Benutzerdefinierte Datensatzzusammenfassungen für Servicemitarbeiter konfigurieren

Copilot kann Zusammenfassungen für jeden benutzerdefinierten Datensatz generieren. Diese Zusammenfassungen helfen Kundenservicemitarbeitenden (Servicemitarbeitenden und Mitarbeitenden), schnelle Einblicke in wichtige Details wie Konto- und Kontaktinformationen zu erhalten, um die Reaktionszeiten zu verbessern.

Sie können konfigurieren, dass Zusammenfassungen für benutzerdefinierte Tabellen wie Arbeitsaufträge oder Teilaufträge in Ihrer Umgebung erstellt werden.

Sie können Anpassungen für Folgendes vornehmen:

• Wählen Sie vorhandene Datensatztypen (z. B. Konten, Arbeitsaufträge, Tickets) für Zusammenfassungen aus.
• Definieren Sie Datensatztypen in natürlicher Sprache, um eine bessere Zusammenfassungserstellung zu ermöglichen.
• Wählen Sie bestimmte Datenfelder aus, um sie einzuschließen und in natürlicher Sprache zu beschreiben.
• Ermöglichen Sie Vertretern, bei Bedarf über relevante Formulare auf Zusammenfassungen zuzugreifen, um die neuesten Statusaktualisierungen zu erhalten.

Benutzerdefinierte Datensatzzusammenfassung konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die zusammenfassung des benutzerdefinierten Datensatzes zu konfigurieren.

1. Führen Sie die Schritte in " Fall verwalten" und "Benutzerdefinierte Datensatzzusammenfassung" aus.
2. Kopieren Sie die Zusammenfassungs-ID des Entwicklers , die im Abschnitt "Konfigurieren des Zusammenfassungssteuerelements für Entitätsformulare" verwendet werden soll.

Beispiel

Angenommen, Sie möchten eine Kontozusammenfassung mit Kontoname, Kontobeschreibung, vollständigem Namen und E-Mail-Adresse des primären Kontakts, mit dem Konto ausgetauschten E-Mails, Anfragenummer, Anfragebeschreibung und Notizen erstellen. Auf der Seite "Daten angeben " werden die Zeilen angezeigt, die Sie für die Anpassung konfigurieren müssen.

Zusammenfassungssteuerelement für Entitätsformulare konfigurieren

Wenn Sie die benutzerdefinierte Datensatzzusammenfassung zu den zugehörigen Formularen hinzufügen möchten, gehen Sie wie unter Anfragezusammenfassung in benutzerdefinierten Anfrageformularen anzeigen beschrieben vor.

Wenn Sie beispielsweise die Kontozusammenfassung im Copilot Service-Arbeitsbereich anzeigen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie Tabellen>Konto aus.

2. Wählen Sie Formulare>Konto für Mehrfachsitzungsumgebung.

3. Wählen Sie Komponente>Steuerelement für die Copilot-Anfragezusammenfassung aus und geben Sie dann die entsprechenden Werte in den Tabellenspalten-Feldern für Anfragezusammenfassung und Vorfall-ID an.

   

4. Konfigurieren Sie die Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Zusammenfassung nicht im Formular geladen wird, wenn die Funktion für die Zusammenfassung von Kundendatensätzen deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anfragezusammenfassung nur bei Aktivierung anzeigen.

   

Laufzeitumgebung

Die benutzerdefinierte Zusammenfassung wird als Karte auf dem entsprechenden Formular angezeigt. Wenn Servicemitarbeiter einen Datensatz öffnen, wird die Zusammenfassungskarte standardmäßig reduziert, damit der Bildschirm nicht mit Informationen überladen wird. Sie können die Karte auswählen, um die Zusammenfassung zu erweitern, sie zu kopieren, zu aktualisieren und Feedback zu geben.

Wenn bei der Konfiguration im Beispielabschnitt ein Servicemitarbeitender einen Firmendatensatz öffnet, zeigt die Kontozusammenfassungskarte die Zusammenfassung für die von Ihnen ausgewählten Attribute an.

Wenn copilot related record summary aktiviert ist, zeigt die benutzerdefinierte Zusammenfassungskarte die verknüpften Datensatzzusammenfassungen oben mit der primären Datensatzzusammenfassung an. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen verwandter Datensatzzusammenfassungen".

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