auf der Seite Shopify-Auftrag die Aktion Auftrag stornieren aus und füllen Sie auf der Seite Shopify-Auftrag stornieren die erforderlichen Felder aus und drücken Sie OK. Führen Sie die Auftragssynchronisierung aus, um die Aktualisierungen in Business Central zu importieren.

Verkaufsbelege in Business Central erstellen

Wenn der Umschalter Bestellungen automatisch erstellen auf der Shopify-Shop-Karte aktiviert ist, versucht Business Central, einen Verkaufsbeleg zu erstellen, nachdem der Auftrag importiert wurde. Wenn Probleme wie ein fehlender Debitor oder ein fehlendes Produkt auftreten, beheben Sie die Probleme und erstellen Sie dann den Verkaufsauftrag erneut.

So erstellen Sie Verkaufsbelege

1. Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Shopify Shops ein, und wählen Sie dann die zugehörige Verknüpfung aus.
2. Wählen Sie den Shop, für den Sie Bestellungen synchronisieren möchten, um die Seite Shopify Shop-Karte zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion Bestellungen.
4. Markieren Sie die Bestellung aus, für die Sie einen Verkaufsbeleg erstellen möchten, und wählen Sie die Aktion Verkaufsbelege erstellen aus.
5. Wählen Sie Ja aus.

Wenn die Shopify-Bestellung erfüllt werden muss, wird ein Verkaufsauftrag erstellt. Für erfüllte Shopify-Bestellungen, z.B. solche, die nur eine Geschenkkarte enthalten oder die bereits in Shopify behandelt werden, wird eine Verkaufsrechnung erstellt. Wenn Sie den Umschalter " Rechnungen aus Bestellungen erstellen " deaktivieren, wird ein Verkaufsauftrag für erfüllte Bestellungen erstellt. Standardmäßig ist die Umschaltfläche aktiviert.

Ein Verkaufsbeleg ist erstellt und kann mit Standarfunktionen von Business Central verwaltet werden.

Wenn Sie einen Verkaufsbeleg neu erstellen möchten, können Sie dies mit der Aktion Verknüpfung verarbeiteter Belege aufheben auf der Seite Shopify-Auftrag tun. Diese Aktion löscht den bereits erstellten Verkaufsbeleg nicht. Sie müssen ihn manuell verarbeiten.

Bestellsumme Infobox

Auf der Seite " Bestellsumme " auf der Seite "Shopify Orders " werden Summen aus der Bestellung in Shopify und dem Verkaufsdokument in Business Central angezeigt. Mit den Summen können Sie Zahlen vergleichen, ohne jedes Dokument zu öffnen, was beim Testen von Kunden- und Elementvorlagen hilfreich sein kann.

Fehlende Debitoren verwalten

Wenn Ihre Einstellungen die automatische Erstellung eines Debitors verhindern und kein übereinstimmender Debitor gefunden werden kann, weisen Sie dem Shopify-Auftrag manuell einen Debitor zu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der Kundschaft Aufträge zuzuordnen:

• Weisen Sie die Verkauf an Debitornr. und Rechnung an Debitornr. direkt auf der Seite Shopify-Aufträge zu, indem Sie einen Debitor aus der Liste der vorhanden Debitoren auswählen.
• Wählen Sie eine Debitorenvorlage aus, erstellen Sie dann den Debitoren und weisen Sie ihn über die Aktion Neuen Kunden erstellen auf der Seite Shopify-Aufträge zu. Der Shopify-Debitor muss über mindestens eine Adresse verfügen. Bei Aufträgen, die über den Shopify POS erstellt wurden, fehlen häufig Adressangaben.
• Ordnen Sie einen bestehenden Debitor dem zugehörigen Shopify-Kunden auf der Seite Shopify-Kunden zu und wählen Sie dann die Aktion Zuordnung finden auf der Seite Shopify-Aufträge aus.

