Produkte oder Dienstleistungen für Arbeitsaufträge erstellen

Dynamics 365 Field Service nutzt den Dynamics 365 Produktkatalog und Preislisten für Vor-Ort-Services. Außendiensttechniker können dieselben Produkte für Arbeitsaufträge verwenden, die Vertriebsmitarbeiter für Chancen, Angebote und Aufträge verwenden.

• Das Produkt ist ein Artikel, den ein Feldtechniker möglicherweise aufzeichnen kann, während er einen Arbeitsauftrag abschließt, der vom Kunden in Rechnung gestellt wird. Produkte können physische Elemente sein, z. B. eine Batterie oder ein Teil oder nichtphysikalische Komponenten, z. B. eine Öländerung oder eine Schätzung. Sowohl physische als auch nicht-physische Produkte werden in der Menge von Einheiten gemessen und verkauft. Viele physische Elemente werden als Bestand verfolgt. Nicht physische Elemente werden nicht als Bestand verfolgt.

• Service ist eine Arbeit, die eine Außendiensttechnikfachkraft ausführt und dem Kunden in Rechnung stellen kann. Service wird in der Zeitdauer gemessen.

Wenn ein Feldtechniker ein Produkt verwendet oder während der Arbeit einen Dienst durchführt, kann er die Arbeit in die mobile Field Service-App eingeben. Kunden können je nach anwendbarer Preisliste oder Berechtigung für genutzte Produkte und durchgeführte Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden. Sie können gebrauchte Produkte entweder im Field Service-Bestandsmodul, Dynamics 365 Finance & Operations oder einem externen ERP-System (Enterprise Resource Planning) abziehen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Produkte und Services erstellen, sie zu Arbeitsaufträgen hinzufügen und Bestandseinstellungen überprüfen.

Erstellen oder Bearbeiten eines Produkts oder Services

1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen.

2. Im Abschnitt Allgemeine Einstellungen wählen Sie Produkte.

3. Wählen Sie Produkt hinzufügen aus, um ein neues Produkt zu erstellen.

4. Geben Sie einen Namen und eine ProductID an.

5. Füllen Sie die anderen Felder aus.

   • Gültig ab und Gültig bis: Wie lange ein Produkt gültig ist. Diesen Feldern ist keine Gechäftslogik zugeordnet ist, außer dass das Gültig bis-Datum später als das Gültig ab-Datum sein muss. Bei Bedarf können Sie Ihre eigene Geschäftslogik implementieren. Führen Sie beispielsweise einen geplanten Auftrag aus, um die Produkte der letzten Saison automatisch zurückzuziehen, indem Sie das im Feld "Gültig bis" ausgewählte Datum verwenden.

   • Einheitengruppe: Eine Sammlung verschiedener Einheiten, in der ein Produkt vertrieben wird, und es definiert, wie man individuelle Elemente in größere Mengen gruppiert. Wenn Sie z. B. Saaten als Produkt hinzufügen, haben Sie möglicherweise eine Einheitengruppe „Saaten“ erstellt, und deren primäre Einheit wird als „Paket“ definiert.

   • Standardeinheit: Mengen oder Maße, in denen Sie Ihre Produkte verkaufen. Wenn Sie zum Beispiel Saaten als Produkt hinzufügen, können Sie sie in Paketen, Kästen oder in Paletten verkaufen. Jedes davon wird eine Einheit des Produkts. Wenn Saaten meist in Paketen verkauft werden, wählen Sie dies als Einheit aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Einheitengruppe und Hinzufügen von Einheiten zu dieser Gruppe (Vertriebs-App).

   • Unterstützte Dezimalstellen: Anzahl der für Geldbeträge zu verwendenden Dezimalstellen.

   

6. Im Abschnitt Field Service wählen Sie einen Field Service Produkttyp aus, der erforderlich ist, um einem Arbeitsauftrag ein Produkt oder eine Dienstleistung hinzuzufügen.

   • Bestand: Produkte, die inventarisiert sind und deren Mengen in einem Lager nachverfolgt werden.
   • Nicht-Bestand: Artikel, die normalerweise nicht inventarisiert werden. Zum Beispiel Aufkleber oder Kabelbinder.
   • Service: Wird verwendet, um Serviceprodukte zu erstellen. Dies ist die Arbeit, die Sie an Ihre Kunden verkaufen. Die Menge der Serviceprodukte wird mit einer Dauer gemessen. Nur Serviceprodukte können mit einem Arbeitsauftrag als Arbeitsauftragservice verbunden sein.

