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Gilt für: Project Operations Core
Die einfache Spesenverwaltung ist die Möglichkeit, einfache Ausgaben aufzuzeichnen. Sie können Ausgaben für ein Projekt aufzeichnen und dann die genehmigende Person des Projekts überprüft und genehmigt.
Weitere Informationen zu Spesenfunktionen in Dynamics 365 Project Operations finden Sie unter "Spesenübersicht".
Erfassen einer grundlegenden Spesenabrechnung
Sie können Ihre Ausgaben erfassen, damit Sie sie an den Genehmigenden übermitteln können.
- Wechseln Sie zu Ausgaben, und wählen Sie "Neu" aus.
- Geben Sie auf der Seite "Neue Kosten " die erforderlichen Speseninformationen ein, und wählen Sie dann " Speichern" aus.
Übermitteln einer grundlegenden Spesenabrechnung
Nachdem Sie alle Ihre Ausgaben erfasst haben und bereit sind, sie zu genehmigen, müssen Sie sie übermitteln.
- Wechseln Sie zu "Ausgaben", und wählen Sie eine Spesenabrechnung aus. Oder aktivieren Sie alle Ausgaben mithilfe des Kontrollkästchens in der Kopfzeile.
- Wählen Sie "Absenden" aus. Das System verarbeitet die ausgewählten Einträge und erstellt dann Spesengenehmigungsanforderungen.
Hinzufügen einer Anlage
Möglicherweise müssen Sie dem Genehmigenden weitere Dokumentationen zu Ihren Ausgaben bereitstellen. Sie können einen Beleg in der Zeitachse des Speseneintrags anfügen. Wählen Sie "Bearbeiten" und im Abschnitt "Zeitachse " aus, und wählen Sie dann das Büroklammersymbol aus, um Den Beleg anzufügen.
Zurückrufen einer grundlegenden Spesenabrechnung
Wenn Sie versehentlich eine Spesenabrechnung einreichen, können Sie sie zurückrufen. Die Zeit, die erforderlich ist, um einen Speseneintrag zurückzurufen, hängt von der Genehmigungsphase ab. Wenn der Genehmigende den Eintrag noch nicht genehmigt hat, kann der Rückruf sofort erfolgen. Wenn der Eintrag jedoch bereits genehmigt wurde, wird der Genehmigende aufgefordert, den Rückruf zu genehmigen und die Transaktionen rückgängig zu machen.
- Wechseln Sie zu "Ausgaben", und wählen Sie dann in der Liste der Ausgaben die Kosten aus, die Sie zurückrufen möchten.
- Wählen Sie "Rückruf" aus. Wenn der Speseneintrag noch nicht genehmigt wurde, ruft das System ihn sofort zurück. Wenn der Speseneintrag bereits genehmigt wurde, wird eine Rückrufanforderung erstellt, um den Genehmigenden zu benachrichtigen, dass Sie die Spesenabrechnung rückgängig machen möchten. Der Genehmigende bestätigt dann, dass die Umkehrung erfolgen kann, und der Eintrag wird zurückgegeben.
Löschen einer einfachen Spesenabrechnung
Ausgaben, die noch nicht übermittelt wurden, können gelöscht werden. Um eine bereits übermittelte Spesen zu löschen, müssen Sie sie zuerst zurückrufen.