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Wenn Sie Dynamics 365 Customer Insights – Daten und andere Dynamics 365-Apps wie Dynamics 365 Sales, Customer Insights – Journeys oder Customer Service verwenden, können Sie Aktivitäten integrieren, sodass sie auf Dynamics 365-Aktivitätszeitachsen angezeigt werden.
Nach der Aktivierung durch einen Dynamics 365-Administrator können Verkäufer und Vertreter Aktivitäten wie Notizen, Beiträge, E-Mails und Termine sowie Transaktions- und Verhaltensdaten für einen Kunden anzeigen. Sie können Aktivitätsdatensätze innerhalb der freigegebenen Zeitachse durchsuchen und filtern.
Voraussetzungen
- Customer Insights – Daten und Ihre anderen Dynamics 365-Apps funktionieren in derselben Dataverse-Umgebung.
- Die Dynamics 365 Customer Insights - Data Timeline Integration (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration)-Lösung wird in der Power Apps-Umgebung installiert. Es ist in Version 1.0.3.38 der Dynamics 365 Customer Insights - Data Base (msdyn_CustomerInsightsAnchor)-Lösung enthalten. Um Ihre Version zu überprüfen, wechseln Sie zu Power Apps, und wählen Sie "Lösungen" aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Arbeiten mit Lösungen".
- Kontakt- oder Kontodaten werden über einen von Microsoft Dataverse verwalteten Datensee importiert. Die Daten werden dann vereinheitlicht.
- Kundenaktivitäten werden definiert. Diese Aktivitäten werden in Dataverse in der UnifiedActivity-Tabelle gespeichert.
Aktivieren der Dynamics 365 Customer Insights – Integration der Datenzeitachse
Wechseln Sie zu Power Apps.
Aktivieren Sie die Einstellung Enable Customer Insights Timeline Integration (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer vorhandenen Einstellungsdefinition.
Fügen Sie den Customer Insights - Data Timeline Connector (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) an das Dynamics Timeline-Steuerelement in Konto- oder Kontaktformularen an. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des benutzerdefinierten Verbinders für das Zeitachsensteuerelement.
Tipp
Standardmäßig wird der Verbinder automatisch mit dem Dynamics Timeline-Steuerelement auf den Hauptformularen "Kontakt" und "Hauptkonto" verknüpft.