7. Füllen Sie die anderen Felder aus.

   • In Kundenanlage konvertieren: Wenn dies auf Ja eingestellt ist, wird ein Kundenanlagen-Datensatz automatisch erstellt, wenn dieses Produkt in einem Arbeitsauftragsprodukt verwendet wird. Ermöglicht die Verfolgung des Serviceverlaufs.
   • Listenpreis: Ein Standardpreis für dieses Produkt oder diesen Service. Dieser Preis wird verwendet, wenn das Produkt nicht zu einer Preisliste hinzugefügt wurde. Für Dienstleistungen entspricht dieser Preis einem Stundensatz.
   • Standardanbieter: Ein Anbieter, bei dem dieses Produkt gekauft wurde.
   • Steuerpflichtig: Ob das Produkt oder der Service steuerpflichtig ist. Diese Einstellung gilt nur, wenn der Arbeitsauftrag steuerpflichtig ist. Wenn der Arbeitsauftrag nicht steuerpflichtig ist, gelten die Produkte und Dienstleistungen des Arbeitsauftrags auch nicht als steuerpflichtig, unabhängig von dieser Einstellung.

8. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

9. Geben Sie im Abschnitt Produktdetails eine Standardpreisliste ein. Wählen Sie Speichern aus.

10. Optional können Sie Wissensartikel verknüpfen. Weitere Informationen: Überblick über das Wissensmanagement.

11. Wenn Sie alle Informationen für das Produkt hinzugefügt haben, wählen Sie "Veröffentlichen" aus. Das Produkt steht zur Verfügung.

Produkte und Dienste zu einer Preisliste hinzufügen

Sie können Prdukte und Dienstleistungen als Preislistenelemente zur Preisliste Ihrer Wahl hinzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen einer Preisliste (Project Service)".

Hinzufügen eines Produkts oder eines Services zu einem Auftrag

Nach erstellen eines Arbeitsauftrags können Sie Produkte und Dienstleistungen hinzufügen. In der Regel werden Arbeitsauftragsprodukte und -dienstleistungen über Arbeitsauftragsvorfalltypen zu Arbeitsaufträgen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Arbeitsauftragsvorlagen mit Vorfalltypen.

1. Öffnen Sie einen vorhandenen Arbeitsauftrag.

2. Wählen Sie im Abschnitt Produkte und Services die Option Produkt hinzufügen aus.

   

   ODER

   Wählen Sie "Dienste" und dann " Dienst hinzufügen" aus.

3. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein folgende Informationen ein:

   • Produkt/Dienstleistung Wählen Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung aus oder erstellen Sie eine neue.
   • Zeilenstatus: Wenn Sie einem Arbeitsauftrag ein Produkt oder einen Dienst hinzufügen, erstellt das System einen neuen Arbeitsauftrag-Produktdatensatz oder Arbeitsauftrag-Servicedatensatz. Standardmäßig lautet der Status dieses Datensatzes Geschätzt. Wenn eine Außendiensttechnikfachkraft das Produkt tatsächlich verwendet oder den Service erbringt, ändert sie den Status in Gebraucht. Sie können dem Kunden nun das genutzte Produkt oder die genutzte Dienstleistung in Rechnung stellen.
   • Steuerpflichtig: Einstellen auf Ja, wenn Sie möchten, dass die Umsatzsteuer des Arbeitsauftrags zum Preis hinzugefügt wird.
   • Menge/Dauer schätzen: Anzahl der Einheiten oder Stunden, die für die Fertigstellung des Auftrags erwartet werden.
   • Lagerort: Wenn das Produkt zugeordnet oder verwendet wird, müssen Sie das Lager eingeben, aus dem es stammt. Der Außendiensttechniker kann das Lager auch nach Verwendung des Produkts vor Ort betreten.
   • Zugewiesen: Einstellen auf Ja, wenn Sie Einheiten dieses Produkts aus einem Lagerhaus auslagern möchten, bevor Sie sie tatsächlich verwenden und aus dem Inventar entfernen.

   Die Preisinformationen werden zuerst aus der Preisliste, dann aus dem Produktdatensatz entnommen und anhand der Menge berechnet.

4. Wählen Sie die Registerkarte Produkt bezieht sich auf aus.

   Arbeitsauftragsprodukte können sich auf verschiedene Aspekte des Arbeitsauftrags beziehen. Das System füllt automatisch Werte aus bestehenden verknüpften Datensätzen aus. Sie können die Felder auch manuell ausfüllen, um Datensätze zu verknüpfen. Wenn Sie z. B. das Produkt oder den Dienst aus einem Arbeitsauftragsvorfalltyp hinzufügen, füllt das System den zugehörigen Vorfall aus. Wenn der Arbeitsauftragsvorfalltyp sich auf eine bestimmte Kundenanlage bezieht, wird diese Anlage aufgeführt.

