Erstellen und Verwalten von Kundenkonten

Ein Konto stellt einen Kunden dar, der Service von einer Außendienstorganisation erhält. Es gibt zwei Haupttypen von Konten:

• Servicekonto ist das Konto, das den Vor-Ort-Service durch einen Außendiensttechniker erhält.

• Das Abrechnungskonto stellt das Konto dar, das Rechnungen für die erbrachte Arbeit erhält. In der Regel handelt es sich um ein geteiltes Konto für mehrere Dienstkonten, die zu einer zentralen Organisation gehören.

Zum Beispiel besitzt ein Weinproduzent mehrere Weinberge. Jedes Weingut ist ein Servicekonto. Das Rechnungskonto ist das Unternehmen.

Erstellen eines Dienstkontos

1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Dienste. Wählen Sie unter Kunden die Option Konten und dann Neu aus.

2. Geben Sie den Kontonamen und die Serviceadresse ein.

3. Wählen Sie oben im Formular Geocode aus, um den Breiten- und Längengrad der Dienstadresse abzurufen, und wählen Sie dann OK aus.

   Sie können auch die Autogeokodierung aktivieren , um die Koordinaten einer Service-Adresse automatisch abzurufen.

4. (Fakultativ) Geben Sie die Informationen auf der Registerkarte Zusammenfassung ein.

   Durch das Hinzufügen oder Aktualisieren der zusammenfassenden Informationen eines Kontos werden vorhandene Arbeitsaufträge nicht aktualisiert, aber in zukünftigen Arbeitsaufträgen widergespiegelt.

5. (Fakultativ) Wählen Sie die Registerkarte Details aus und geben Sie die Unternehmensprofilinformationen des Kontos, die Kontakteinstellungen sowie die Rechnungs- und Versandstandards ein.

6. (Fakultativ) Wählen Sie die Registerkarte Wartung aus, und geben Sie die Buchhaltungs- und Servicestandards für Arbeitsaufträge ein, die dem Konto zugeordnet sind.

   • Abrechnungskonto: Legt das Abrechnungskonto für den Arbeitsauftrag fest, wenn dieses Konto als Servicekonto ausgewählt wird. Wenn kein Abrechnungskonto angegeben ist, fungiert das Dienstkonto sowohl als Dienstkonto als auch als Abrechnungskonto.

   • Preisliste: Legt die Preisliste für dieses Konto fest. Wenn ein Abrechnungskonto angegeben ist, verwenden Arbeitsaufträge die Preisliste in der Abrechnungskontodatei. Wenn die ausgewählte Preisliste keine Produkte oder Dienstleistungen enthält, wird der Listenpreis im Produktdatensatz verwendet.

   • Steuerbefreiung: Legt fest, ob die Umsatzsteuer auf den Preis von Arbeitsaufträgen aufgeschlagen wird. Legen Sie diese Option auf Ja fest, um keine Mehrwertsteuer hinzuzufügen. Legen Sie diese Option auf Nein fest, um einen Mehrwertsteuercode für den Preis und die Rechnung des Arbeitsauftrags anzugeben.

   • Servicegebiet: Legt die geografischen Regionen für Konten, Arbeitsaufträge und Ressourcen fest, die in Arbeitsaufträgen und bei der Ressourcenplanung verwendet werden.

   • Art der Reisekosten: Bestimmt die Preisgestaltung und Abrechnung der Reisekosten, die einem Außendiensttechniker als Arbeitsauftragsprodukt in Rechnung gestellt werden .

     • Stündlich: Eine Menge, die die Tatsächliche Reisedauer auf der Buchung für einen Arbeitsauftrag für alle 60 Minuten darstellt. Wenn z. B. der Stückpreis der Reisekosten beträgt 60 und die tatsächliche Reisedauer 30 Minuten beträgt, wird das Arbeitsauftragsprodukt für die Reisekostenpauschale mit 30 USD berechnet.

     • Meilenzahl: Eine Menge, die die gefahrenen Meilen auf der Buchung für einen Arbeitsauftrag darstellt. Wenn der Stückpreis des Reisepreises beispielsweise 1 ist und die zurückgelegten Meilen 20 betragen, beträgt der Preis des Produkts für die Reisekosten im Arbeitsauftrag 20 USD.

     • Fixiert: Diese Menge ist 1. Wenn der Stückpreis der Reisegebühr beispielsweise beträgt 50, beträgt der Preis für das Arbeitsauftragsprodukt für die Reisekostenpauschale 50 $, unabhängig von der Entfernung oder der Reisezeit.

     • Keine: Dem Arbeitsauftrag werden keine Reisekosten hinzugefügt.

   • Arbeitszeitvorlage: Arbeitsvorlage, die für dieses Konto verwendet werden soll.

   • Arbeitsauftragsanweisungen: Eine Textnotiz, die das Feld "Anweisungen" auf Arbeitsaufträgen ausfüllt. Verwenden Sie diesen Hinweis, um Technikern zu helfen, die für dieses Konto spezifischen Prozesse zu befolgen.

7. Wählen Sie Speichern aus.

Nächste Schritte

Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Ressourcen und Aktivitäten zu koordinieren und zu planen.