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Bringen Sie Ihre Kunden- und Vertriebsdaten schnell in Ihre App, indem Sie sie importieren. Sie können Daten in die meisten Datensatztypen importieren.
Dynamics 365 verarbeitet Importe im Hintergrund. Nach Abschluss eines Imports können Sie überprüfen, welche Datensätze erfolgreich importiert, nicht importiert oder teilweise importiert wurden. Um die Datensätze zu beheben, die nicht importiert werden konnten, exportieren Sie sie in eine separate Datei, korrigieren Sie sie, und versuchen Sie dann erneut, sie zu importieren (falls erforderlich, können Sie beginnen, indem Sie alle Datensätze löschen, die dem vorherigen Import zugeordnet sind).
Unterstützte Dateitypen
Sie können Daten aus den folgenden Dateitypen importieren:
- Durch Trennzeichen getrennte Werte (.csv) Datei
- Von Dynamics 365 bereitgestellte Excel-Vorlagen
Weitere Informationen: Exportieren von Daten in Word- oder Excel-Dateien
Vorbereiten der Datei für den Import
Im Folgenden finden Sie einige Richtlinien, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre Datei erfolgreich importiert wird:
Platzieren Sie Datensätze für jeden Datensatztyp in einer separaten Datei.
Stellen Sie sicher, dass sich die Datei in einem der folgenden Formate befindet:
- .csv Datei: Eine Datendatei mit .csv Dateierweiterung. In der Regel besteht eine .csv Datei aus Feldern und Datensätzen, die als Text gespeichert sind, in dem die Felder durch Kommas voneinander getrennt sind.
- Excel-Vorlage
Wenn die Importdatei eine .csv Datei ist, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß getrennt ist. Sie können doppelte Anführungszeichen (") oder einfache Anführungszeichen (') als Datentrennzeichen verwenden.
Stellen Sie sicher, dass die erste Zeile der Datei eine Zeile mit Spaltenüberschriften ist. Fügen Sie Spaltenüberschriften hinzu (Text, der in der ersten Zeile einer Arbeitsmappe oder Datei verwendet wird, die die Daten in jeder Spalte beschriftet), sofern sie noch nicht vorhanden sind.
Hinweis
Stellen Sie sicher, dass die datei .csv nicht Folgendes enthält:
- Mehrere Zeilen in der ersten Zeile (Kopfzeile).
- Anführungszeichen in der ersten Zeile. Dynamics 365 verwendet Anführungszeichen als Datentrennzeichen.
- Durch ein Semikolon getrennte Daten (;) oder Komma (,). Dynamics 365 verwendet Semikolons und Kommas als Feldtrennzeichen.
Von Bedeutung
Daten können schneller importiert werden, wenn sie während des Importvorgangs automatisch zugeordnet werden können. Die Spaltenüberschriften entsprechen dem Anzeigenamen von Feldern in Dynamics 365. Der Anzeigename ist die Bezeichnung, die standardmäßig verwendet wird, wenn ein Attribut in einem Formular, in einer Liste oder in einem Bericht angezeigt wird. Der Anzeigename für jedes Attribut kann im Anpassungsbereich von einem Benutzer geändert werden, der über eine entsprechende Sicherheitsrolle verfügt.
Stellen Sie sicher, dass Daten für alle erforderlichen Felder vorhanden sind.
Ein Datensatz wird nur importiert, wenn alle erforderlichen Felder zugeordnet sind und daten in jeder der Quellspalten vorhanden sind, die den erforderlichen Feldern zugeordnet sind. Ein Pflichtfeld ist ein Attribut, das erforderlich ist, bevor ein Datensatz gespeichert werden kann. Sie können entweder die erforderlichen Felder im Voraus ermitteln oder fehlende erforderliche Zuordnungen während des Imports identifizieren. Stellen Sie in beiden Fällen sicher, dass In jedem Datensatz erforderliche Daten vorhanden sind. Um zu ermitteln, welche Felder erforderlich sind, öffnen Sie das Formular für den Datensatztyp, als ob Sie einen neuen Datensatz erstellt haben, und identifizieren Sie Felder, die mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnet sind.
In der folgenden Liste sind Standardfelder für häufig importierte Datensatztypen aufgeführt.
- Konto: Kontoname
- Kontakt: Nachname
- Lead: Thema, Nachname, Firmenname
- Produkt: Standardeinheit, Einheitsgruppe, Unterstützte Dezimalstellen
In den folgenden Zeilen wird beispielsweise gezeigt, wie die Daten nach einer .csv Formatdatei aussehen können, die Leads enthält. Die erste Zeile enthält die Feldnamen, und die verbleibenden Zeilen werden als Daten importiert.
Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"
Hinweis
Standardmäßig beträgt die maximale Größe der Dateien, die Sie importieren können, 8 MB (MB).
Importieren von Datensätzen aus einer Excel-Vorlage
Starten Sie den Import, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Wechseln Sie zur Listenansicht für die Entität, in die Sie importieren möchten (z. B. die Liste der Leads), und wählen Sie in der Befehlsleiste "Aus Excel importieren" aus.
- Wenn Sie ein Administrator sind, wechseln Sie zu Einstellungen advanced Settings Data ManagementImports.If you are an administrator, go to >>> Imports. Wählen Sie auf der Seite "Meine Importe " die Schaltfläche " DATEN IMPORTIEREN " in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie "Datei auswählen " aus, um eine Datei hochzuladen.
Wählen Sie Weiteraus. Alle Felder in der Quelldatei werden automatisch zugeordnet.
Wählen Sie "Import beenden" aus.
Importieren von Datensätzen aus einer .csv-Datei
Bereiten Sie Die Importdatei wie unter "Vorbereiten der Datei für den Import" beschrieben vor.
Starten Sie den Import, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Wechseln Sie zur Listenansicht für die Entität, in die Sie importieren möchten (z. B. die Liste der Leads), und wählen Sie "Aus CSV importieren" auf der Befehlsleiste aus.
- Wenn Sie ein Administrator sind, wechseln Sie zu Einstellungen advanced Settings Data ManagementImports.If you are an administrator, go to >>> Imports. Wählen Sie auf der Seite "Meine Importe " die Schaltfläche " DATEN IMPORTIEREN " in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie eine Datei aus, die hochgeladen werden soll.
Wählen Sie Weiteraus.
Wenn Sie einen alternativen Schlüssel definiert haben, wählen Sie ihn aus der Dropdownliste "Alternativer Schlüssel " aus.
Der alternative Schlüssel wird verwendet, um Datensätze während des Imports eindeutig zu identifizieren und zu aktualisieren, anstatt den Primärschlüssel zu verwenden. Einige externe Datensysteme speichern keine Primärschlüssel. In solchen Fällen kann ein alternativer Schlüssel verwendet werden, um Datensätze eindeutig zu identifizieren. Weitere Informationen: Funktionsweise des alternativen Schlüssels und der doppelten Erkennung während des Imports
Wählen Sie in der Dropdownliste "Datentrennzeichen" das Datentrennzeichen aus, das Sie in Ihrer .csv Datei verwendet haben.
Wählen Sie "Zuordnung überprüfen" aus.
Überprüfen Sie auf der Seite " Zuordnung überprüfen ", wie Die Spaltenüberschriften den Feldern in Dynamics 365 zugeordnet werden.
- Auf der linken Seite zeigt standardmäßig der Abschnitt " Primäre Felder " der Seite " Zuordnung überprüfen " alle erforderlichen Felder für die Entität an, die für den erfolgreichen Import der Daten zugeordnet werden muss.
- Wenn Sie einen alternativen Schlüssel ausgewählt haben, werden auch alle Felder des alternativen Schlüssels zu Pflichtfeldern und müssen zugeordnet werden.
- Wenn die Spaltenüberschriften der Quelldatei den Anzeigenamen des Felds entsprechen, werden diese Felder automatisch zugeordnet. Alle zugeordneten Felder werden mit einem grünen Häkchen angezeigt.
- Wenn die Spaltenüberschriften nicht übereinstimmen, werden die nicht zugeordneten Felder mit einem roten Ausrufezeichen angezeigt. Wählen Sie ein Dynamics 365-Feld aus, um der nicht zugeordneten Spaltenüberschrift Ihrer Datei zuzuordnen.
- Wenn Sie schnell nur nach den nicht zugeordneten Feldern filtern möchten, wählen Sie in der Dropdownliste "Zuordnungsattribute" die Option "Nicht zugeordnet" aus.
Im Abschnitt "Optionale Felder " auf der Seite " Zuordnung überprüfen " werden auf der linken Seite die Spaltenüberschriften in der Quelldatei angezeigt. Wenn die Spaltenüberschriften den Anzeigenamen des Felds entsprechen, werden die Felder automatisch in den entsprechenden Dropdownlisten ausgewählt.
- Wenn die Spaltenüberschriften nicht übereinstimmen, werden die nicht zugeordneten Felder mit einem roten Ausrufezeichen angezeigt.