Wie der Konnektor auswählt, welcher Kunde verwendet werden soll

Die Aktion "Bestellung importieren" von Shopify versucht, Kunden in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:

1. Wenn das Feld "Default Customer No." in der Shopify-Kundenvorlage für den Code " Lieferland/Region" definiert ist, wird die Standard-Kunden-Nr. verwendet, unabhängig von den Einstellungen in den Feldern " Kundenimport aus Shopify " und " Kundenzuordnungstyp ". Weitere Informationen finden Sie im Kundensetup pro Land/Region.
2. Wenn der Kundenimport von Shopify auf "Keine" festgelegt ist und die Standardkunden-Nr. auf der Seite "Shopify Shop Card" definiert ist, wird die Standardkunden-Nr. verwendet.

Die nächsten Schritte hängen von der Kundenzuordnung Typ ab.

• Wenn dieser Immer Standarddebitor verwenden lautet, verwendet der Konnektor den im Feld Standarddebitorennr. auf der Seite Shopify-Shop-Karte definierten Debitor.
• Nach EMail/Phone, der Konnektor versucht, den bestehenden Kunden zuerst nach der ID, dann nach der E-Mail und dann nach der Telefonnummer zu finden. Wenn der Debitor nicht gefunden wird, erstellt der Konnektor einen neuen Debitor.
• Nach Rechnungsinformationen versucht der Konnektor, den bestehenden Kunden zunächst über die ID und dann über die Rechnungsadressinformationen zu finden. Wenn der Debitor nicht gefunden wird, erstellt der Konnektor einen neuen Debitor.

Wenn ein Debitor gefunden wird, wird er verwendet, um sowohl das Feld Verk. an Deb.-Nr. als auch das Feld Rech. an Deb.-Nr. auf der Seite Shopify-Auftrag auszufüllen. Der Konnektor ignoriert den Wert des Feldes Rech. an Deb.-Nr., der auf der Seite Debitorenkarte definiert ist. Wenn ein Debitor identifiziert wurde, werden seine Informationen sowohl in das Feld Verk. an Deb.-Nr. als auch in das Feld Rech. an Deb.-Nr. eingetragen. Der Konnektor berücksichtigt keine in Rech. an Deb.-Nr. auf der Seite Debitorenkarte angegebenen Werte.

Für B2B-Aufträge ist der Flow ähnlich, allerdings verwendet der Konnektor die Felder Standardmandantennr., Mandantenimport aus Shopify und Mandantenzuordnungstyp auf der Seite Shopify Shop-Karte. Es gibt keine Standard-Unternehmen-Nr. auf der Shopify-Kundenvorlage-Seite, da benannte Kunden für B2B erwartet werden.

B2B-Aufträge enthalten auch Standortdetails des Unternehmens. Die Felder "Sell-to Customer No." und "Bill-to Customer No.", die auf der Seite "Shopify Company Location" verfügbar sind, können sich auf die Zuordnung auswirken. Standardmäßig sind diese Felder leer, aber Sie können sie bei Bedarf ausfüllen. Wenn Sie einen Shopify-Auftrag importieren, der einem B2B-Unternehmen und -Standort zugeordnet ist, verwendet der Connector die Daten in diesen Feldern, um die Debitoren vom Typ Verk. an und Rech. an im Verkaufsauftrag zuzuordnen.

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Kundenzuordnungen.

Adressinformationen im erstellten Verkaufsdokument

Verkaufsdokumente in Business Central weisen drei Gruppen von Feldern auf, die sich auf Kunden beziehen:

• Verkaufen an
• Versand nach
• Rechnungsadresse

Jede Gruppe enthält die folgenden Felder: Name, Name 2, Adresse, Adresse 2, Postleitzahl, Ort, Ländercode. Je nach Einrichtung können sie auch ein Bundesland oder eine Provinz enthalten.

