Verwenden sie den Assistenten, um Einblicke zu gewinnen und die Kundenkommunikation zu leiten

Der Assistent ist ein Feature, das Ihre tägliche Aktivität im Auge behält und Ihnen hilft, mit Einblickskarten auf dem Laufenden zu bleiben, um Einblicke und Benachrichtigungen darüber zu bieten, was neu ist und was fällig ist.

Der Assistent liefert die wichtigsten und relevantsten Informationen in Bezug auf das, was Sie gerade tun. Der Assistent arbeitet, indem alle verfügbaren Daten analysiert und dann eine Sammlung von Aktionskarten generiert wird. Der Assistent sortiert die Karten nach Priorität und filtert sie nach Ihrem aktuellen Kontext.

Einige der Möglichkeiten des Assistenten für Sie:

• Erinnert Sie an bevorstehende Aktivitäten
• Wertet Ihre Kommunikation aus und schlägt vor, wann es an der Zeit sein könnte, sich an einen Kontakt zu wenden, der für eine Weile inaktiv war.
• Identifiziert E-Mail-Nachrichten, die möglicherweise auf eine Antwort von Ihnen warten
• Benachrichtigt Sie, wenn sich eine Chance dem Schließdatum nähert.

Voraussetzungen

Um den Assistenten zu verwenden, muss Ihr Administrator das Dynamics 365 Sales Insights-Feature aktivieren. Informationen finden Sie in der Einführung in die Verwaltung von Sales Insights-Features.

Weitere Informationen zur Verwendung des Assistenten, wenn Sie eine App in einem Webbrowser ausführen, finden Sie unter Verwenden des Assistenten, um die Kundenkommunikation zu unterstützen.

Verwenden Sie den Assistenten

Wenn Sie Ihren Tag beginnen, lenkt der Assistent Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre wichtigsten Elemente und Aufgaben, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen.

1. Wählen Sie Dynamics 365 aus, um den Dynamics 365-Bereich zu öffnen.

   

2. Wählen Sie ein Element in Ihrer E-Mail aus, das Sie mithilfe von App für Outlook nachverfolgen.

3. Wählen Sie im Dynamics 365-BereichWeitere Befehle>Assistent.