- Wählen Sie ein Dynamics 365-Feld aus, um der nicht zugeordneten Spaltenüberschrift Ihrer Datei zuzuordnen.
- Sie können auch "Ignorieren" aus der Dropdownliste für ein oder mehrere optionale Felder auswählen. Daten aus ignorierten Spalten werden nicht in Dynamics 365 Customer Insights importiert – Journeys.
Wenn eine Spalte in der Quelldatei einen festen Wertesatz enthält, müssen Sie die Spalte einem Feld vom Typ Option Set zuordnen. Eine Spalte dieses Typs weist Werte wie "Ja" oder "Nein" oder "Heiß", "Warm" oder "Kalt" auf. Klicken Sie hierzu auf die
. neben dem Optionssatzfeld. Der Abschnitt "Option set mapping " wird geöffnet:
Klicken Sie für jedes Element der Quelloptionswerte auf ein Element aus der Dynamics 365-Optionswerteliste , um es zuzuordnen, und klicken Sie dann auf "OK".
Die Dropdownliste "Dynamics 365-Optionswerte " kombiniert die in der eingehenden Datei verfügbaren Werte mit denen, die sich bereits in der Dynamics 365-Datenbank befinden. Beispiel:
- Werte in der Importdatei: Niedrig, Hoch
- Werte bereits in Dynamics 365: Kalt, Warm, Heiß
- Resultierende Zielwerte: Kalt, Warm, Heiß, Niedrig, Hoch
Nach dem Import fügt der Import-Assistent alle zugeordneten Werte zu Dynamics 365 hinzu, entfernt jedoch nicht zugeordnete Werte aus der Importdatei, die noch nicht in Dynamics 365 enthalten sind. Beispielsweise könnten Sie den Quellwert "Niedrig" dem Zielwert "Kalt" zuordnen, aber den Quellwert "Hoch" dem (neuen) "High"-Zielwert zuordnen. Basierend auf diesen Zuordnungen erstellt der Import-Assistent "Hoch" als Dynamics 365-Zielwert. "Niedrig" wird nicht als Dynamics 365-Zielwert erstellt, da Sie diesem Zielwert keine Quelle zugeordnet haben.
Hinweis
Sie können eine Spalte in Der Quelldatei auch einem Feld vom Typ "Zwei Optionen" und "Mehrfachauswahloptionssatz" zuordnen (wobei ein Feld mehrere Werte enthalten kann). Sie müssen die einzelnen Quelloptionswerte den Elementen in der Dynamics 365-Optionswerteliste zuordnen. Wenn Sie einem Feld vom Typ "Multiselect Option Set" zuordnen, wenn Ihre Quelldatei Werte enthält, die in Customer Insights - Journeys nicht verfügbar sind, werden in Customer Insights - Journeys keine neuen Werte erstellt.
Wenn einige Daten in Ihrer Quelldatei auf andere vorhandene Datensätze in Customer Insights - Journeys verweisen, müssen Sie die Spalte in der Quelldatei einem Nachschlagefeld von Customer Insights - Journeys zuordnen.
Sie können beispielsweise eine Datei namens Leads.csvimportieren, die Kundendatensätze enthält. Die Spalte "Kunde " in Leads.csv enthält die zugehörigen Konto- oder Kontaktdaten. Um dies zuzuordnen, wählen Sie die
neben dem Nachschlagefeld. Der Abschnitt " Nachschlagereferenz " wird geöffnet und listet die Entitäten im Zusammenhang mit der aktuellen Entität auf.
Wählen Sie für jede Entität die Felder aus, die während des Imports durchsucht werden sollen, um die Beziehungen zwischen den Datensätzen beizubehalten, und wählen Sie dann "OK" aus.
Wenn Sie die Zuordnungseinstellungen zum nächsten Mal speichern möchten, geben Sie im Feld " Datenzuordnung benennen" einen Namen ein. Auf diese Weise können Sie diese Zuordnung beim nächsten Importieren einer ähnlichen Datenmenge erneut verwenden.
Wenn Sie den Vorgang fortsetzen möchten, wählen Sie "Import beenden " aus, um diese Daten mithilfe Ihrer Zuordnungen zu importieren.
