Freigeben über

Unterstützung von Unternehmenseinheiten und rollenbasierter Zugriffssteuerung (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Mithilfe der Unterstützung von Geschäftseinheiten können Administratoren den Zugriff auf Kundenprofile, Segmente und Kennzahlen basierend auf Geschäftseinheiten steuern. Erfahren Sie mehr über Unternehmenseinheiten und die rollenbasierte Zugriffssteuerung in Dataverse.

Informationen dazu, wie sich die Trennung von Geschäftseinheiten auf Einblicke und Aktivierung in Customer Insights – Data and Customer Insights – Journeys auswirkt, finden Sie unter "From CI-Data to CI-Journeys:How BU Separation affects Insights and Activation".

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.

Anforderungen

Anmerkung

  • Der Eltern-Kind-Bereich wird derzeit nicht unterstützt.
  • Modernisierte Geschäftseinheiten werden nicht unterstützt.
  • Die Sicherheit auf Feldebene wird nicht unterstützt.
  • Sie können die Trennung von Geschäftseinheitendaten in einer Umgebung nicht deaktivieren, nachdem Sie sie aktiviert haben.

Zugriffssteuerungen in Customer Insights - Data

Kundenprofile, Aktivitäten, Kundenkennzahlen, Intelligenz, Anreicherungen

Der Zugriff auf ein Kundenprofil in Customer Insights - Data hängt vom Unternehmenseinheitenteam, das das Profil besitzt, vom Unternehmenseinheitenteam des Benutzers und den Anwendungsberechtigungen des Benutzers ab. Die Rollen Administrierender, Teilnehmender und Betrachtende haben Zugriff auf alle Profile, unabhängig vom Team der besitzenden Unternehmenseinheit. Die Rolle Marketingteilnehmender hat nur Zugriff auf Kundenprofile, die zu ihrer Unternehmenseinheit gehören.

Die Rolle Marketingmitwirkende hat nur Zugriff auf die Ansichten Kunden, Tabellen, Segmente und Kennzahlen in der Customer Insights - Data-Benutzeroberfläche. Die Rolle „Marketingteilnehmender“ verfügt über einen begrenzten Funktionsumfang. Weitere Informationen über Benutzerrollen

Anmerkung

Die Rollen "Administrator " und "Mitwirkender " sind hochprivilegiert und sollten nur Benutzern zugewiesen werden, die zur Stammgeschäftseinheit gehören. Die Viewerrolle ist nicht an die Geschäftseinheit gebunden und sollte nicht in der Produktion verwendet werden, wenn die Datentrennung der Geschäftseinheit aktiviert ist.

Der Besitz der Kundenprofile wird anhand von Zuordnungen bestimmt, die auf der Seite Vereinheitlichen konfiguriert werden:

  1. Gehen Sie zu Daten>Vereinheitlichen>Unternehmenseinheiten

  2. Wählen Sie unter Datentrennung nach Unternehmenseinheiten die Spalte aus, die die Unternehmenseinheit für jede Entität angibt, die zur Vereinheitlichung beiträgt. Sie können den ausgewählten Spalten keine Vereinheitlichungsregeln hinzufügen.

  3. Geben Sie unter Kundenprofile Unternehmenseinheiten zuordnen die Zuordnung zwischen den Werten in den ausgewählten Spalten und den Unternehmenseinheitenteams an. Nur Teams mit der Rolle Customer Insights-Datenlesezugriff stehen zur Auswahl. Beispielsweise ist „A“ dem Team der Unternehmenseinheit A und „B“ dem Team der Geschäftseinheit B zugeordnet.

    Screenshot der Geschäftseinheiten-Zuordnung.

Teams innerhalb der Unternehmenseinheiten (nicht die Unternehmenseinheiten direkt) besitzen Kundenprofile, um eine bessere Kontrolle des Datenzugriffs zu ermöglichen. Sie können nur ein Team pro Geschäftseinheit in den Zuordnungsregeln angeben.

  • Das System dedupliziert und vereinheitlicht Profile nur, wenn die Werte der Unternehmenseinheiten übereinstimmen.
  • Profile, die keiner der Zuordnungen entsprechen, werden dem der Org-Unternehmenseinheit zugewiesen.
  • Alle Profile sind der Org-Unternehmenseinheiten zugeordnet, wenn die Datentrennung nach Unternehmenseinheit nicht aktiviert ist.
  • Ein Profil gehört zu genau einer Unternehmenseinheit.
  • Die Vereinheitlichungsregeln und das Kundenprofilschema sind für alle Unternehmenseinheiten gleich.

Anmerkung

Alle Änderungen an der Datentrennungskonfiguration der Geschäftseinheit lösen eine vollständige Aktualisierung aus. Wenn Ihre Datenquellen inkrementelle Updates verwenden, müssen Sie eine vollständige Aktualisierung manuell auslösen, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

Daten im Zusammenhang mit einem Kundenprofil, z. B. Aktivitäten, erben den Besitz der Geschäftseinheit vom zugehörigen Profil.

Intelligenzmodelle werden mit allen Daten trainiert, unabhängig von der Datentrennung nach Unternehmenseinheiten.

Standardkonfigurationen

Das folgende Diagramm zeigt eine typische Unternehmenseinheitenstruktur. Benutzer von Marketingmitwirkenden greifen nur auf die Kundenprofile ihres Geschäftseinheitsteams zu. Wenn beispielsweise ein Marketingteilnehmender ein Segment mit allen Kunden erstellt, enthält es nur die Kundenprofile, die der Unternehmenseinheit des Segmentbesitzenden zugeordnet sind.

Beispiel einer Unternehmenseinheitenstruktur mit der übergeordneten Org-Unternehmenseinheit oben und den untergeordneten Unternehmenseinheiten A bis D. Beispiel einer Unternehmenseinheitenstruktur mit der übergeordneten Org-Unternehmenseinheit oben und den untergeordneten Unternehmenseinheiten A bis D.

Segmente und Unternehmenskennzahlen

Segmente und Kennzahlen gehören zur Unternehmenseinheit des Benutzenden, der sie erstellt hat. Wenn ein Benutzender beispielsweise Mitglied der Unternehmenseinheit A ist, gehörten alle Segmente und Kennzahlen, die der Benutzende erstellt, zur Unternehmenseinheit A. Zugriffseinstellungen in Dataverse steuern den Zugriff auf die Segment- und Kennzahlendefinitionstabellen in Dataverse. Standardmäßig können andere Benutzer, die derselben Geschäftseinheit angehören, auf Segmente und Kennzahlen zugreifen.

Anmerkung

  • Ein Geschäftsbereich besitzt Segmente und Kennzahlen. Sie können sie nicht für andere Geschäftseinheiten freigeben.
  • Die Rolle "Marketingmitwirkender" unterstützt nur die eigenständige Erstellung von Segmenten und Messwerten und keine vom System projizierten Attribute.
  • Bei der Erstellung von Segmenten und Kennzahlen hat die Rolle "Marketingmitwirkender" nur Zugriff auf Kundenprofile, einheitliche Aktivitäten, Segmente und Kundenmaßnahmen.

Nächste Schritte

  • Last updated on