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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Wahrscheinlich organisiert Ihr Unternehmen sein Beratungsgeschäft nach Geografie, Funktion oder anderen Bereichen. Sie können Organisationseinheiten erstellen, die Ihr Beratungsgeschäft widerspiegeln. Eine Project Service-Organisationseinheit ist eine Gruppe oder Abteilung in einem professionellen Dienstleistungsunternehmen, die fakturierbare Ressourcen mit eigenen Kostenraten beschäftigt, die sich von anderen derartigen Gruppen oder Abteilungen im Unternehmen unterscheiden.
Hinweis
Eine Project Service-Organisationseinheit ist von einer Geschäftseinheit in Customer Engagement getrennt. Geschäftseinheiten sind eher eine Sicherheitsstruktur, die sich auf die Zugriffsebenen auf Customer Engagement-Informationen auswirkt, und sind in der Regel um Unternehmensabteilungen herum organisiert, z. B. Muttergesellschaft und Tochtergesellschaften oder Abteilungen. Organisationseinheiten stellen dar, wie Ihr Beratungsunternehmen seine verschiedenen Geschäftsbereiche kategorisiert, sei es nach geografischem Standort (wie EMEA oder LATAM), nach Funktion (wie Produktentwicklung oder IT-Outsourcing) oder nach anderen Parametern.
Gehen Sie zu Project Service > Organisationseinheiten.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie im Bereich Allgemein unter Name einen Namen für die Organisationseinheit ein, und füllen Sie die anderen Felder nach Bedarf aus.
Klicken Sie auf Speichern , um den Datensatz zu erstellen, damit Sie mit der Bearbeitung fortfahren können.
Klicken Sie unter Einstandspreislisten auf + , um eine Preisliste hinzuzufügen. Sie können hier nur Preislisten im Kontext der Kosten hinzufügen.
Klicken Sie im Feld Name auf die Schaltfläche Suchen und wählen Sie eine Preisliste aus, die Sie dieser Organisationseinheit zur Verfügung stellen möchten. Fügen Sie bei Bedarf weitere Preislisten hinzu.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern .