Berechtigungen für Arbeitsaufträge erstellen

Berechtigungen für Arbeitsaufträge ermöglichen es Field Service-Organisationen, Preislisten und Rabatte basierend auf Arbeitsauftragsattributen und -datumsbereichsfaktoren dynamisch auf Arbeitsauftragsprodukte und -dienste anzuwenden. Mehr erfahren: Übersicht über Berechtigungen für Arbeitsaufträge.

Berechtigungen können basierend auf folgenden Optionen auf Arbeitsaufträge angewendet werden:

• Abrechnungskonto
• Dienstkonto
• Bestimmte Produkte und Dienste
• Bestimmte Kundenanlagen
• Kundenanlage-Kategorien
• Vorfalltypen

Dieser Artikel beschreibt zwei Szenarios für Berechtigungen für Arbeitsaufträge:

• Szenario 1: Eine Organisation möchte einem Kunden zwei Jahre lang einen Rabatt von 10 % auf alle Produkte und Dienste von Arbeitsauftrag basierend auf einer voreingestellten Preisliste anbieten.

• Szenario 2: Eine Organisation möchte einem Kunden kostenlose Arbeitsauftragsprodukte und -dienste für zwei Jahre für Arbeitsaufträge bieten, die im Zusammenhang mit Kundenanlagen einer bestimmten Kategorie stehen.

Voraussetzungen

• Dynamics 365 Kundenservice
• Empfohlen: Kenntnisse der Dynamics 365-Preislisten

Szenario 1: Berechtigung für Preisliste und Rabatt

In diesem Szenario möchte eine Organisation einem Kunden zwei Jahre lang einen Rabatt von 10 % auf alle Produkte und Dienste von Arbeitsauftrag basierend auf einer voreingestellten Preisliste anbieten.

Eine Preisliste erstellen und ein Produkt hinzufügen

Für dieses Szenario benötigen Sie eine Preisliste mit zugehörigen Produkten.

1. Erstellen Sie eine Preisliste.

2. Fügen Sie die Produkte und Dienstleistungen als Preislistenelemente mit den zugehörigen Preisen hinzu.

   Trinkgeld

   Der Produkttyp „Außendienst“ im Produkt- oder Dienstleistungsdatensatz gibt an, ob es sich bei dem Produkt um ein Lagerprodukt oder ein Nicht-Lagerprodukt handelt oder ob es sich um eine Dienstleistung handelt.

Erstellen eines Anspruchs

1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen. Unter Servicebereitstellung, Auswählen Berechtigungen.

2. Wählen Sie Neu.

3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

   • Name: Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.

   • Hauptkunde: Auswählen das Konto für diesen Anspruch. Wenn das ausgewählte Konto später als Abrechnungskonto eines Arbeitsauftrag aufgeführt wird, kann dieser Anspruch bestehen. Eine Berechtigung kann immer nur für einen Kunden bestehen. Ein Abrechnungskonto kann jedoch mit mehreren Dienstkonten verknüpft sein. Daher können auf alle Arbeitsaufträge für mehrere Standorte Berechtigungen angewendet werden, solange es sich um dasselbe Abrechnungskonto handelt.

   • Start-/Enddatum: Auswählen der Datumsbereich, in dem dieser Anspruch gültig ist. Wenn innerhalb dieses Bereichs ein gültiges Arbeitsauftrag erstellt wird, wird die Berechtigung angewendet.

   • Entitätstyp: Wählen Sie Arbeitsauftrag aus.

   • Zuteilungsart: Auswählen Rabattprozentsatz und Preisliste.

   • Gilt für: Wählen Sie Sowohl Arbeitsauftragsprodukte als auch Services für dieses Szenario aus. Berechtigungen können auch nur auf Produkte oder nur auf Dienste angewendet werden.

   • Preisliste, die angewendet werden soll: Wählen Sie die Preisliste aus, die auf das Arbeitsauftragsprodukt und den Arbeitsauftragsdienst angewendet werden soll, wenn die Berechtigung angewendet wird.

   • % Rabatt: Geben Sie den Prozentsatz ein, der auf den Preis des Produkts oder der Dienstleistung Trigger abgezogen werden soll. Wenn eine Preisliste angewendet wird und das Produkt oder die Dienstleistung Teil der Preisliste ist, wird der Listenpreis um diesen Wert reduziert. Dieser Wert reduziert den Listenpreis im Produktdatensatz, wenn er nicht Teil der Preisliste ist.

   • Priorisierung von Berechtigungen: Wenn für ein einzelnes Arbeitsauftrag-Produkt oder einen einzelnen Dienst mehrere Berechtigungen gelten, geben Sie eine Zahl ein, die die Priorität dieser Berechtigung darstellt. Die Eingabe von „1“ stellt die höchste Priorität dar.

   Anmerkung

   Wenn Sie produkte oder Dienste zur Berechtigung im Untergrid "Produkte" hinzufügen, gilt die Berechtigung, wenn das Produkt oder der Dienst mit dem Arbeitsauftragsprodukt oder -dienst übereinstimmt.