Wenn Sie ein Verkaufsdokument manuell erstellen, enthalten diese Felder Informationen vom Kunden. Wenn Sie eine alternative Versandadresse verwenden, enthalten sie auch Informationen aus dem Versandadresseneintrag. Bei der Arbeit mit Shopify-Bestellungen werden die Adressinformationen von Shopify kopiert. Sowohl die Felder "Ship-to" als auch "Sell-to" verfügen über Informationen zum Versand, da Shopify nicht zwischen diesen beiden Konzepten unterscheidet.

Die Rechnungsfelder enthalten die Rechnungsadresse, die in der Shopify-Bestellung angegeben ist. Ein Grund dafür ist, dass Adressen in Shopify oft genauer sind als in Business Central. Die Verwendung der in der Shopify-Bestellung angegebenen Adresse ist auch für Szenarien nützlich, wenn eine Standardkundennummer auf den Seiten "Shopify Shop Card " oder " Customer Setup by Country/Region " definiert ist.

Positionen im erstellten Verkaufsdokument

Für jede Verkaufsdokumentzeile, die eine Erfüllung erfordert, sucht der Verbinder nach Erfüllungsauftragszeilen, die mit derselben Bestellung verknüpft sind und ein identisches Produkt und eine identische Variante enthalten. Der Connector priorisiert Erfüllungsaufträge mit einem Status, der sich von GESCHLOSSEN unterscheidet. Wenn diese Erfüllungslinien gefunden werden, verwendet der Verbinder die Standort-ID aus der Erfüllungslinie. Wenn mehrere Erfüllungspositionen für dieselbe Bestellposition vorhanden sind, aber auf unterschiedliche Standorte verweisen, wird nur ein Standort verwendet.

Wenn der Connector keine entsprechenden Auftragspositionen für die Erfüllung finden kann, verwendet er die Standort-ID in der Bestellzeile von Shopify. Wenn Sie Nicht-Microsoft-Erfüllungsdienste oder den Business Central Fulfillment Service verwenden, enthält dieses Feld genaue Standortdaten. Wenn das Fulfillment manuell im Shopify Admin durchgeführt wird, wird der Standardstandort angewendet. Sie können den Standardstandort in Ihrem Shopify-Admin anzeigen. Überprüfen Sie den Abschnitt Standardstandort der Standorteinstellungen.

Wenn Sie Verkaufsdokumente erstellen, überprüft der Connector die Shopify-Standortzuordnung auf einen entsprechenden Eintrag und wendet den Standard-Standortcode aus der übereinstimmenden Entität an. Weitere Informationen finden Sie unter "Standortzuordnung".

Unterschiedliche Bearbeitungsregeln für Aufträge

Möglicherweise möchten Sie Aufträge anhand einer Regel anders verarbeiten. Beispielsweise sollte bei Aufträgen über einen bestimmten Vertriebskanal wie POS der Standarddebitor verwendet werden, Sie möchten jedoch, dass Ihr Onlineshop über echte Informationen über den Debitor verfügt.

Eine Möglichkeit, dieser Anforderung gerecht zu werden, besteht darin, eine weitere Shopify Shop-Karte zu erstellen und Filter auf der Anfrageseite Aufträge von Shopify synchronisieren zu verwenden.

Beispiel: Sie haben einen Onlineshop und einen Shopify POS. Für Ihren POS möchten Sie einen festen Debitor verwenden, für Ihren Onlineshop möchten Sie jedoch Debitoren in Business Central erstellen. Das folgende Verfahren listet die allgemeinen Schritte auf. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Hilfeartikeln.

