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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Sobald Sie einen Projektvertrag gewonnen haben, müssen Sie Ihr Projekt mit Personal besetzen. In Ihrem Projektstrukturplan wurden bereits die Ressourcenrollen festgelegt, die Sie zum Abschließen des Projekts benötigen, sodass es jetzt an der Zeit ist, die Ressourcen anzufordern, die den Anforderungen entsprechen.
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Klicken Sie auf das Projekt, an dem Sie arbeiten möchten.
Wählen Sie in der Leiste am oberen Bildschirmrand den Pfeil nach unten neben dem Projektnamen aus, und klicken Sie dann auf Ressourcenanforderungen.
Um Ressourcenanforderungen zu übermitteln, wählen Sie die Rollen aus, für die Sie Ressourcen anfordern möchten, und klicken Sie dann auf Anforderung senden.
Wenn Sie stattdessen eine Ressource fest buchen möchten, wählen Sie die Rolle aus, und klicken Sie dann auf Fest buchen. Hier wird eine Kalenderansicht aller Ressourcen und ihrer Verfügbarkeit angezeigt, mit einer Farbcodierung, die eine visuelle Ansicht des Buchungsstatus einer Ressource bietet. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Ihre Suche zu optimieren:
Wählen Sie oben auf dem Bildschirm eine Ansicht oder Sortierreihenfolge aus. Sie können auch auswählen, ob die Verfügbarkeit für den Tag, die Woche oder den Monat angezeigt werden soll, und die Pfeile verwenden, um den vorherigen oder den nächsten Zeitraum anzuzeigen. Verwenden Sie das Suchfeld, um eine bestimmte Ressource zu finden.
Klicken Sie auf Optionen , um die Anzeige zu ändern. Sie können z. B. eine Legende anzeigen, die das Farbschema für die verschiedenen Buchungstypen anzeigt, oder Sie können festlegen, dass nur ein bestimmter Buchungstyp angezeigt wird (z. B. feste Buchung oder unverbindliche Buchung).
Klicken Sie auf Filter , um den Bereich Filter anzuzeigen, in dem Sie Ihre Ergebnisse nach Organisationseinheit, Rolle, Skill oder anderen Attributen filtern können.
Wählen Sie im Kalender für die Ressource, die Sie buchen möchten, den Zeitraum für die Buchung der Ressource aus, und klicken Sie entweder auf Buchen , um die Ressource zu buchen, oder auf Buchung vorschlagen , um die Buchung vorzuschlagen und vom Anforderer genehmigen zu lassen.
Ein Ressourcenmanager muss Ihre Ressourcenanforderungen überprüfen und genehmigen.