4. Auswählen Speichern und anschließend die Berechtigung aktivieren .

   Screenshot einer Berechtigung.

Einen Arbeitsauftrag erstellen, und Arbeitsauftragsprodukte und -services hinzufügen

Um die Berechtigung zu nutzen, erstellen Sie ein Arbeitsauftrag.

1. Erstellen Sie ein Arbeitsauftrag. Um die Berechtigung mit Auswählen zu kennzeichnen, stellen Sie sicher, dass das Abrechnungskonto mit dem des Hauptkunden der Berechtigung identisch ist. Wählen Sie Speichern.

2. Auswählen die Registerkarte Produkte und Dienstleistungen und erstellen Sie einen Produkt- oder Dienstleistungsdatensatz.

3. Scrollen Sie im Produkt- oder Dienstdatensatz zum Abschnitt "Sonstige" . Stellen Sie sicher, dass die richtige Berechtigung angewendet wird. Die Preisliste für die Berechtigung setzt die Preisliste in der Arbeitsreihenfolge außer Kraft. Wenn mehrere Berechtigungen vorhanden sind, wird die Standardberechtigung ausgewählt.

   Screenshot der Berechtigung, die auf das Arbeitsauftragsprodukt angewendet wird.

4. Speichern und schließen Sie den Arbeitsauftrag.

Wenn der Zeilenstatus des Produkts Arbeitsauftrag von Geschätzt in Gebraucht geändert wird, wird der Rabattprozentsatz angewendet und der Geschätzte Gesamtbetrag geändert.

Screenshot des Rabatts, der über die Berechtigung auf das Arbeitsauftragsprodukt angewendet wird.

Szenario 2: Berechtigung für kostenlose Produkte und Dienste für eine Anlagenkategorie

In unserem zweiten Szenario möchte eine Organisation einem Kunden kostenlose Arbeitsauftragsprodukte und -dienste für zwei Jahre für Arbeitsaufträge bieten, die im Zusammenhang mit Kundenanlagen sowie mit einer bestimmten Kategorie stehen. In diesem Szenario wird eine Berechtigungsanwendung verwendet.

Erstellen Sie einen Kunden Anlage

Legen Sie einen Kunden Anlage mit der Kategorie „Heizung, Lüftung und Klimaanlage“ an, passend zur Kategorie im Berechtigungsantrag.

Erstellen einer Berechtigung für Szenario 2

1. Erstellen Sie eine Berechtigung mit einem auf 100 % festgelegten %-Rabatt , um die Produkte und Dienste von Arbeitsauftrag kostenlos zu machen, wenn die Berechtigung angewendet wird. Wählen Sie Speichern.

   Screenshot einer Berechtigung mit hervorgehobenem Abschnitt „Berechtigungsanträge“.

2. Klicken Sie im Abschnitt Berechtigungsanträge auf die vertikalen Auslassungspunkte ⋮ und dann auf Neuer Berechtigungsantrag.

   Anmerkung

   Berechtigungsanwendungen funktionieren zusätzlich zum Wert des primären Kunden, nicht als Ersatz dafür. Wenn beispielsweise das Dienstkonto einer Berechtigungsanwendung mit einem Arbeitsauftrag-Dienstkonto übereinstimmt, das Abrechnungskonto jedoch nicht mit dem Hauptkunden übereinstimmt, wird die Berechtigung nicht angewendet.

   Wenn im folgenden Beispiel ein Produkt oder eine Dienstleistung von Arbeitsauftrag mit einem Kunden Anlage in Zusammenhang steht und der Kunde Anlage zur Kategorie „Heizung, Lüftung und Klimaanlage“ Anlage gehört, dann ist die Berechtigung anwendbar.

   Screenshot einer Berechtigungsanwendung, in der eine Kategorie Anlage hervorgehoben wird.

3. Speichern und Aktivieren Sie die Berechtigung.

Erstellen Sie ein Arbeitsauftrag, um den Kunden zu bedienen Anlage

1. Erstellen Sie ein Arbeitsauftrag , das der Berechtigung für das zweite Szenario entspricht. Auf der Registerkarte Allgemein stimmt das Abrechnungskonto unter Arbeitsauftrag mit dem Hauptkunden der Berechtigung überein. Der ausgewählte Vorfalltyp listet einen Anlage auf, der zur Kategorie „Heizung, Lüftung und Klimaanlage“ gehört.

   

2. Öffnen Sie das Produkt in der Arbeitsreihenfolge, und scrollen Sie zum Abschnitt "Sonstige" . Stellen Sie sicher, dass die richtige Berechtigung auf die Arbeitsauftragsprodukte angewendet wird.

3. Auswählen die Registerkarte Kostenvoranschlagsinformationen . Der Rabatt von 100 % wird gewährt, wodurch die Arbeitsauftrag-Produkte kostenlos sind. Sind im Anspruch Leistungen enthalten, gilt für diese die gleiche Ermäßigung.

   Screenshot des Rabatts, durch den das Arbeitsauftragsprodukt kostenlos wird.

4. Speichern und schließen Sie den Arbeitsauftrag.