1. Erstellen Sie einen Shopify Shop mit dem Namen STORE und verknüpfen Sie ihn mit Ihrem Shopify Konto.
2. Konfigurieren Sie die Artikel-/Produktsynchronisierung, sodass dieser Shop Produktinformationen verwaltet.
3. Geben Sie an, dass Debitoren mit Aufträgen importiert werden. Der Connector soll Debitoren finden, indem er nach deren E-Mail-Adresse sucht. Wenn keine Adresse gefunden wird, wird mithilfe der Debitorenvorlage ein neuer Debitor erstellt.
4. Erstellen Sie einen Shopify Shop mit dem Namen POS und verknüpfen Sie ihn mit demselben Shopify Konto.
5. Stellen Sie sicher, dass die Artikel-/Produktsynchronisierung deaktiviert ist.
6. Konfigurieren Sie den Connector, sodass er den Standarddebitor verwendet.
7. Erstellen Sie einen wiederkehrenden Auftragswarteschlangeneintrag für Bericht 30104 Aufträge von Shopify synchronisieren. Wählen Sie STORE im Feld Shopify Shop Code aus und verwenden Sie Filter, um alle Aufträge außer denen zu erfassen, die der POS-Vertriebskanal erstellt. Zum Beispiel: <>Verkaufsstelle.
8. Erstellen Sie einen wiederkehrenden Auftragswarteschlangeneintrag für Bericht 30104 Aufträge von Shopify synchronisieren. Wählen Sie POS im Feld Shopify Shop-Code aus und verwenden Sie Filter, um Aufträge zu erfassen, die vom POS-Vertriebskanal generiert wurden. Zum Beispiel: <>Verkaufsstelle.

Jede Auftragswarteschlange importiert und verarbeitet Aufträge innerhalb der festgelegten Filter und verwendet die Regeln der entsprechenden Shopify Shop-Karte. Sie erstellen beispielsweise Verkaufsstellenaufträge für den Standarddebitor.

Auswirkung der Bearbeitung von Aufträgen

In Shopify:

Wenn eine Bestellung bereits in Business Central verarbeitet wurde, zeigt der Connector die folgende Fehlermeldung an: Die Bestellung wurde bereits in Business Central verarbeitet, aber eine Änderung wurde von Shopify empfangen. Änderungen wurden nicht an die verarbeitete Bestellung in Business Central weitergegeben. Aktualisieren Sie die verarbeiteten Dokumente so, dass sie mit den empfangenen Daten von Shopify übereinstimmen. Wenn Sie die Synchronisierung erzwingen möchten, verwenden Sie die Aktion "Bestellung von Shopify synchronisieren" auf der Shopify-Kartenseite.

Abhängig vom Status des erstellten Verkaufsbelegs können Sie folgende Aktionen ausführen:

1. Erstellten Verkaufsbeleg löschen
2. Wählen Sie die Aktion Verknüpfung verarbeiteter Belege aufheben aus, um den Indikator Verarbeitet zurückzusetzen.
3. Wählen Sie die Aktion Auftrag von Shopify synchronisieren zum Aktualisieren einzelner Bestellungen mit aktuellen Daten von Shopify aus.

In Business Central:

Synchronisiert Lieferungen mit Shopify

Wenn ein Verkaufsauftrag, der aus einem Shopify-Auftrag erstellt wurde, versandt wird, können Sie die Sendungen mit Shopify synchronisieren.

1. Wählen Sie das -Symbol und geben Versand synchronisieren mit Shopify ein und wählen die zugehörige Verknüpfung aus.
2. Definieren Sie die Filter für Sendungen nach Bedarf. Sie können zum Beispiel eine Sendung aktualisieren, die zu einem bestimmten Datum gebucht wurde.
3. Wählen Sie OK aus.

Die Synchronisierung umfasst gebuchte Verkaufssendungen unter den folgenden Bedingungen:

• Das Feld "Shopify Order ID " enthält nicht 0 , und eine zugehörige Shopify-Bestellung ist vorhanden.
• Das Feld Shopify Fulfillment ID enthält 0.
• Gebuchte Lieferung hat mindestens eine Artikelzeile mit einer Menge mehr als Null. Die zugehörige Shopify-Bestellzeile ist vorhanden.
• Der Auftrag ist in Shopify als erfüllt gekennzeichnet.

Wenn der Umschalter " Versandbestätigung " aktiviert ist, erhält der Kunde automatisch eine Versandbenachrichtigung per E-Mail oder SMS (SMS).

