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Eingebettete Erfahrung in Salesforce einrichten

Das eingebettete Unterhaltungswidget ist eine Funktion von Dynamics 365 Contact Center, die es Kundendienstmitarbeitern (Servicemitarbeitern oder Vertretern) ermöglicht, direkt von jedem Nicht-Microsoft-CRM-System aus mit Kunden zu chatten oder Sprachgespräche zu führen. Sie können das Widget in eine Webseite oder Anwendung einbetten, die HTML und JavaScript unterstützt. Die Vertriebspartner haben eine nahtlose und konsistente Gesprächserfahrung über verschiedene Plattformen hinweg.

Anforderungen

  • Die in den Systemanforderungen genannten Voraussetzungen sind eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen.

  • Omnichannel-Funktionen sind in Ihrer Organisation aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Kanälen.

  • Der Bereitstellungsbenutzer verfügt über Systemadministratorberechtigungen in Salesforce.

  • Sie haben die Widget-URL. Um die eingebettete Widget-URL zu finden, wechseln Sie zur Willkommensseite des Copilot Service Admin Centers. Wählen Sie unter Ihr Standard-Kontaktcenter die Option Öffnen aus, und navigieren Sie dann zur Registerkarte Unterhaltungswidget . Die URL ist unter Integration in Drittsysteme aufgeführt.

Callcenter in Salesforce einrichten

  1. Laden Sie die Callcenter-Definitionsdatei vom folgenden Speicherort herunter: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Sie müssen sich bei GitHub anmelden, um auf die Datei zugreifen zu können.

  2. Öffnen Sie die Datei, ersetzen Sie die CTI-Adapter-URL durch die eingebettete Widget-URL und speichern Sie anschließend Ihre Änderungen.

  3. Melden Sie sich in Salesforce an.

  4. Navigieren Sie zu Einrichtung, indem Sie in der oberen rechten Ecke das Zahnradsymbol auswählen.

  5. Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach Callcenter.

  6. Wählen Sie Weiter aus, wenn Sie die Funktion zum ersten Mal einrichten.

  7. Wählen Sie Importieren und die Callcenter-Definitionsdatei aus.

  8. Gehen Sie zu Callcenter-Benutzer verwalten>Weitere Benutzer hinzufügen, wählen Sie den Benutzerdatensatz aus, mit dem Sie aktuell angemeldet sind, und wählen Sie Speichern aus.

Softphone in Salesforce einrichten

  1. So erstellen Sie ein Softphone-Layout:

    1. Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach Softphone-Layouts.
    2. Erstellen Sie ein neues Softphone-Layout oder bearbeiten Sie ein bestehendes.
    3. Überprüfen Sie, ob Ist Standardlayout ausgewählt ist, und wählen Sie dann Speichern aus.

  2. Um das Softphone-Dienstprogramm für Ihre Anwendung einzurichten, navigieren Sie im Setup zum App-Manager und bearbeiten Sie die Servicekonsolenanwendung.

  3. Gehen Sie zu Dienstprogrammelemente und wählen Sie CTI-Softphone öffnen aus, um das Softphone-Dienstprogramm hinzuzufügen.

  4. Geben Sie Ihrem Softphone einen geeigneten Namen (z. B. „MSFT Omnichannel“), stellen Sie die Breite auf 400 und die Höhe auf 600 ein und wählen Sie dann Speichern aus.

  5. Navigieren Sie auf der Seite Apps zur Servicekonsole.

  6. Aktualisieren Sie Ihren Browser. Das eingebettete Widget wird in Ihrer Anwendung angezeigt.

  7. Um Copilot mit dem CRM-System zu verbinden, wählen Sie den erforderlichen Anmelde-URI und v58.0 als Salesforce-API-Version aus, um die Nicht-Microsoft CRM-Verbindung einzurichten.

Kommunikationsbereichsmodus anzeigen

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