5. Wählen Sie die Registerkarte Sonstiges aus, und geben Sie die folgenden Informationen ein:

   • Preisliste: Ändern Sie bei Bedarf die Preisliste eines Produkts oder eines Services gegenüber der Arbeitsauftragspreisliste.
   • Währung: Überschreiben Sie bei Bedarf die Standardwährung.
   • Berechtigung deaktivieren: Sie können Berechtigungen deaktivieren, die automatisch basierend auf Faktoren wie Dienstkonto und Vorfalltyp angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Berechtigungen für Arbeitsaufträge".
   • Berechtigung : Wählen Sie die Berechtigung aus, die für das Produkt oder die Dienstleistung gilt.
   • Zeilenauftrag: Der numerische Wert, der die Reihenfolge festlegt, in der Produkte in der Arbeitsauftragsproduktliste angezeigt werden. Sie können den Standardwert überschreiben, um die Reihenfolge zu ändern. Das System versucht Duplikate zu vermeiden.

6. Wählen Sie Speichern & Schließen.

Produkte und Dienstleistungen verwenden

Arbeitsaufträge für Produkte und Dienstleistungen sind nicht erforderlich. Außendiensttechniker können die Menge bearbeiten oder neue Artikel aus dem Produktkatalog hinzufügen. Administratoren verwenden Sicherheitsrollen und Feldsicherheitsprofile, um anzugeben, was Benutzer bearbeiten, erstellen und löschen können.

Auftragsproduktdatensatz: In einem Auftragsproduktdatensatz arbeiten Feldtechniker:

• Legen Sie den Zeilenstatus auf "Verwendet" fest.

• Geben Sie eine Menge ein, die die Anzahl der verwendeten Einheiten angibt, und eine Menge zum Abrechnen.

• Geben Sie bei Bestandsartikeln das Lager ein, aus dem sie stammt, um den Bestand zu aktualisieren. Die System wird standardmäßig auf den Lagerwert unter Buchbare Ressource eingestellt, der dem Benutzenden zugeordnet ist, der den Arbeitsauftrags-Produktdatensatz erstellt.

• Markieren Sie bei nicht inventorischen Elementen das Element als verwendet, und notieren Sie eine Menge für Berichtszwecke.

Serviceprotokoll eines Arbeitsauftrags: In einem Serviceprotokoll eines Arbeitsauftrags führen Techniker:

• Legen Sie den Zeilenstatus auf "Verwendet" fest.
• Geben Sie eine Dauer und Dauer zur Abrechnung ein.

Abrechnung und Berechnungen: Bei der Verwendung von Produkten und Dienstleistungen wird die Zwischensumme basierend auf dem Preis und der zu berechnenden Menge auf dem Arbeitsauftrag berechnet.

• Kostenberechnungen werden nach der Synchronisierung oder im Online-Modus ausgefüllt. Berechnungen werden im Offline-Modus nicht aktualisiert.

• Wenn der Arbeitsauftrag abgeschlossen ist und der SystemstatusGeschlossen - Gebucht lautet, erstellt das System eine Rechnung, die gebrauchten Arbeitsauftragsprodukten und -dienstleistungen enthält.

Produktbestand hinzufügen und verwenden

Wenn Sie den Produktbestand in Field Service verwalten, können Sie Bestandsanpassungen verwenden, um die Mengen im Produktbestand zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht über Bestand, Einkauf und Rückgabe.

Einstellungen für Bestand überprüfen

Berücksichtigen Sie beim Erstellen von Produkten die Produktkatalogeinstellungen.

Überprüfen Sie in Field Service die folgenden Einstellungen und ändern Sie sie bei Bedarf.

1. Wählen Sie den Bereich Einstellungen und dann Field Service-Einstellungen aus.

2. Wählen Sie im Bereich Sonstiges aus, ob Sie Geschätzte Produkte automatisch zuordnen möchten. Standardmäßig werden Arbeitsauftragsprodukte nicht aus dem Lagerbestand zugewiesen.

3. Legen Sie im Bereich Kauf die Option Verwendung von nicht vorrätigen Produkten fest.

   • Beschränken, um die Verwendung eines Arbeitsauftragsprodukts zu verhindern, wenn der Lagerbestand im angegebenen Lager 0 beträgt.
   • Bestätigen, um eine Warnmeldung anzuzeigen, wenn versucht wird, ein Arbeitsauftragsprodukt zu verwenden und der Lagerbestand 0 ist. Diese Einstellung ist hilfreich in Situationen, in denen die Inventarwerte ungenau sind oder in einem externen System verwaltet werden.