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Die Project Service Automation to Finance-Integrationslösung verwendet das Feature "Datenintegration", um Daten über Instanzen von Dynamics 365 Finance und Dynamics 365 Project Service Automation über Common Data Service zu synchronisieren. Die integrationsvorlagen, die mit dem Feature "Datenintegration" verfügbar sind, ermöglichen den Fluss von Projekten, Projektverträgen, Projektvertragslinien, Projektvertragslinienmeilensteine, Projektaufgaben, Spesentransaktionskategorien, Stundenschätzungen und Spesenschätzungen von Project Service Automation zu Finance.
Hinweis
- Wenn Sie Version 7.3.0 verwenden, müssen Sie KB 4074835 installieren. Anschließend können Sie Fixpreisprojekte integrieren.
- Wenn Sie Version 7.3.0 verwenden und Gebührentransaktionen aus der Project Service Automation übertragen, müssen Sie KB-4345320 installieren, um diese Gebühren in die Projektrechnung einzuschließen.
- Wenn Sie Version 8.0 verwenden, können Sie die Integration von Projektaufgaben, Spesentransaktionskategorien, Stundenschätzungen, Spesenschätzungen und die Sperrung von Funktionen nutzen.
- Wenn Sie Version 8.0.1 oder höher verwenden, können Sie Istwerte synchronisieren.
Bevor Sie Project Service Automation Finance integrieren können, müssen Sie die Integrationsparameter der Project Service Automation konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Project Service Automation-Integrationsparameter.
Diese Integrationslösung ermöglicht die direkte Synchronisierung in den folgenden Szenarien:
- Verwalten Sie Projektverträge in der Project Service Automation, und synchronisieren Sie sie direkt von Project Service Automation zu Finance.
- Erstellen Sie Projekte in der Project Service Automation, und synchronisieren Sie sie direkt von Project Service Automation zu Finance.
- Verwalten Sie Projektvertragslinien in der Project Service Automation, und synchronisieren Sie sie direkt von Project Service Automation zu Finance.
- Verwalten Sie Projektvertragslinienmeilensteine in der Project Service Automation, und synchronisieren Sie sie direkt von Project Service Automation zu Finance.
- Verwalten Sie Projektaufgaben in der Project Service Automation, und synchronisieren Sie sie direkt von Project Service Automation zu Finance.
- Verwalten Sie Spesentransaktionskategorien in "Finance", und synchronisieren Sie sie direkt von "Finance" mit der Project Service Automation.
- Erstellen Sie Projektstundenschätzungen in der Project Service Automation, und synchronisieren Sie sie direkt von Project Service Automation zu Finance.
- Erstellen Sie Projektkostenschätzungen in der Project Service Automation, und synchronisieren Sie sie direkt von Project Service Automation zu Finance.
- Erstellen Sie Istwerte für Projektzeit, Spesen und Gebühren in Project Service Automation, und erstellen Sie Projekttransaktionen im Project Service Automation Integrationsjournal, sodass sie im Finanzmodul gebucht werden können.
Datensynchronisierung
Die folgende Abbildung zeigt, wie Daten als Teil der Integration zwischen Project Service Automation und Finance synchronisiert werden.
Hinweis
Derzeit sind nicht alle Vorlagen verfügbar. Vorlagen werden freigegeben, sobald sie abgeschlossen sind.
Systemanforderungen für Finanzen
Um die Project Service Automation to Finance-Integrationslösung zu verwenden, müssen Sie Enterprise Edition 7.3 mit Platform Update 12 oder höher installieren.
Systemanforderungen für Project Service Automation
Um die Project Service Automation to Finance-Integrationslösung zu verwenden, müssen Sie die folgenden Komponenten installieren:
- Dynamics 365 Project Service Automation Version 9.0.0.0 oder höher
- Aussicht auf Bargeldlösung für Dynamics 365 Sales, Version 1.14.0.0 (v14) oder höher
- Project Service Automation zu Finanzlösung für Dynamics 365 Project Service Automation Version 1.0.0.0 oder höher
Installieren Sie die Integrationslösung von Project Service Automation in Finance in Ihrer Project Service Automation-Instanz.
Laden Sie die Project Service Automation to Finance-Integrationslösung aus dem Microsoft Download Center herunter, und folgen Sie den Anweisungen, die in der Lösung enthalten sind.