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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Bevor Sie die Project Service-Automatisierungsfunktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement verwenden können, um Ihre Konten, Projekte und Ressourcen zu verwalten, müssen Sie einige Konfigurationsschritte ausführen, um sicherzustellen, dass die Project Service-Lösung den Anforderungen Ihrer Organisation entspricht. In diesen Schritten erfolgt Folgendes:
Einrichten von Zeiteinheiten. Konfigurieren Sie die Zeiteinheiten im Produktkatalog, die Sie als Basis für die Planung und Abrechnung Ihrer Projekte verwenden.
Einrichten von Währungen und Wechselkursen. Richten Sie die Währungen ein, die für Ihre Projekte verwendet werden sollen.
Erstellen Sie Organisationseinheiten. Richten Sie die Gruppen ein, die Ihr Unternehmen verwendet, um sein Unternehmen aufzuteilen, sei es nach Geografie, Geschäftsfunktion oder einer anderen logischen Abteilung.
Einrichten von Rechnungsfrequenzen. Richten Sie Zeiträume ein, die Sie für die Abrechnung Ihrer Kunden verwenden möchten.
Konfigurieren von Transaktionskategorien. Richten Sie Transaktionskategorien ein, für die Ihre Berater ihre abrechnenden und nicht abrechnenden Ausgaben berechnen können.
Konfigurieren sie Spesenkategorien. Richten Sie die Kategorien ein, für die Ihre Berater ihre abrechnenden und nicht abrechnenden Ausgaben berechnen können.
Erstellen Sie Produktkatalogelemente. Fügen Sie die Produkte, die Sie verkaufen, z. B. Softwarelizenzen, zum Produktkatalog hinzu.
Erstellen Sie eine Preisliste. Konfigurieren Sie unterschiedliche Preislisten, je nachdem, wie viel Sie Ihre Kunden für jede Rolle berechnen möchten, für die ihr Projekt erforderlich ist.
Richten Sie Ressourcen ein. Fügen Sie die Fähigkeiten, Proficiencies, Ressourcenrollen und andere Ressourceninformationen hinzu, die Sie für Ihre Projekte benötigen.
Siehe auch
Übersicht über die Project Service Automation
Konfigurieren der Project Service Automation
Konto-Manager-Leitfaden
Leitfaden für Projektmanager
Ressourcen-Manager-Handbuch
Guid "Zeit", "Spesen" und "Zusammenarbeit"