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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Während des Vertriebsprozesses können Sie Verkaufsschätzungen von Grund auf mit Angebotslinien ausarbeiten. Project Service-Funktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement bieten eine wissenschaftlichere und deterministische Möglichkeit, Verkaufsschätzungen bereitzustellen, indem Arbeitsaufgaben aufgeschlüsselt und relevante Attribute zugeordnet werden, die zu den Schätzungen für das Projekt in der Projektstruktur beitragen.
Sobald Sie den Verkauf gewonnen haben, können Sie die zugeordnete Struktur der Projektstrukturierung in Ihrem Projektplan verwenden und sie nach Bedarf für den erfolgreichen Abschluss Ihres Projekts verfeinern.
Verknüpfen eines Projekts mit einer Anführungszeichenlinie
Beim Erstellen einer projektbasierten Anführungszeichenlinie können Sie ein neues Projekt aus der Anführungszeichenzeile erstellen. Anschließend können Sie Projektvorlagen verwenden, die entweder vorkonfigurierte Standardprojektpläne und Finanzschätzungen sind, die für Ihre Organisation gemeinsam sind, oder eine Kopie eines Projektplans und Schätzungen aus einem früheren Projekt. Wenn Sie ein Projekt erstellen, bietet die Auswahl einer Projektvorlage eine Grundlage zum Verfeinern des Projektplans, der Schätzungen und der Rollenanforderungen. Wenn Sie Ihr Projekt aus dem Angebot erstellen, wird das Projekt automatisch der Anführungszeichenzeile zugeordnet.
Projektschätzungskomponenten
Die Struktur der Arbeitsstruktur in einem Projekt bietet eine Möglichkeit, Die Arbeit in Vorgänge aufzuteilen, eine Hierarchie von Vorgängen zu verwalten und eine Schätzung des Aufwands zuzuweisen, der zum Ausführen der einzelnen Vorgänge erforderlich ist. Sie können einem Vorgang auch Rollen zuordnen, um eine Schätzung des Typs der Ressource anzugeben, die zum Abschließen eines Vorgangs und eines Zeitplans erforderlich ist.
Die Struktur der Aufschlüsselung der Arbeit hilft Ihnen bei der Ermittlung von Arbeitsaufwand und Zeitplanschätzungen. Standardmäßig verwendet das Projekt Standardpreislisten, die Sie zuvor definiert haben. Die in den Preislisten definierten Kosten- und Verkaufspreise helfen bei der Ermittlung finanzieller Schätzungen für den Projektplan.
Wenn Ihr Projekt einem Angebot zugeordnet ist und das Angebot eine andere Preisliste als der Standardwert aufweist, wird die Preisliste des Angebots für finanzbezogene Schätzungen verwendet.
Importieren von Schätzungen aus einem Projekt in ein Anführungszeichen
Sobald Sie Projektschätzungen im Projekt haben, können Sie diese Schätzungen in die Anführungszeichenzeile importieren:
Klicken Sie in "Anführungszeilendetails" auf "Aus Schätzungen importieren".
Wählen Sie aus, ob Projektschätzungen importiert werden sollen, die nach Transaktionstyp, Rolle oder Projektstrukturstrukturknotenebene zusammengefasst werden sollen.