Wenn ein Versandmitarbeiter und ein Tracking-Code für die Sendung angegeben werden, werden die Tracking-Informationen in der Bestellung in Shopify aktualisiert und in der E-Mail an den Kunden enthalten.

Aktualisieren Sie das Feld Shopify Fulfillment ID basierend auf den Ergebnissen der Synchronisierung:

• Erfolgreicher Export: Aktualisieren Sie das Feld Shopify Fulfillment ID mit der ID der Erfüllung in Shopify.
• Export fehlgeschlagen: Stellen Sie „-1“ ein
• Die gebuchte Sendung enthält keine Artikelzeilen mit einer Menge größer als null: auf „-2“ setzen

Alternativ verwenden Sie zum Synchronisieren von Lieferungen die Aktion " Synchronisierungssendungen " auf den Seiten "Shopify Sales Orders" oder "Shopify Shop".

Sie können die Aufgabe für eine automatische Ausführung planen. Erfahren Sie mehr unter Planen Sie wiederkehrende Aufgaben.

Denken Sie daran, Bestellungen aus Shopify zu synchronisiere, um den Erfüllungsstatus der Bestellung in Business Central zu aktualisieren.

Zusteller und Verfolgungs-URL

Wenn der Beleg Gebuchte Verkaufslieferung den Versandagentencode und/oder die Paketverfolgungsnummer enthält, werden diese Informationen an Shopify und an den Debitor in der Versandbestätigungs-E-Mail gesendet.

Die verfolgende Firma wird auf der Grundlage des Datensatzes des Zustellers mit der folgenden Folge (von oben nach unten) eingetragen:

1. Shopify-Nachverfolgungsunternehmen
2. Name
3. Code

Wenn das Feld Paketverfolgungs-URL für den Datensatz des Zustellers ausgefüllt ist, enthält die Versandbestätigung eine Verfolgungs-URL.

Problembehandlung bei der Synchronisierung von Lieferungen

Wenn Sie erwarten, dass eine Bestellung in Shopify als erfüllt gekennzeichnet wird, aber nicht, überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:

1. Wechseln Sie zu Shopify Order , und überprüfen Sie, ob die entsprechende Bestellung in Business Central vorhanden ist. Ohne Auftrag verfügt der Konnektor nicht über die benötigten Erfüllungsdetails.
2. Wechseln Sie zu Shopify Order und führen Sie die Sync-Bestellung von Shopify aus, um die neuesten Updates abzurufen.
3. Wechseln Sie zu Shopify Order und dann zur Seite "Abgeschlossene Erfüllungen". Wenn Erfüllungen aufgeführt sind, wurde die Erfüllung bereits registriert, z. B. direkt in Shopify Admin.
4. Wechseln Sie zu Shopify Order und dann zur Seite "Fulfillment Orders ", und überprüfen Sie die Status. Erfüllungsaufträge geben an, was Sie für den Versand erwarten. Wenn sie nicht existieren oder geschlossen sind, wird nichts an Shopify gesendet.
5. Wechseln Sie zu Gebuchte Verkaufslieferung und verwenden Sie den Seiteninspektor, um das Feld Bestell-NR in der Kopfzeile und die Shopify-Auftragszeilen-ID in den Positionen zu überprüfen. Diese Felder bestimmen, ob die Bestellung nach Shopify exportiert und Lieferpositionen mit den ursprünglichen Shopify-Bestellpositionen verknüpft werden sollen. Wenn die Bestellzeilen-ID von Shopify auf einer gebuchten Sendungszeile fehlt (häufig aufgrund manuell neu erstellter Zeilen), ist die Zeile nicht in der Synchronisierung enthalten.