Funktionsweise des alternativen Schlüssels und der doppelten Erkennung während des Imports
Beachten Sie Folgendes, wie alternative Schlüssel- und Duplikaterkennung funktioniert, während Datensätze in Customer Insights - Journeys importiert werden:
-
Wenn die Duplikaterkennung deaktiviert ist und kein alternativer Schlüssel in Customer Insights definiert ist – Journeys
Der Importvorgang erstellt neue Datensätze. Wenn eine übereinstimmende GUID gefunden wird, aktualisiert der Importvorgang den Datensatz. -
Wenn die Duplikaterkennung deaktiviert ist und ein alternativer Schlüssel ausgewählt ist
Datensätze mit den gleichen alternativen Schlüsseldaten werden aktualisiert, und andere Datensätze werden in Customer Insights - Journeys erstellt. -
Wenn die Duplikaterkennung deaktiviert ist und kein alternativer Schlüssel ausgewählt ist
In diesem Szenario wird der alternative Schlüssel als Primärschlüssel betrachtet, da er in Customer Insights – Journeys verfügbar ist. Datensätze mit demselben alternativen Schlüssel schlagen beim Import mit einer Fehlermeldung fehl. -
Wenn die Duplikaterkennung aktiviert ist und kein alternativer Schlüssel definiert ist
Die Duplikaterkennungsregel wird befolgt. Der Importvorgang erstellt neue Datensätze. Wenn eine übereinstimmende GUID gefunden wird, aktualisiert der Importvorgang die Datensätze. Wenn Datensätze mit der Duplikaterkennungsregel übereinstimmen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. - Wenn die Duplikaterkennung aktiviert ist und kein alternativer Schlüssel ausgewählt ist In diesem Szenario wird der alternative Schlüssel als Primärschlüssel betrachtet, da er in Customer Insights – Journeys verfügbar ist. Datensätze mit demselben alternativen Schlüssel schlagen beim Import mit einer Fehlermeldung fehl. Außerdem werden doppelte Erkennungsregeln angewendet. Wenn Datensätze mit der Duplikaterkennungsregel übereinstimmen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Datensätze, die nicht mit der Duplikaterkennungsregel übereinstimmen, werden in Customer Insights - Journeys erstellt.
-
Wenn die Duplikaterkennung aktiviert ist und ein alternativer Schlüssel ausgewählt ist
Der Importvorgang aktualisiert die Datensätze basierend auf dem alternativen Schlüssel und wendet dann die Duplikaterkennung an. Datensätze werden aktualisiert, wenn der alternative Schlüssel übereinstimmt; andernfalls werden sie im System erstellt.
Anzeigen der Ergebnisse eines Import- und Korrekturfehlers
Sie müssen warten, bis ein Importauftrag abgeschlossen ist, bevor Sie Fehler beheben können.
- Wechseln Sie zu einstellungen advanced SettingsSystemData Management> to Settings>Advanced Settings> System > Imports. Importaufträge für alle zuletzt verwendeten Importe werden hier aufgelistet.
- Suchen Sie Ihren Auftrag in der Liste, und überprüfen Sie den Fortschritt. In der Spalte "Statusgrund " wird der Status des Imports mithilfe der folgenden Werte angezeigt:
- Vorgelegt
- Syntaxanalyse
- Transformierend
- Einführend
- Abgeschlossen
- Nachdem der Import abgeschlossen ist, werden die Spalten "Erfolg", " Fehler" und " Teilfehler " die Anzahl der Erfolgreich importierten Datensätze angezeigt, nicht importiert oder teilweise importiert.
- Öffnen Sie die Importdatei, um die Datensätze anzuzeigen, die nicht importiert wurden oder teilweise importiert wurden. Doppelklicken Sie auf den Importdateidatensatz.
- Verwenden Sie die Registerkarten, um Informationen zu Fehlern, Erfolg oder teilweisen Fehlern von Datensätzen während des Imports anzuzeigen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Fehler " die Option "Fehlerzeilen exportieren" aus, um Zeilen zu exportieren, die nicht in eine neue .csv Datei importiert werden konnten. Sie können die Fehler in dieser Datei beheben und dann importieren.
Importierte Datensätze löschen
- Wechseln Sie zu einstellungen advanced SettingsSystemData Management> to Settings>Advanced Settings> System > Imports. Importaufträge für alle zuletzt verwendeten Importe werden hier aufgelistet.
- Wählen Sie die zu löschende Importdatei aus, gefolgt von einer der folgenden Aktionen:
- Importquelldatei löschen: Löscht die Importprotokolldatei und die zugehörigen Details.
- Alle Datensätze, die während dieses Imports in diese Entität importiert wurden: Löscht alle Datensätze, die aus der ausgewählten Datei importiert wurden.
- Alle importierten Datensätze aus der .zip Datei: Löscht die Importdatei zusammen mit den Datensätzen, die aus der Importdatei importiert wurden.