Projektmanagerleitfaden (Project Service)

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Die Project Service-Funktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement helfen Ihnen beim Erstellen von Projektangeboten und Verträgen sowie beim Erstellen und Verwalten von Projekten für Ihre Kunden, nachdem Sie den Vertrag gewonnen haben. Sie bieten auch Analysen, die Ihnen helfen, sicherzustellen, dass Projekte machbar und profitabel sind. Sie können Projekte zeit- und material- oder festpreislich einrichten.

Projektmanagementtools helfen Ihnen bei:

• Effektives Schätzen der Arbeit

• Prognoseressourcenanforderungen, wenn Projekte in der Pipeline sind

• Ermöglichen Sie Teammitgliedern, jederzeit an Projekten zusammenzuarbeiten und den aktuellen und genauen Projektstatus zu verwalten.

• Identifizieren und lösen Sie proaktiv potenzielle Bedrohungen für den Erfolg jedes und jedes Engagements.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die Sie zum Erstellen und Verwalten von Projekten benötigen:

• Bereitstellen von Arbeitsschätzungen für ein Projekt während des Vertriebsprozesses

• Erstellen eines Projekts

• Verwenden des Project Service Automation-Add-Ins zum Planen Ihrer Arbeit in Microsoft Project

• Planen eines Projekts mit einer Projektstruktur

• Ermitteln von Projektkosten- und Umsatzschätzungen

• Nachverfolgen des Projektfortschritts und der Kosten

• Erstellen einer Projektvorlage

• Übermitteln von Ressourcenanforderungen

• Erstellen einer Office 365-Gruppe für ein Projekt

• Hinzufügen von Dokumenten zu einem Projekt

• Nachverfolgen des Status eines Projekts

• Anzeigen von Teammitgliedern und Verwalten von Buchungen

• Anzeigen und Bearbeiten von Projektschätzungen

• Genehmigen von Zeit und Ausgaben

• Überprüfen der Projekt actuals

• Anzeigen und Senden von Rechnungen

• Anzeigen von Dashboards und Berichten

Voraussetzungen

Falls noch nicht geschehen, müssen Sie die folgenden Elemente abschließen, bevor Sie mit dem Erstellen von Projekten beginnen können:

• Erstellen Sie eine Arbeitsstundenvorlage. Richten Sie einen Projektkalender ein, der die Anzahl der Arbeitszeiten definiert, die pro Tag im Zeitplan und geschäftsschließungen berücksichtigt werden sollen.

• Erstellen Sie eine Preisliste. Legen Sie Kosten- und Verkaufspreise für Ressourcenrollen in Ihrer Organisation sowie für andere Kategorien wie Ausgaben und Produkte fest.

• Fügen Sie Ressourcenrollen hinzu. Definieren Sie Rollen, um Ressourcenanforderungen und Projektkosten zu ermitteln.

Siehe auch

Überblick über Project Service
Administratorhandbuch
Account Manager Guiden
Ressourcen-Manager-Handbuch
Leitfaden für Zeit, Kosten und Zusammenarbeit