Freigeben über

Bestellung erstellen

In Dynamics 365 Field Service wird eine Bestellung (PO) erstellt, um Lagerbestand zu einem Lager hinzuzufügen oder Produkte zu kaufen, die an einen Kunden in einem Arbeitsauftrag verkauft werden sollen.

Voraussetzungen

Schritt 1: Erstellen einer Bestellung

  1. Wechseln Sie in Field Service zum Bestandsbereich.

  2. Wählen Sie unter "Kaufen" die Option " Bestellungen" und dann " Neu" aus.

  3. Verwenden Sie die Tooltips, um Ihre Informationen auszufüllen.

  4. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie.

  5. Geben Sie auf der Registerkarte "Details" eine Abfrage zu einem Arbeitsauftrag an. Sie können dies auch im Arbeitsauftrag über Verknüpft>Bestellungen.

Screenshot einer Bestellung im Entwurfszustand.

Versand über

Wenn Sie eine Bestellung erstellen, können Sie nachverfolgen, wie die Bestellung ausgeliefert wird. Mit dem Feld "Versand über " auf der Registerkarte "Details " können Sie verschiedene Versandmethoden angeben, die von Ihrem Unternehmen verwendet werden. Um neue Optionen zu erstellen, wechseln Sie zu Field Service>Settings>Inventory>Ship Via. Zu den gängigen Beispielen gehören Frachtversand, Private Lieferung oder Postdienste.

Schritt 2: Hinzufügen von Produkten zur Bestellung

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Produkte " die Option "+Neues Bestellprodukt " aus, um ein Produkt im Zusammenhang mit der Bestellung zu erstellen.

  2. Verwenden Sie die Tooltips, um Ihre Informationen auszufüllen.

  3. Wenn Sie fertig sind, speichern und schließen.

  4. Wechseln Sie zurück zur Registerkarte " Allgemein " in der Bestellung, und ändern Sie den Systemstatus in "Übermittelt".

Schritt 3: Genehmigung des Kaufauftrags einholen

Wenn Sie die Berechtigungen zum Genehmigen der Bestellung besitzen, wechseln Sie zur Bestellung und ändern Sie den Systemstatus zu Genehmigt.

Hinweis

Für Produkte, die im Lagerbestand nachverfolgt werden und für Bestellungen, die an Lagerorte gehen, wird automatisch im Hintergrund ein Bestandsjournal erstellt, das die Lagermenge Auf Bestellung um die Produktmenge der Bestellung erhöht. Diese automatische Aktualisierung hilft Bestandsmanagern zu verstehen, ob bereits mehr Einheiten bestellt wurden.

Schritt 4: Erstellen eines Belegs für die Bestellung

Wenn die Bestellung eingeht, können Sie einen Beleg erstellen.

  1. Wählen Sie im Lagerbereich"Belege" und dann "Neu" aus.

  2. Geben Sie dem Beleg einen Namen, und weisen Sie ihn der Bestellung zu, und markieren Sie dann die Person, die den Beleg erstellt.

  3. Wählen Sie Speichern aus.

Screenshot eines Bestellbelegs.

Schritt 5: Hinzufügen von Bestellbestätigungsprodukten

Fügen Sie über die Bestellungsquittung zugehörige Bestellungsquittungsprodukte hinzu.

Ein Bestellbeleg muss nicht alle angeforderten Produkte oder alle angeforderten Mengen enthalten. Produkte werden oft empfangen, sobald sie ankommen. Einige Produkte können früher eintreffen und größere Lieferungen in mehreren Sendungen geliefert werden. In diesen Fällen können mehrere Bestellbestätigungen für eine einzelne Bestellung erstellt werden.

Schritt 6: Erstellen einer Bestellrechnung

Sobald Sie eine Rechnung vom Lieferanten erhalten haben, können Sie eine Bestellrechnung erstellen.

  1. Wechseln Sie von der ursprünglichen Bestellung zu Inventar>Einkauf>Rechnungen und wählen Sie +Neu aus.

  2. Verwenden Sie die QuickInfos als Hilfe beim Ausfüllen der Informationen:

    • Geben Sie ein Rechnungsdatum ein, um das Datum anzugeben, das sich auf der Bestellrechnung befindet.

    • Geben Sie eine Lieferantenrechnungsnummer ein, um einen Querverweis auf die Rechnungsnummer zu erhalten, die der Lieferant angegeben hat.

  3. Wählen Sie Speichern aus.

  4. Wenn Sie der Bestellrechnung Artikel hinzufügen möchten, wechseln Sie zu "Verwandte>Belegprodukte ", und wählen Sie "+Neu" aus.

  • Last updated on