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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Projektvorlagen sparen Ihnen Zeit, wenn Ihr Unternehmen regelmäßig angebote für ähnliche Projekttypen angibt. Sie stellen einen Standardsatz von Rollen und geschätzten Stunden für einen Projekttyp bereit. Kontomanager und Projektmanager können Projekte basierend auf einer Projektvorlage erstellen, oder sie können die Vorlage kopieren und eine eigene erstellen.
Komponenten der Projektvorlage
Eine Projektvorlage besteht aus drei Komponenten:
Projektstrukturplan: Ein Projektstrukturplan in einer Projektvorlage hat denselben Satz von Elementen wie im Projekt. Sie können eine Aufgabenhierarchie erstellen, Aufgabenrollen zuordnen, Zeitplanattribute definieren, Abhängigkeiten festlegen und alle Daten im Gantt anzeigen. Der Projektstrukturplan in den Projektvorlagen unterstützt auch Aufgabenmodi für die Aufgaben. Es gibt keinen Unterschied zwischen einer Projektvorlage und einem Projekt beim Erstellen eines Arbeitsplans.
Projektschätzungen: Projektschätzungen in Vorlagen funktionieren wie in Projekten, abgesehen davon, dass Preislisten für die Standardkosten und die Verkaufspreise immer die Standardkosten und Verkaufspreislisten sind, die in den Project Service-Parametern definiert werden. Der Rest der Funktionalität ist identisch mit einem Projekt.
Projektteambildung: Beim Erstellen eines Projektteams für eine Projektvorlage können Sie keine benannte Ressource in einer Vorlage buchen. Sie können Projektteam generieren in der Projektstrukturgliederung verwenden, um eine Reihe generischer Ressourcen zu erstellen. Sie können auch erforderliche Fähigkeiten und Proficiencies für generische Ressourcen angeben. Sie können eine generische Ressource nicht durch eine buchbare Ressource in Projektvorlagen ersetzen.
Erstellen einer Projektvorlage aus einem vorhandenen Projekt
Sie können eine Projektvorlage auf folgende Weise aus einem Projekt erstellen:
- Struktur der Projektstruktur: Eine Aufschlüsselung der Arbeit in einer Vorlage, die von einem Projekt abgeleitet wird, kopiert alle Vorgänge und Abhängigkeiten. Die erstellten Zuweisungen basieren auf den allgemeinen Teammitgliedern, die dem Projektteam hinzugefügt werden, wenn die Projektvorlage erstellt wird.
- Projektschätzungen: Wenn eine Projektvorlage aus einem vorhandenen Projekt erstellt wird, werden die Schätzungen aus dem Quellprojekt in die Projektvorlage kopiert.
- Teammitglieder des Projekts: Wenn eine Vorlage aus einem vorhandenen Projekt erstellt wird, werden alle benannten Teammitglieder durch die generische Ressource der Organisation ersetzt. Alle Positionsnamen und Rollen werden beibehalten.
Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage
Sie können ein Projekt auf folgende Weise aus einer Vorlage erstellen:
Wenn Sie ein Projekt aus einem Angebot erstellen, können Sie eine Projektvorlage im Projektschnellerfassungsformular auswählen.
Wenn Sie ein Projekt erstellen, indem Sie auf "Neues Projekt" klicken, wird das Projektformular angezeigt, bevor Sie den Datensatz speichern. Hier können Sie auf "Vorlagenfeld auswählen " klicken, um aus der Liste der vordefinierten Projektvorlagen in Ihrer Organisation auszuwählen.
Klicken Sie auf der Seite "Projektvorlage" auf "Projektvorlage erstellen", um ein Projekt aus der Vorlage zu erstellen.
Kopieren von Komponenten einer Vorlage in ein Projekt
Wenn Sie Komponenten einer Vorlage in ein Projekt kopieren, gibt es ein paar Dinge, die Sie kennen sollten.
Kopieren eines Projektstrukturplans: Wenn Sie den Projektstrukturplan aus einer Projektvorlage kopieren und das Projekt einen anderen Projektkalender als die Vorlage hat, werden die Arbeitszeiten aus dem Projektkalender auf den Aufgabenplan angewendet. Dadurch wird der Zeitplan an den Zugrunde stehenden Projektkalender angepasst. Entsprechend nimmt die erste Aufgabe im Projektstrukturplan das Startdatum des Projekts, sodass der restliche Zeitplan für die Aufgabenhierarchie anhand der Dauer und den Abhängigkeiten aktualisiert wird, die im Projektstrukturplan der Vorlage angegeben wurden.
Kopieren von Projektschätzungen: Wenn Sie projektübergreifende Schätzungen kopieren, werden Preislisten basierend auf der eigenen Einheit des Projekts für die Kostenpreisliste und den Kunden für die Verkaufspreisliste aktualisiert. Die Einzelkosten und Verkaufspreise werden anhand dieser Preislisten für Projekte bestimmt, die einer Vertriebseinheit zugeordnet sind.
Kopieren eines Projektteams: Wenn Sie das Projektteam aus der Vorlage in ein Projekt kopieren, werden die generischen Ressourcen zusammen mit den in der Vorlage definierten Fähigkeiten und Profizienzen kopiert. Generische Ressourcenzuordnungen werden auch wie in der Projektvorlage verwaltet.