Rückgaben und Rückerstattungen

Bei einer Integration zwischen Shopify und Business Central ist es wichtig, möglichst viele Geschäftsdaten synchronisieren zu können. Dadurch ist es einfacher, Ihre Finanzen und Lagerebenen in Business Central auf dem neuesten Stand zu halten. Zu den Daten, die Sie synchronisieren können, gehören Rückgaben und Rückerstattungen, die im Shopify Administrator oder Shopify POS erfasst wurden.

Rückgaben und Rückerstattungen werden mit den zugehörigen Aufträgen importiert, wenn Sie den Verarbeitungstyp auf der Shopify Shop-Karte aktiviert haben.

Rückgaben werden nur zu Informationszwecken importiert. Mit ihnen ist keine Verarbeitungslogik verbunden.

Finanz- und gegebenenfalls Lagerbuchungen werden über Rückerstattungen abgewickelt. Rückerstattungen können sich auf Produkte oder nur auf Beträge beziehen, beispielsweise wenn sich ein Händler entscheidet, Versandkosten oder einen anderen Betrag zu erstatten.

Sie können Verkaufsgutschriften für Rückerstattungen erstellen. Die Gutschriften können folgende Zeilentypen haben:

Geschenkkarten

Im Shopify Shop können Sie Geschenkkarten verkaufen, mit denen Kunden für Produkte bezahlen können.

Wenn Sie mit Geschenkkarten zu tun haben, ist es wichtig, im Feld Konto für verkaufte Geschenkkarten auf der Seite Shopify Shop-Karte einen Wert einzugeben. Die verkaufte Geschenkkarte wird zusammen mit den Bestellungen synchronisiert und dem Verkaufsbeleg als Zeile vom Typ Sachkonto hinzugefügt.

Eine angewendete Geschenkkarte wird ebenfalls mit dem Auftrag importiert, jetzt jedoch als eine Zahlungstransaktion. Die Geschenkkarte reduziert den Rechnungsbetrag nicht. Um zu erfahren, wie Sie Zahlungsvorgänge abstimmen, gehen Sie zu Transaktionen und Auszahlungen.

Um die herausgegebenen und eingelösten Geschenkkarten zu prüfen, wählen Sie das -Symbol und geben Geschenkkarten ein und wählen dann die zugehörige Verknüpfung aus.

Gebuchte Verkaufsrechnungen nach Shopify exportieren

Sie können gebuchte Verkaufsrechnungen nach Shopify exportieren, damit sich Käufer bei Shopify anmelden und auf alle ihre Rechnungen zugreifen können. Unabhängig davon, in welcher App sie erstellt wurden.

Sie können gebuchte Verkaufsrechnungen als Aufträge nach Shopify exportieren, indem Sie die Aktion Gebuchte Rechnungen mit Shopify synchronisieren auf der Seite der Shopify-Shop-Karte oder die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Suche verwenden, um danach zu suchen. Sie können den Bericht auch mithilfe der Aufgabenwarteschlange ausführen.

Um die Funktion für einen bestimmten Shop zu aktivieren, gehen Sie zur Seite Shopify-Shop-Karte und aktivieren Sie den Umschalter Gebuchte Rechnungen synchronisieren. Sie müssen auch die Zahlungsbedingungszuordnung konfigurieren.

Die Synchronisierung umfasst Rechnungen unter den folgenden Bedingungen:

• Das Feld Shopify-Auftrags-ID enthält 0.
• Die „Rechnung an Debitor“ verfügt über eine Zuordnung auf den Seiten Shopify-Debitoren oder Shopify-Unternehmen.
• Die „Rechnung an Debitor“ wird nicht als Standarddebitor in der Shopify-Shop-Karte oder der Shopify-Debitorenvorlage verwendet.
• Die gebuchte Rechnung weist mindestens eine Nichtkommentierungszeile auf, in der das Feld "Nein" einen Wert aufweist.

Wenn Sie den Bericht ausführen, passieren die folgenden Dinge in Business Central und Shopify.

Geschäftszentrale

Aktualisieren Sie das Feld Shopify-Auftrags-ID je nach den Ergebnissen der Synchronisierung:

• Erfolgreicher Export: Aktualisieren Sie das Feld Shopify-Auftrags-ID mit der ID des Auftrags in Shopify.
• Export fehlgeschlagen: Stellen Sie „-1“ ein
• Die Rechnung wird aus einem Grund, der in den zuvor genannten Bedingungen aufgeführt ist, von der Synchronisierung ausgeschlossen: Stellen Sie „-2“ ein

Shopify

Der Shopify-Konnektor unterstützt die folgenden Schritten:

• Einen Auftragsentwurf mit Kopf- und Artikelzeilen erstellen
• Den Auftragsentwurf in einen Auftrag umwandeln

Felder, die nach Auftragsköpfen und -zeilen exportieren

Die folgenden Felder werden im Auftragskopf exportiert:

• Es wird die zugeordnete Rechnung an Debitor bzw. das zugeordnete Unternehmen verwendet.
• Im Feld Auftragserfüllungsstatus wird Erfüllt angezeigt. Verfolgungsdetails werden nicht synchronisiert.
• Im Feld „Bezahlt“-Status wird Bezahlt oder Teilweise bezahlt angezeigt, je nachdem, welcher Debitorenposten mit der Verkaufsrechnung verknüpft ist. Bei teilweiser Bezahlung wird das Feld Restbetrag angezeigt.

Die folgenden Felder werden in Auftragszeilen exportiert:

• Artikel und Zeilen anderer Typen, wie z. B die Zeilen Sachkonto oder Artikel Zu-/Abschlag, werden als benutzerdefinierte Produkte in Shopify exportiert.
• Versandkosten werden in Shopify nicht erstellt. Die Versandkosten werden als kundenspezifisches Produkt in Shopify registriert.
• Steuerbeträge. Da die Graph-API das TaxLine-Objekt derzeit nicht unterstützt, wird die berechnete Steuer als benutzerdefiniertes Produkt hinzugefügt. Steuerinformationen von Business Central sind im Steuerbericht in Shopify Admin nicht verfügbar. Um zu verhindern, dass Shopify Steuern neu berechnet, werden Bestellungen als Steuerbefreiung gekennzeichnet.
• Menge, in ganzen Zahlen. Shopify unterstützt keine Brüche.
• Bei Zeilen des Typs "Elemente" wird die Gewichtung exportiert. Das Gewicht stammt aus dem Feld Nettogewicht der Verkaufsrechnungsposition. Die Gewichtseinheit von der Seite Shopify – Shop-Karte wird als Maßeinheit verwendet.

Auswirkungen auf den Prozess der Synchronisierung von Aufträgen

Die Synchronisierung importiert den Auftrag und prüft, ob er bereits exportiert wurde. Wenn er bereits exportiert wurde:

• Der Auftrag wird als verarbeitet gekennzeichnet.
• Der gebuchten Verkaufsrechnung wird ein Link hinzugefügt (zugehörige Belege, sollte automatisch erfolgen, da die Shopify-Auftrags-ID bereits ausgefüllt ist). Shopify kann automatisch vollständig bezahlte und erfüllte Bestellungen archivieren, und die Synchronisierung verarbeitet sie nicht.

Umgang mit Updates

Da Shopify den Auftrag bereits erfüllt hat, sind die einzigen sinnvollen Änderungen die Hinweise, der Zahlungsstatus und die Zahlungstransaktionen. Wenn Zahlungen in Shopify verarbeitet werden, werden auch Rückerstattungen und Rückgaben verarbeitet.

Business Central verfolgt Änderungen nicht nach. Wenn Sie derzeit den Auftrag als bezahlt kennzeichnen möchten, verwenden Sie die Aktion Als bezahlt markieren auf der Seite Shopify-Auftragskarte.

Informationen zum Thema

Shopify-Konnektorübersicht
Häufig gestellte Fragen zum Shopify-Konnektor
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Beispielhafte Vorgehensweise: Einrichten und Verwenden des Shopify-Konnektors